群智咨詢：上半年全球智能手機面板出貨量約9.5億片 同比增長約9.7%

群智咨詢(Sigmaintell)全球智能手機面板出貨追蹤數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年全球智能手機智能面板出貨約9.5億片(Open Cell口徑)，同比增長約9.7%，其中二季度出貨約5.2億片，更是創(chuàng)2021年以來季度出貨新高。華南市場庫存高企，進入三季度，智能手機面板需求進入到調(diào)整期。

【資料圖】

不同技術(shù)別面板出貨仍然分化，a-Si LCD和柔性O(shè)LED出貨同比持續(xù)增長

不同技術(shù)別面板出貨分化趨勢持續(xù)，其中a-Si LCD約5.2億片，柔性O(shè)LED智能手機面板出貨約2.2億，出貨同比持續(xù)增長。而中端LTPS LCD和剛性O(shè)LED面板需求出貨同比仍呈下滑趨勢。

LCD方面，雖然上半年多數(shù)品牌需求同比下降，但在連續(xù)多個季度大幅降價后，a-Si LCD產(chǎn)品價格已經(jīng)處于低位，“華南市場”囤貨動作更加積極，根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年上半年全球a-Si LCD智能手機面板出貨表現(xiàn)超預(yù)期，約5.2億片，同比增長約30.6%，占整體出貨的54.7%。而LTPS LCD在智能手機面板需求雖然持續(xù)下滑，2023年上半年LTPS LCD智能手機面板出貨約1.5億片，同比下滑約24.2%。但在面板廠積極向中尺寸轉(zhuǎn)移以及產(chǎn)品策略的調(diào)配下，部分產(chǎn)線一直維持高稼動運作，相應(yīng)產(chǎn)品價格預(yù)計也將在下半年率先迎來止跌。

OLED方面，2023年上半年剛性O(shè)LED智能手機面板需求沒有明顯好轉(zhuǎn)，出貨仍呈下滑趨勢約6180萬片，同比下滑約41.5%。而柔性O(shè)LED在終端品牌及面板廠共同的積極策略推動下，不斷下沉至更低價位的中階機型上，2023年上半年全球柔性O(shè)LED智能手機面板出貨約2.2億，同比增長約32.8%。

各技術(shù)細分市場領(lǐng)域頭部企業(yè)效應(yīng)明顯，京東方、三星仍然引領(lǐng)市場，惠科位居出貨第三

2023年上半年全球智能手機面板出貨量約為9.5億片，其中京東方(BOE)、三星顯示(SDC)仍然引領(lǐng)市場、惠科(HKC)位居出貨第三。

京東方(BOE)2023年上半年智能手機面板出貨量約2.7億片，同比增長24.9%，以28.0%的出貨份額持續(xù)引領(lǐng)全球。其中a-Si智能手機面板出貨貢獻約1.8億片，同比增長24.2%，LTPS LCD出貨約3600萬片，雖然同比下降6.8%，但二季度出貨提升至約2360萬片，同比環(huán)比均呈現(xiàn)增長。半年度柔性AMOLED出貨量首次突破5000萬片量級，其中折疊面板出貨近250萬片，位列全球第二，國內(nèi)第一。在高端柔性O(shè)LED方面，仍保持產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷升級，持續(xù)增加LTPO、折疊等高端產(chǎn)品出貨，提高高端旗艦產(chǎn)品的出貨比重。

三星顯示(SDC)以約1.4億片OLED智能手機面板出貨位居上半年第二，以約51.1%的份額引領(lǐng)OLED智能手機細分市場。其中剛性O(shè)LED面板仍受需求下跌的影響，上半年出貨量僅4200萬片，致使其在整體OLED智能手機面板全球市場份額相較去年下半年減少超7.5個百分點。但其柔性O(shè)LED仍保持領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢，在高端WQHD+、LTPO、折疊以及蘋果iPhone等產(chǎn)品的訂單保持較高的市場份額，上半年柔性O(shè)LED出貨約1.0億片，同比增長4.5%。

另外，大陸面板廠惠科(HKC)依托G8.6代高世代線的優(yōu)勢，在以成本訴求的弱需求環(huán)境下，憑借大量華南市場訂單，上半年近7900萬片的出貨量位居第三。天馬(Tianma)仍保持LTPS LCD智能手機面板市場份額第一的位置，但其領(lǐng)先優(yōu)勢逐漸縮小，其柔性O(shè)LED智能手機面板憑借良好的客戶基礎(chǔ)，出貨穩(wěn)定提升，上半年出貨約2000萬片，同比呈現(xiàn)約511%的爆發(fā)式增長。

上半年大陸OLED面板出貨約1.2億片，同比增長74.1%，市場份額破40%

2023年上半年全球OLED智能手機面板出貨2.8億片，同比增長約3.6%;其中柔性O(shè)LED出貨約2.2億片，同比增長約32.8%。剛性O(shè)LED出貨表現(xiàn)截然相反，上半年出貨約6180萬片，同比下滑41.5%。

分區(qū)域來看，韓廠方面，雖受到國內(nèi)終端品牌需求下滑以及國內(nèi)面板廠競爭的影響，三星顯示(SDC)仍保持全球OLED及柔性O(shè)LED智能手機面板市場份額第一的位置。LGD受到蘋果需求的節(jié)奏的影響，二季度出貨有所減少，約850萬片。大陸方面，隨著國內(nèi)OLED面板廠的產(chǎn)能釋放和較為激進的市場策略，終端品牌加大國產(chǎn)化布局和導(dǎo)入，國內(nèi)OLED面板廠出貨量快速增長。2023年上半年大陸OLED面板出貨約1.2億片，同比增長74.1%，市場份額破40%，其中二季度大陸OLED面板出貨約6300萬片，同比增長87.9%，占全球市場份額的44.1%。

其中，京東方(BOE)的柔性O(shè)LED智能手機面板進一步擴大蘋果及國內(nèi)頭部智能手機高端OLED面板訂單，出貨持續(xù)增長。

維信諾(Visionox)隨著更多終端品牌項目量產(chǎn)，V2 固安產(chǎn)線高稼動運轉(zhuǎn)，V3合肥產(chǎn)線快速爬坡。二季度OLED智能手機面板出貨約1400萬片，市場份額約9.5%，全球排名第三。在LTPO、折疊等高端產(chǎn)品方面的出貨也保持增長。未來將繼續(xù)堅持技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)提高高端產(chǎn)品的出貨占比。

天馬(Tianma)憑借積極的市場策略以及豐富的客戶結(jié)構(gòu)，二季度出貨約1200萬片，同比大幅增長。隨著TM18廈門產(chǎn)線的產(chǎn)能釋放，未來將持續(xù)推進與核心客戶的深度合作，逐步提升高端產(chǎn)品的出貨。

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