全球鋰電池市場(chǎng)需求明顯提升 鋰產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)將迎來(lái)井噴期

自從1890年愛(ài)迪生首次發(fā)明可充電的鎳鐵蓄電池后，化學(xué)體系繁多的電池被廣泛應(yīng)用于軍事、電子消費(fèi)、交通出行等各個(gè)領(lǐng)域。但恐怕沒(méi)有哪個(gè)行業(yè)能像新能源汽車一樣，為全球電池產(chǎn)業(yè)帶來(lái)歷史性的機(jī)遇和考驗(yàn)。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年7月，新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到28.4萬(wàn)輛和27.1萬(wàn)輛，市場(chǎng)呈現(xiàn)出“淡季不淡”的特點(diǎn)，產(chǎn)銷環(huán)比和同比繼續(xù)保持增長(zhǎng)，且雙雙創(chuàng)歷史新高?？紤]到通常下半年才是新能源汽車銷售的旺季，2021年新能源汽車銷量有極大的概率超出市場(chǎng)預(yù)期。

更重要的是，從上游的大宗原材料到中游的電池、電機(jī)，再到下游的充電樁，發(fā)展新能源汽車可以打通光伏、電池、半導(dǎo)體等核心技術(shù)。從整車企業(yè)紛紛加快布局新能源汽車業(yè)務(wù)，到動(dòng)力電池呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)、電池產(chǎn)業(yè)鏈爭(zhēng)相擴(kuò)產(chǎn)，再到最近中央部署碳達(dá)峰、碳中和工作時(shí)強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持全國(guó)一盤(pán)棋，糾正運(yùn)動(dòng)式“減碳”……由新能源汽車引發(fā)的這股熱潮究竟會(huì)流向何方，成為電池賽道的風(fēng)向標(biāo)。

“從2021年開(kāi)始，全球鋰電池市場(chǎng)需求會(huì)有明顯的提升，但反觀供給端，目前全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能供給增長(zhǎng)相對(duì)較慢，有效供給不足。”寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司董事長(zhǎng)曾毓群預(yù)測(cè)說(shuō)，未來(lái)5年，鋰產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)將迎來(lái)井噴期，進(jìn)入TWh時(shí)代。

這意味著，在從原材料供應(yīng)、電池制造、新能源汽車研發(fā)乃至能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展綠色儲(chǔ)能的各個(gè)環(huán)節(jié)，需要所有參與者齊心協(xié)力，完成高質(zhì)量發(fā)展的“接力跑”。

中國(guó)電池企業(yè)為何爭(zhēng)相擴(kuò)產(chǎn)能

“因動(dòng)力電池供應(yīng)不足，我們將短暫停產(chǎn)”“電池供貨商給多少，特斯拉就買(mǎi)多少”……這個(gè)夏天，動(dòng)力電池的火熱程度比起高溫也不遑多讓。

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，今年7月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到28.4萬(wàn)輛和27.1萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)14.3%和5.8%，同比增長(zhǎng)1.7倍和1.6倍。今年1-7月，新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到150.4萬(wàn)輛和147.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)均為兩倍。

新能源汽車銷量的增長(zhǎng)自然而然的引發(fā)了全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的迅速增長(zhǎng)。

高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫(kù)》顯示，2020年全球新能源汽車銷量約319萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)44%，動(dòng)力電池裝機(jī)量約136.30GWh，同比增長(zhǎng)了18%。按照GGII的預(yù)測(cè)，到2025 年，全球新能源汽車滲透率將提升至 20%以上，動(dòng)力電池出貨量將達(dá)到 1100GWh。

新能源汽車出色的銷量表現(xiàn)和市場(chǎng)預(yù)期，導(dǎo)致動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈迅速進(jìn)入投資擴(kuò)產(chǎn)的熱潮。

其中，動(dòng)力電池行業(yè)龍頭企業(yè)寧德時(shí)代祭出最大手筆，公布了一個(gè)不超過(guò)582億元的募資定增計(jì)劃。按照計(jì)劃，除了93億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金外，此次巨額定增的大部分資金主要用于擴(kuò)張產(chǎn)能、推進(jìn)新能源先進(jìn)技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用項(xiàng)目，規(guī)劃擴(kuò)張動(dòng)力與儲(chǔ)能電池產(chǎn)能達(dá)137GWh。

事實(shí)上，準(zhǔn)備騰出手來(lái)擴(kuò)充產(chǎn)能的并非只有寧德時(shí)代一家。

公開(kāi)資料顯示，僅在今年第一季度，寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、中航鋰電等電池廠商相繼公布了20多個(gè)動(dòng)力電池相關(guān)新增投建項(xiàng)目，投資高達(dá)1600億元，建設(shè)年產(chǎn)能超過(guò)350GWh。有證券分析師預(yù)計(jì)稱，到2025年年底，全球電池企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)將達(dá)到2242GWh。

“競(jìng)爭(zhēng)的王道就是，技術(shù)要比對(duì)手更強(qiáng)，產(chǎn)品也要比對(duì)手更豐富。所以要一邊加快產(chǎn)能布局，一邊還要不遺余力地提高電池的技術(shù)水平。”中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)付于武認(rèn)為，對(duì)于像寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科等頭部電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，抓住眼下的歷史性機(jī)遇加大技術(shù)研發(fā)投入，擴(kuò)張產(chǎn)能布局，“是十分合乎邏輯的”。

GGII的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量約136.30GWh，同比增長(zhǎng)18%。在裝機(jī)量排名前10的電池企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)6席。中國(guó)電池企業(yè)在全球市場(chǎng)的份額總和也超過(guò)了韓國(guó)、日本，位居第一。

“全球汽車駛?cè)腚妱?dòng)化轉(zhuǎn)型快車道，而中國(guó)動(dòng)力電池已走在了世界前列。”付于武評(píng)價(jià)說(shuō)，從需求側(cè)來(lái)看，大量整車企業(yè)對(duì)電動(dòng)化的態(tài)度發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變。之前中國(guó)汽車的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型走在了前列，現(xiàn)在包括大眾、奧迪、奔馳等在內(nèi)的德國(guó)車企也開(kāi)啟了電動(dòng)化轉(zhuǎn)型步伐，因此動(dòng)力電池需求量激增。從供給側(cè)來(lái)看，優(yōu)質(zhì)的動(dòng)力電池供應(yīng)商仍然產(chǎn)能不足。“雖然全球范圍內(nèi)的電池廠不少，一些整車企業(yè)也在試圖自己掌握電池，但中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)無(wú)論技術(shù)還是產(chǎn)能，均穩(wěn)居世界前列。”

值得注意的是，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度進(jìn)一步上升，有“頭部企業(yè)撐死，其他企業(yè)餓死”的趨勢(shì)。2020年，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前10的企業(yè)裝機(jī)量總和約為126.47GWh，占全球動(dòng)力電池裝機(jī)總量的93%，這一占比同比增長(zhǎng)4%。

“這說(shuō)明動(dòng)力電池的產(chǎn)能存在結(jié)構(gòu)性，高端產(chǎn)能仍然偏緊。今后在各家的擴(kuò)軍備戰(zhàn)中，落后產(chǎn)能將逐漸被淘汰。”有業(yè)內(nèi)人士表示，連續(xù)4年榮膺動(dòng)力電池裝機(jī)量全球第一的寶座后，寧德時(shí)代試圖再次以募資定增下好“先手棋”，一邊加強(qiáng)動(dòng)力與儲(chǔ)能電池產(chǎn)能建設(shè)，一邊繼續(xù)投入先進(jìn)技術(shù)研發(fā)，這有助于夯實(shí)其在動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長(zhǎng)盤(pán)和林認(rèn)為，得益于中國(guó)在新能源汽車領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，不少中國(guó)電池企業(yè)在動(dòng)力電池上擁有足夠的技術(shù)儲(chǔ)備，“無(wú)論是磷酸鐵鋰電池還是三元鋰電池，這些中國(guó)電池企業(yè)都具備明顯的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)我們也有供應(yīng)鏈完整的優(yōu)勢(shì)。”

他建議說(shuō)，電池企業(yè)在擴(kuò)張產(chǎn)能的同時(shí)也要加強(qiáng)技術(shù)升級(jí)，多向技術(shù)創(chuàng)新要效益。“例如鋰電池回收的問(wèn)題，鋰電池材料還難言過(guò)剩，電池企業(yè)應(yīng)十分注意注重資源的循環(huán)應(yīng)用。這對(duì)于企業(yè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展來(lái)說(shuō)都是十分重要的。”

如何闖過(guò)原材料漲價(jià)、低端產(chǎn)能過(guò)剩的險(xiǎn)灘

仔細(xì)看看鋰精礦價(jià)格的飆升曲線，就會(huì)明白上述擔(dān)憂無(wú)不道理。

據(jù)了解，與今年1月1日的價(jià)格相比，7月20日的碳酸鋰價(jià)格上漲了66%，氫氧化鋰價(jià)格上漲了96%。

顯然，隨著電池產(chǎn)業(yè)擴(kuò)產(chǎn)潮的到來(lái)，上游電池材料的供應(yīng)可能出現(xiàn)瓶頸。有測(cè)算結(jié)果顯示，到2025年，全球鋰資源供應(yīng)量折合120萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量，而需求為150萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量，將存在約30萬(wàn)噸的缺口。

“全球電池需求量的迅速增長(zhǎng)，而鋰資源空間分布不均勻，中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)始面臨鋰資源約束問(wèn)題。”光大證券的一份行業(yè)研究報(bào)告顯示，一方面鋰資源的總量分布有限，地殼豐度僅為 0.006%;另一方面，鋰資源的空間分布不均勻，鋰礦主要分布在澳洲、南美地區(qū)，我國(guó)的電池生產(chǎn)用鋰對(duì)外依存度過(guò)高。

此外，由于之前鋰礦周期下行導(dǎo)致很多礦場(chǎng)關(guān)停，疊加國(guó)外新冠肺炎疫情肆虐的不利影響，短期內(nèi)鋰資源供應(yīng)很難滿足下游快速增長(zhǎng)的需求。

毫無(wú)疑問(wèn)，解決原材料短缺的根本出路在于電池技術(shù)革新。寧德時(shí)代不久前發(fā)布的第一代鈉離子電池就驗(yàn)證了這一思路。

“有人議論說(shuō)，電池的化學(xué)體系已經(jīng)很難創(chuàng)新了，只能在物理結(jié)構(gòu)上做些改進(jìn)。我們認(rèn)為電化學(xué)的世界就像能量魔方未知遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于已知，我們樂(lè)此不疲地探索其中的奧秘。”曾毓群在發(fā)布會(huì)上直言，“多元化的技術(shù)路線是電池產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展的重要保障。”

一方面，鈉資源的豐度更高、成本更低;另一方面，鈉離子電池在低溫性能、快充以及環(huán)境的適應(yīng)性等方面也擁有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，可以與鋰離子電池相互兼容互補(bǔ)。但由于鈉離子體積較大，在材料結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和動(dòng)力學(xué)性能方面要求更嚴(yán)苛，此前鈉離子電池遲遲難以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用。

據(jù)介紹，基于材料體系的一系列突破，寧德時(shí)代研發(fā)的第一代鈉離子電池具備高能量密度、高倍率充電、優(yōu)異的熱穩(wěn)定性、良好的低溫性能與高集成效率等優(yōu)勢(shì)。其電芯單體能量密度高達(dá)160Wh/kg;常溫下充電15分鐘，電量可達(dá)80%以上;即使在零下20攝氏度低溫環(huán)境中，它也擁有90%以上的放電保持率;系統(tǒng)集成效率可達(dá)80%以上;熱穩(wěn)定性遠(yuǎn)超國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的安全要求。

“第一代鈉離子電池既可應(yīng)用于各種交通電動(dòng)化場(chǎng)景，尤其在高寒地區(qū)具有突出優(yōu)勢(shì)，又可靈活適配儲(chǔ)能領(lǐng)域全場(chǎng)景的應(yīng)用需求。”寧德時(shí)代研究院副院長(zhǎng)黃起森表示，為了彌補(bǔ)現(xiàn)階段鈉離子電池在能量密度上的短板，寧德時(shí)代還開(kāi)發(fā)了AB電池系統(tǒng)解決方案，即鈉離子電池與鋰離子電池兩種電池按一定比例進(jìn)行混搭，集成到同一個(gè)電池系統(tǒng)里，通過(guò)BMS精準(zhǔn)算法進(jìn)行不同電池體系的均衡控制。

光大證券的分析師認(rèn)為，在對(duì)能量密度要求不高的場(chǎng)景中，鈉離子電池將有著廣泛的應(yīng)用前景。例如儲(chǔ)能、電動(dòng)兩輪車與A00級(jí)新能源汽車，預(yù)計(jì)到2025年，這三大領(lǐng)域國(guó)內(nèi)電池需求將達(dá)到123GWh。

由于能夠直接決定新能源汽車的產(chǎn)品性能，動(dòng)力電池被視為新能源汽車的“靈魂”。

“電池企業(yè)在擴(kuò)張產(chǎn)能的同時(shí)提高電池技術(shù)水平，是一個(gè)不小的挑戰(zhàn)。因?yàn)槲磥?lái)圍繞電池技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)很激烈。”付于武坦言，無(wú)論是電池生產(chǎn)商還是主機(jī)廠，都想“把靈魂掌握在自己手里”，都想牢牢掌握核心技術(shù)。像特斯拉、大眾等跨國(guó)車企已經(jīng)開(kāi)始籌備自建動(dòng)力電池工廠。

“以寧德時(shí)代為代表的中國(guó)電池企業(yè)已經(jīng)走在了世界電池產(chǎn)業(yè)的前列，這是一個(gè)極為珍貴的機(jī)會(huì)，甚至可以說(shuō)是歷史性的機(jī)會(huì)。在下好了先手棋的基礎(chǔ)上，后面還要繼續(xù)努力。”他告訴記者，要成為世界領(lǐng)先的電池企業(yè)，就必須實(shí)現(xiàn)科技創(chuàng)新，走好科技自立之路。“無(wú)論是電池材料技術(shù)革新，還是電池結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新、生產(chǎn)工藝的升級(jí)，都離不開(kāi)研發(fā)這潭活水。只有電池技術(shù)創(chuàng)新成果源源不斷的涌現(xiàn)，我們才能鞏固好已有的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。”

據(jù)介紹，圍繞“以可再生能源發(fā)電和儲(chǔ)能替代固定式化石能源、以動(dòng)力電池助力電動(dòng)車的發(fā)展、以電動(dòng)化和智能化的集成作為一個(gè)創(chuàng)新”的三大戰(zhàn)略方向，寧德時(shí)代打造了材料化學(xué)體系、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)以及極限制造和商業(yè)模式的四大創(chuàng)新支撐，形成了從前沿基礎(chǔ)研究到產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，再到商業(yè)化大規(guī)模的推廣快速轉(zhuǎn)化的能力。

“這一輪電池產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張中暴露出原材料價(jià)格上漲、低端產(chǎn)能過(guò)剩等問(wèn)題，需要盡快加以解決。”新能源汽車獨(dú)立研究員曹廣平提醒說(shuō)，目前整個(gè)新能源汽車行業(yè)仍處于逐漸成熟的階段，但有些問(wèn)題需要未雨綢繆。“例如，等到這一大批動(dòng)力電池該退役的時(shí)候，希望我們已建成了科學(xué)、合理的電池回收體系，讓新能源汽車能夠真正地為‘碳達(dá)峰、碳中和’作出貢獻(xiàn)。”

值得一提的是，8月25日，工業(yè)和信息化部在答復(fù)政協(xié)提案時(shí)表示，將組織有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)研究機(jī)構(gòu)適時(shí)開(kāi)展鈉離子電池標(biāo)準(zhǔn)制定，并在標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)、標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批等環(huán)節(jié)予以支持。工信部將在“十四五”相關(guān)規(guī)劃等政策文件中加強(qiáng)布局，從促進(jìn)前沿技術(shù)攻關(guān)、完善配套政策、開(kāi)拓市場(chǎng)應(yīng)用等多方面著手，做好頂層設(shè)計(jì)，健全產(chǎn)業(yè)政策，統(tǒng)籌引導(dǎo)鈉離子電池產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

同時(shí)，科技部將在“十四五”期間實(shí)施“儲(chǔ)能與智能電網(wǎng)技術(shù)”重點(diǎn)專項(xiàng)，并將鈉離子電池技術(shù)列為子任務(wù)，以進(jìn)一步推動(dòng)鈉離子電池的規(guī)?；⒌统杀净?，提升綜合性能。

“創(chuàng)新是寧德時(shí)代的基因，也是寧德時(shí)代加速發(fā)展的動(dòng)力。我們有超過(guò)5000名研發(fā)人員，大家聚精會(huì)神地搞科研。”曾毓群坦言，“碳中和”時(shí)代的到來(lái)，意味著人類社會(huì)生產(chǎn)力深刻的變革，它將給各行各業(yè)帶來(lái)深層次的影響，更推動(dòng)了新能源產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，給不同技術(shù)提供了施展的舞臺(tái)。

有人說(shuō)，“更優(yōu)越的性能、更低的成本、更好的安全性”是動(dòng)力電池發(fā)展過(guò)程中的“不可能三角”。但從某種意義上來(lái)說(shuō)，一部電池發(fā)展史幾乎就是人類馴化各類化學(xué)元素，不斷探索能源利用率極限的歷史。能源是人類社會(huì)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，而“碳達(dá)峰、碳中和”時(shí)代無(wú)疑將加速新能源電池行業(yè)前進(jìn)的車輪。

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