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(CWW)服務(wù)器新平臺Intel Sapphire Rapids與AMD Genoa機種量產(chǎn)在即,但近期市場上傳出Server DDR5 RDIMM的PMIC匹配性問題,目前DRAM原廠與PMIC廠商均已著手處理。對此,TrendForce認為,該情況將產(chǎn)生兩種影響,首先,由于僅MPS(芯源系統(tǒng))供應(yīng)的PMIC無狀況,DRAM原廠短期內(nèi)將同步提升對芯源的采購比重。其次,目前原廠DDR5 Server DRAM生產(chǎn)仍停留在舊制程,短期內(nèi)供給量難免受此事件影響,故預(yù)估第二季DDR5 Server DRAM價格跌幅將收斂,由原預(yù)估15-20%收斂至13-18%。
如前述提及,DDR5 Server DRAM短期內(nèi)供給受影響并非僅PMIC問題所導(dǎo)致,生產(chǎn)停留在舊制程也是原因之一,即便SK 海力士已逐漸提高1alpha nm的生產(chǎn)與銷售,但許多買方先前已驗證1Y nm,加上1alpha nm尚未完成驗證,故現(xiàn)階段生產(chǎn)制程仍以三星及SK海力士的1Y nm、美光1Z nm為主,1 alpha與1 beta nm預(yù)計于今年下半年才會放量。
因此,在DDR5 Server DRAM短期內(nèi)滿足率較低的預(yù)期下,TrendForce預(yù)估4~5月DDR5 Server DRAM 32GB價格將落在至80~90美元之間,略高于原先第二季均價預(yù)估值75美元,導(dǎo)致DDR5與DDR4之間的價差也會變大。再者,以第二季而言,DDR4 跌幅落在18~23%,而DDR5 跌幅收斂至13~18%,因此會呈現(xiàn)DDR4價格季跌幅大于DDR5的情況。
此外,ChatBOT熱潮帶動AI服務(wù)器出貨量,除了HBM的討論度上升,間接提升Server DDR5 RDIMM 128GB的采購動能之外,為升級GPT4.0運算架構(gòu),高容量RDIMM的需求在第二季初明顯提升,且多集中在美系云端服務(wù)供應(yīng)商(CSP)。而128GB RDIMM因目前現(xiàn)行的DDR5 mono die以16Gb為主,堆棧至該容量需要TSV(Through Silicon Via)來做垂直架構(gòu)的硅穿孔封裝,而主要供應(yīng)方的TSV產(chǎn)線并未能在短期增加,此將進一步拉高本月SK海力士高容量DDR5模組的價格,有別于目前DDR4與其他DDR5產(chǎn)品的報價仍處下行的情況。
整體而言,由于DDR5模組設(shè)計較DDR4多了額外的PMIC零部件,匹配上明顯存在更多風險,加上客戶普遍推遲服務(wù)器新平臺機種量產(chǎn),故即便DRAM原廠自2022年初就陸續(xù)送樣CPU廠與各買方驗證,但實際問題直到近期新平臺逐漸放量才浮現(xiàn),TrendForce集邦咨詢認為本次事件衍生的DDR4與DDR5價差變化將反應(yīng)在第二至第三季,后續(xù)隨著新制程產(chǎn)品開始放量后,價差才會收斂。
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