中國(guó)保護(hù)臭氧層承諾臨近“履約期”，政府頻頻出手。
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8月9日下午，國(guó)家生態(tài)環(huán)境部大氣環(huán)境司組織召開(kāi)了《2024年度全國(guó)HFCs配額總量設(shè)定與分配實(shí)施方案》初稿行業(yè)交流會(huì)，就HFC配額方案與生產(chǎn)和消費(fèi)行業(yè)進(jìn)行交流。
時(shí)間緊 存異議
“根據(jù)相關(guān)規(guī)定，從今年10月份開(kāi)始，國(guó)內(nèi)的各氟化工企業(yè)，需要就各自制冷劑的配額進(jìn)行申請(qǐng)。但是截至目前，配額分配的征求意見(jiàn)稿還未定。從時(shí)間來(lái)說(shuō)，已經(jīng)非常緊張了。”8月9日晚間，參與此次會(huì)議的某氟化工上市公司對(duì)證券時(shí)報(bào)·e公司稱(chēng)。
據(jù)悉，HFCs制冷劑為目前我國(guó)正在發(fā)展的第三代主流制冷劑，主要用于空調(diào)、冰箱、汽車(chē)等設(shè)備制冷系統(tǒng)。根據(jù)《蒙特利爾議定書(shū)》基加利修正案，我國(guó)HFCs生產(chǎn)量和消費(fèi)量將在2020~2022年平均值的基礎(chǔ)上，于2024年凍結(jié)，2029年開(kāi)始削減。
另外，我國(guó)應(yīng)當(dāng)于2015年削減第二代制冷劑至基線(xiàn)水平的90%，于2020年削減至基線(xiàn)水平的65%，2025年削減至%，2030年削減至%，并于2040年將其完全淘汰。
“此次會(huì)議聽(tīng)取了不同氟化工企業(yè)的訴求，從討論稿的內(nèi)容來(lái)看，二代制冷劑占比多，三代制冷劑占比少的企業(yè)，可能會(huì)受到較大的影響。所以，這類(lèi)企業(yè)在此次會(huì)議上對(duì)初稿對(duì)出了提出異議?！鄙鲜龇て髽I(yè)對(duì)稱(chēng)，“我們公司的訴求是，公平公正、尊重市場(chǎng)規(guī)律，遵守歷史?！?/p>
同日晚間，另一家參會(huì)的A股氟化工上市公司對(duì)e公司稱(chēng)，“從今日召開(kāi)會(huì)議的內(nèi)容來(lái)看，主要特點(diǎn)是，在配額額度總量核定的基礎(chǔ)上可以調(diào)劑，譬如說(shuō)，GWP值高的R143品種，可以調(diào)劑為GWP值低的R32品種，但是，GWP值低的品種，不能調(diào)整為GWP值高的品種”。
這種調(diào)整為帶來(lái)怎樣的影響呢？上述氟化工企業(yè)稱(chēng)，過(guò)去3年，各家氟化工企業(yè)的生產(chǎn)銷(xiāo)售量都已經(jīng)定了，配額也是按照這個(gè)為基礎(chǔ)來(lái)制定，在總量控制的背景下，三代制冷劑的漲價(jià)是大勢(shì)所趨。但是，這種品種之間的額度調(diào)劑，不會(huì)造成某個(gè)品種供應(yīng)緊張，從而帶來(lái)暴漲的情況，趨勢(shì)會(huì)相對(duì)平穩(wěn)。
此次《2024年度全國(guó)HFCs配額總量設(shè)定與分配實(shí)施方案》初稿行業(yè)交流會(huì)結(jié)束后，一份“三代制冷劑配額方案會(huì)議紀(jì)要”在業(yè)界不脛而走。對(duì)于相關(guān)內(nèi)容的真實(shí)性，e公司也對(duì)此進(jìn)行求證，相關(guān)公司對(duì)此或“不置與否”、或稱(chēng)“大致內(nèi)容是對(duì)的，但最終分配方案存在變數(shù)”。
此次會(huì)議“網(wǎng)傳版本”的會(huì)議主要內(nèi)容
1.國(guó)家基線(xiàn)水平：2020-2022年HFCs受控用途生產(chǎn)量平均值+HCFCs生產(chǎn)量基線(xiàn)水平的65%
2.使用量=生產(chǎn)量+進(jìn)口量（進(jìn)口量平均值的倍）-出口量（出口平均值）
3.內(nèi)用生產(chǎn)配額與生產(chǎn)配額按照HFCs品種以實(shí)物噸為單位發(fā)放
4.進(jìn)口配額以二氧化碳當(dāng)量為單位發(fā)放，不限制HFCs進(jìn)口種類(lèi)，多出的20%分配對(duì)象為當(dāng)年未獲得進(jìn)口配額的單位，以審批單形式發(fā)放。
調(diào)整原則：
1. 用于調(diào)整的配額為當(dāng)年未使用的；
2.調(diào)整后的量不得超過(guò)裝置環(huán)評(píng)生產(chǎn)能力
3.同一品種配額可以等量替換
4. 不同品種配額遵循：不增加二氧化碳當(dāng)量，低GWP值品種不得調(diào)為高GWP值品種，調(diào)增后的配額量不超過(guò)環(huán)評(píng)能力的50%，HFC23不得調(diào)整為其他品種
其他：
1. 2022年12月31日以后投產(chǎn)的受控用途生產(chǎn)裝置不發(fā)放2024年生產(chǎn)配額和內(nèi)用生產(chǎn)配額，允許通過(guò)與其他單位調(diào)整獲取配額
2.原料用途產(chǎn)品不受數(shù)量限制
3.生態(tài)環(huán)境部有權(quán)對(duì)生產(chǎn)配額，內(nèi)用生產(chǎn)配額和進(jìn)口配額進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)整
機(jī)構(gòu)資金先搶為敬
“總體來(lái)說(shuō)，此次會(huì)議還是超過(guò)了預(yù)期，總量控制上比大家原本預(yù)期要少。但是，還有很多細(xì)節(jié)方面，在今日召開(kāi)的會(huì)議上還沒(méi)有確定?！?月9日晚間，一家券商分析師對(duì)證券時(shí)報(bào)·e公司稱(chēng)。
雖說(shuō)方案尚未確定，但是，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的上市公司，已經(jīng)先漲為敬。二級(jí)市場(chǎng)顯示，近日，包括巨化股份、永和股份、三美股份、聯(lián)創(chuàng)股份、昊華科技、金石資源等上市公司，紛紛上漲。
其中，三美股份一度上演2連板，公司在8月9日晚間異動(dòng)公告中稱(chēng)，目前，公司內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序正常，公司日常經(jīng)營(yíng)情況未發(fā)生重大變化。
8月9日晚，三美股份的龍虎榜顯示，買(mǎi)入金額前5名營(yíng)業(yè)部中，機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位占據(jù)了4個(gè)，另一個(gè)席位為滬股通專(zhuān)用。合計(jì)買(mǎi)入金額億元。
另外，巨化股份8月8日晚龍虎榜顯示，買(mǎi)入金額前5名營(yíng)業(yè)部中，2家機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位買(mǎi)入了近9000萬(wàn)元，滬股通買(mǎi)入3000余萬(wàn)元。
值得一提的是，今年6月，生態(tài)環(huán)境部、工業(yè)和信息化部聯(lián)合印發(fā)了《中國(guó)消耗臭氧層物質(zhì)替代品推薦名錄》，生態(tài)環(huán)境部大氣環(huán)境司有關(guān)負(fù)責(zé)人就上述《名錄》發(fā)布的背景和主要內(nèi)容等，并回答提問(wèn)。
當(dāng)時(shí)，生態(tài)環(huán)境部大氣環(huán)境司負(fù)責(zé)人介紹，目前，我國(guó)正在開(kāi)展最后一類(lèi)ODS含氫氯氟烴的淘汰和替代工作，并已實(shí)現(xiàn)2013年凍結(jié)、2015年削減10%和2020年削減35%的目標(biāo)，正在向2025年削減%的目標(biāo)加速邁進(jìn)。目前在我國(guó)有生產(chǎn)和使用的HCFCs共5種，其中HCFC-22、HCFC-141b、HCFC-142b三種物質(zhì)占全國(guó)HCFCs生產(chǎn)總量的99%。
據(jù)悉，由于市場(chǎng)預(yù)期第三代制冷劑配額年內(nèi)落地，國(guó)內(nèi)氟化工企業(yè)由前三年的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)(爭(zhēng)搶配額)，正逐步回歸理性競(jìng)爭(zhēng)。此外，受厄爾尼諾現(xiàn)象影響，全球多地高溫，氟化工最大下游氟制冷劑需求旺盛，部分制冷劑的品種價(jià)格，已經(jīng)開(kāi)始觸底反彈。
譬如主流三代品種R32，目前，國(guó)內(nèi)氟化工企業(yè)的R32，主流報(bào)價(jià)為萬(wàn)元，而在去年低點(diǎn)時(shí)，R32的價(jià)格，萬(wàn)元/噸。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)此前的測(cè)算，R32的生產(chǎn)成本價(jià)在萬(wàn)元/噸，賣(mài)一噸虧一噸，是過(guò)去3年氟化工企業(yè)配額爭(zhēng)奪的真實(shí)寫(xiě)照。
近日，開(kāi)源證券研報(bào)指出，氟化工全產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)入長(zhǎng)景氣周期，從資源端的螢石，到碳中和最為徹底的行業(yè)之一制冷劑，以及受益于需求迸發(fā)的高端氟材料、含氟精細(xì)化學(xué)品等氟化工各個(gè)環(huán)節(jié)均具有較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>
產(chǎn)業(yè)鏈上市公司“含金量”幾何
我國(guó)已成為全球最大的氟化工生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，在“以銷(xiāo)定額”政策的大背景下，產(chǎn)能較大的頭部企業(yè)具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
R32方面，截至2021年底，我國(guó)R32產(chǎn)能合計(jì)為萬(wàn)噸，前三名分別為巨化股份、東岳集團(tuán)和山東華安，產(chǎn)能占比分別為%、%和%。R134a方面，截至2021年底，我國(guó)R134a產(chǎn)能為萬(wàn)噸，產(chǎn)能前三名為巨化股份、三美股份和中化太倉(cāng)，產(chǎn)能占比分別為%、%、%。R125方面，截至2021年底，我國(guó)R125產(chǎn)能為萬(wàn)噸，前三名為東岳集團(tuán)、三美股份和巨化股份，產(chǎn)能占比分別為%、%、%。
制冷劑的直接上游是氫氟酸，源頭為螢石。從螢石到氫氟酸，大致生成比例為，即每噸氫氟酸單耗螢石噸。
根據(jù)公開(kāi)資料，巨化股份、三美股份、永和股份、中欣氟材等，各自擁有的氫氟酸產(chǎn)能約10萬(wàn)噸、萬(wàn)噸、萬(wàn)噸，5萬(wàn)噸。今年7月底，規(guī)劃產(chǎn)能30萬(wàn)噸的內(nèi)蒙古金鄂博氟化工有限公司一期項(xiàng)目（12萬(wàn)噸）已經(jīng)投料試車(chē)，其中，金石資源持股51%。
螢石，又稱(chēng)“氟石”，為類(lèi)“稀土”稀缺資源，我國(guó)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)。我國(guó)螢石資源儲(chǔ)量占全球總儲(chǔ)量的比例約為15%，2021年的產(chǎn)量450萬(wàn)噸，占世界產(chǎn)量的%，在全球螢石行業(yè)中占據(jù)重要地位。
作為國(guó)內(nèi)最大的螢石礦生產(chǎn)企業(yè)，金石資源擁有儲(chǔ)量為2700萬(wàn)噸；永和股份探明螢石保有資源儲(chǔ)量為329萬(wàn)噸礦石量；中欣氟材儲(chǔ)量大約在60多萬(wàn)噸左右。
另外，白云鄂博礦是我國(guó)重要的鐵、稀土、鈮共生礦，并伴生約億噸的螢石資源。為了發(fā)揮白云鄂博鐵礦資源優(yōu)勢(shì)，有效綜合回收利用尾礦伴生螢石等資源、2021年，金石資源作為技術(shù)提供方，與包鋼股份、永和制冷、龍大集團(tuán)，合資成立內(nèi)蒙古包鋼金石選礦有限公司。其中，包鋼股份持股51%、金石資源持股43%、永和股份持股3%、龍大集團(tuán)持股3%。
校對(duì)：趙燕
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