“2021 年芯片供應(yīng)非常緊張,所以不能保證不缺貨”
“今年的芯片不是缺,是極缺”
“上半年驍龍 888 的套片貨量還有些緊張”
近日,小米中國區(qū)總裁盧偉冰、realme 全球副總裁徐起、OPPO 前全球營銷總裁沈義人等一票手機(jī)圈大佬的發(fā)聲,將手機(jī)行業(yè)目前的芯片短缺問題暴露至大眾視野。
信達(dá)證券電子行業(yè)首席分析師方競告訴搜狐科技,目前手機(jī)芯片缺貨的現(xiàn)象非常明顯。“去年主要缺主處理器,現(xiàn)在已經(jīng)蔓延至整個產(chǎn)業(yè)鏈,比如射頻芯片、電源管理芯片等等都缺。”
“我們內(nèi)部消息是,得到的芯片肯定比計(jì)劃的低,只能有什么賣什么。”一名小米內(nèi)部人士告訴搜狐科技,“上游產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)在是 5G 芯片生產(chǎn)不過來,4G 芯片利潤偏低不愿供應(yīng)。”
與此同時,在芯片缺貨的背景下,廠商或通過雙芯片平臺策略來保持供貨穩(wěn)定。比如,最新發(fā)布的紅米 K40 系列搭載了驍龍 870/888 處理器,即將上市的 OPPO Find X3 也被傳將搭載驍龍 870/888 處理器。
部分 “器件”庫存水位縮至 20 天
比起汽車行業(yè)因芯片短缺停產(chǎn),手機(jī)行業(yè)的芯片短缺現(xiàn)象稍顯樂觀,但也面臨短期內(nèi)極度短缺的危機(jī)。
方競表示,手機(jī)芯片的庫存水位一般在一個月左右,現(xiàn)在不少器件已縮短至 20 天,而處理器、射頻等核心芯片缺得更多。(庫存水位可以理解為 “庫存可以用多少天 “)“短期內(nèi)是極度缺貨,即使緩解之后,長期的緊張狀態(tài)也會持續(xù)至少大半年。”
在供不應(yīng)求的狀態(tài)下,芯片廠商也會調(diào)整供應(yīng)順序。小米相關(guān)人士表示,目前上游供應(yīng)鏈不愿意供應(yīng) 4G 芯片,對中低端機(jī)型走量有一定影響,而驍龍 888 芯片需求旺盛、產(chǎn)能不夠。
“4G 芯片被手機(jī)廠家去年壓到極致了,毛利不好,高通、聯(lián)發(fā)科都不太愿意做,芯片廠商更愿意做 5G 套片,定高價提升毛利。海思出局后,賣方市場逐漸形成。“
Wit Display 首席分析師林芝告訴搜狐科技,“晶圓代工廠會選擇利潤高的先生產(chǎn),5nm 制程的主芯片優(yōu)先給產(chǎn)能,利潤低的比如電源管理芯片和驅(qū)動芯片排后面。”
而手機(jī)芯片漲價的情況也時有發(fā)生。方競指出,功率芯片最近漲了差不多 20%,要加速拉貨可能會漲的更多。“供需關(guān)系決定的,現(xiàn)在這么緊張肯定會漲價了。”另據(jù)《攝像頭觀察》報(bào)道,從 3 月份開始,三星 5M、8M 的攝像頭芯片單價上漲,漲幅約為 15%—20%。
2 月,高通 CEO 莫倫科夫在一季度財(cái)報(bào)電話會上表示,高通將芯片生產(chǎn)外包于臺積電和三星,目前芯片需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過供應(yīng),在未來幾個季度這一局面將會常態(tài)化。
“緊俏”的驍龍 888
從下游來看,近期中高端旗艦新機(jī)扎堆加入驍龍 888 陣營,部分機(jī)型面臨著不同程度的缺貨。
林芝告訴搜狐科技,“大家都需要驍龍 888 去推新機(jī),而 5nm 制程的芯片本身良率相較于成熟制程的芯片要低一些。”
有網(wǎng)友表示,“現(xiàn)在買手機(jī)也能感受到芯片的緊缺,昨天去小米專賣店買小米 11,結(jié)果工作人員說整個鄭州的小米店都沒有小米 11、紅米 K40 的現(xiàn)貨。”搜狐科技了解到,vivo X60 Pro + 的橙色版本在官網(wǎng)、淘寶官方旗艦店等多個渠道都顯示 “暫時缺貨”。
對此,小米向搜狐科技表示,“產(chǎn)品性價比強(qiáng),網(wǎng)友購買熱情比較高。”vivo 表示,“部分顏色稀缺不意味著整體缺貨,目前我們產(chǎn)品都在正常售賣、正常發(fā)布新品中。”
“市場格局的潛在變化,激發(fā)了新一輪的市場爭奪,并進(jìn)一步延伸至上游供應(yīng)層面。整個供應(yīng)鏈,尤其芯片端的競爭將愈發(fā)激烈。”IDC 此前發(fā)報(bào)告稱,“缺貨”將成為 2021 年內(nèi)行業(yè)的關(guān)鍵詞,供應(yīng)鏈端不穩(wěn)定的態(tài)勢將在 2021 年內(nèi)約 50% 時間內(nèi)持續(xù)。
IDC 認(rèn)為,到 2022 年,超過 50% 主流手機(jī)廠商旗下的 5G 手機(jī)產(chǎn)品將橫跨三家或以上芯片平臺,以降低風(fēng)險(xiǎn),保障供應(yīng)的穩(wěn)定。
手機(jī)芯片缺貨成今年常態(tài)?
從手機(jī)芯片缺貨的原因來看,由于影響因素很復(fù)雜,所以存在調(diào)整期偏長的風(fēng)險(xiǎn)。
林芝指出,由于疫情因素,手機(jī)芯片此前需求預(yù)期低、備貨情況一般,而隨著 2020 年 4 季度手機(jī)需求回暖,供應(yīng)鏈便出現(xiàn)了紊亂,因?yàn)楣?yīng)鏈的調(diào)整需要時間。據(jù)信通院數(shù)據(jù),今年 1 月國內(nèi)手機(jī)出貨量已經(jīng)同比暴漲 92.8%,達(dá) 4012 萬部。
另外,米 OV 等手機(jī)廠商都在加速備貨、搶占市場先機(jī),更加劇了供需不平衡。有媒體報(bào)道,為了搶占華為手機(jī)空出的市場份額,米 OV 等國產(chǎn)手機(jī)廠商擴(kuò)大對臺零部件訂單,下單量至少比之前增加 10%,部分產(chǎn)品訂單增加 20%。
隨著 5G 時代的來臨,5G 手機(jī)本身要求的芯片數(shù)量也增加了。比如,4G 手機(jī)只要 1 顆電源管理芯片,而 5G 手機(jī)需要 3 顆。
偶發(fā)的環(huán)境因素對芯片供應(yīng)的影響也很大。德州暴雪、日本地震等天災(zāi)因素導(dǎo)致部分芯片廠商停工,芯片供應(yīng)受限。比如,德州有全球最大的模擬芯片公司——德州儀器,“德州暴雪間接導(dǎo)致了電源芯片的缺貨。”
方競還指出礦機(jī)是一個比較典型的突發(fā)需求的例子。“現(xiàn)在比特幣的行情非常猛,礦機(jī)的需求嚴(yán)重?cái)D壓了先進(jìn)制程的產(chǎn)能。”
關(guān)于芯片恢復(fù)正常供應(yīng)所需要的調(diào)整周期,行業(yè)人士則持有不同的觀點(diǎn)。林芝認(rèn)為,手機(jī)芯片短缺的影響因素很復(fù)雜,預(yù)計(jì)調(diào)整期需要一兩年,手機(jī)芯片缺貨將會成為常態(tài)。
第一手機(jī)界研究院院長孫燕飚則認(rèn)為,晶圓缺貨問題從去年下半年蔓延,到今年 4、5 月應(yīng)該就可以解決,消費(fèi)電子行業(yè)永遠(yuǎn)是處于 “供過于求”與 “供不應(yīng)求”的動態(tài)調(diào)整過程中。
值得慶幸的是,多位行業(yè)人士告訴搜狐科技,雖然手機(jī)芯片極缺,但不至于手機(jī)停產(chǎn)、斷貨。“想買還是能買到,部分機(jī)型可能需要搶。”