開拓創(chuàng)新,行穩(wěn)致遠——運營商2023年中期業(yè)績分析及展望

發(fā)布時間:2023-09-08 15:52:28  |  來源:通信世界全媒體  

(CWW)近期,中國移動、中國聯(lián)通和中國電信先后發(fā)布了2023年半年報。在嚴峻復雜的內外部環(huán)境下,三大電信運營商均實現(xiàn)了收入的穩(wěn)步增長,同比增速分別為6.8%、8.8%、7.6%,高于通信業(yè)整體6.2%的增速。表現(xiàn)出個人和家庭兩大基礎業(yè)務穩(wěn)健增長、產業(yè)數(shù)字化收入增勢迅猛、新業(yè)務市場蓄勢待發(fā)等特征。

三大電信運營商中期業(yè)績分析

5G市場趨于成熟,移動ARPU漸趨平穩(wěn)


(相關資料圖)

截至今年6月,三大運營商5G套餐用戶達到12.48億戶,“人口紅利”逐漸消失。對標國際電信運營商5G用戶ARPU增長規(guī)律,三大運營商5G滲透率、移動互聯(lián)網接入流量仍有提升空間,但5G ARPU將逐漸向平均值靠攏,整體ARPU趨于平穩(wěn)。2023年6月,我國DOU值達到16.78GB/戶·月,同比增長12.8%。上半年,中國移動的移動用戶ARPU達到52.4元,同比增加0.1元,中國電信、中國聯(lián)通的移動用戶ARPU分別為46.2元和44.8元,同比增加0.2元和0.4元,如圖1所示。

圖1 國內外運營商移動用戶ARPU對比

寬帶技術更新迭代,家庭業(yè)務創(chuàng)新增長

上半年,在千兆寬帶覆蓋率持續(xù)提升、智慧家庭業(yè)務規(guī)模快速增長的作用下,三大運營商的寬帶綜合ARPU值再創(chuàng)新高。其中,中國電信上半年寬帶綜合ARPU值達到48.2元,同比增長1元;中國移動基本形成了基礎寬帶向組網、大屏、安防服務擴展,再向以IoT為核心的家庭場景服務擴展,構建場景化解決方案的路徑,并在商業(yè)模式和產品形態(tài)上進一步創(chuàng)新和探索。

數(shù)字化業(yè)務持續(xù)攀升,成為增收“第一動力”

上半年,三大運營商產業(yè)數(shù)字化業(yè)務收入增長迅猛,中國移動數(shù)字化轉型、中國聯(lián)通產業(yè)互聯(lián)網、中國電信產業(yè)數(shù)字化收入增速分別達到14.6%、16.7%、16.3%,占主營業(yè)務收入增量比分別達到84%、68%、60%,成為增收的“第一大動力”。產業(yè)數(shù)字化作為數(shù)字經濟的重要組成部分,隨著金融、能源、軌道交通、醫(yī)療等行業(yè)數(shù)字化轉型取得成功,勢必帶動更多產業(yè)和企業(yè)“云改數(shù)轉”,運營商作為賦能者,數(shù)字化業(yè)務也將持續(xù)蓬勃發(fā)展。

算力網絡逐漸完善,筑牢數(shù)據(jù)要素底座

通過對算力網絡的投資,三大運營商構建起了強大的算力基礎。中國移動加快算力服務供給側結構性改革,數(shù)據(jù)中心布局覆蓋“東數(shù)西算”全部樞紐節(jié)點,實現(xiàn)400G光網超長距離傳輸?shù)氖澜缂o錄,建設亞洲最大單體智算中心,并網10余家社會算力,促進算力跨地域、跨層級、跨內核、跨主體融通發(fā)展。中國聯(lián)通傾力打造算力豐富、運力充沛、多云協(xié)同、算網一體的算力底座,布局全面承接國家“東數(shù)西算”工程的新型數(shù)據(jù)中心體系,機架規(guī)模超過38萬架,推動聯(lián)通云池覆蓋200多個城市。

未來發(fā)展展望

盡管面臨著外部環(huán)境復雜嚴峻的挑戰(zhàn),2023年上半年,三大運營商依然通過不斷提升基礎業(yè)務服務質量和推動各產業(yè)數(shù)字化轉型,實現(xiàn)了收入的全面增長,由此可見,數(shù)字經濟擁有強大的生命力。據(jù)中國信通院預測,到2025年數(shù)字經濟規(guī)模將超60萬億元,我國數(shù)字經濟投入產出效率將提升至約3.5,電信運營商在數(shù)字產業(yè)化、產業(yè)數(shù)字化、數(shù)據(jù)價值化等諸多領域大有可為。

5G創(chuàng)新應用持續(xù)深化

當前我國5G網絡連續(xù)覆蓋已基本完成,用戶規(guī)模發(fā)展壯大,相關應用產品體系基本建立,未來幾年將是我國5G應用規(guī)模化發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期和發(fā)展攻堅期。在數(shù)字產業(yè)化方面,5G在實現(xiàn)通信企業(yè)穩(wěn)住“基本盤”的同時,拓展行業(yè)數(shù)字化“新藍海”;在產業(yè)數(shù)字化方面,5G與大數(shù)據(jù)、云計算、工業(yè)互聯(lián)網等技術一起賦能工業(yè)、農業(yè)等領域的數(shù)字化升級。一是要打造堅實的網絡基礎。利用中、低頻段結合持續(xù)提升網絡覆蓋廣度,持續(xù)深化5G網絡共建共享,推動5G異網漫游試點與推廣,在重點行業(yè)構建適用于行業(yè)部署和規(guī)?;茝V的5G虛擬專網網絡架構。二是要激發(fā)個人應用創(chuàng)新。加快新型終端技術的創(chuàng)新推廣,圍繞智能手機,拓寬泛終端范圍。加強交互式、沉浸式等新型數(shù)字內容創(chuàng)作和運營工具開發(fā)。三是要推動行業(yè)應用賦能。針對不同行業(yè)的數(shù)字化成熟度,推出不同的5G解決方案,加大與各行業(yè)龍頭企業(yè)的合作力度,在大企業(yè)中打造一批標桿,在小企業(yè)中打造一批“燈塔”。

云服務需求不斷升級

受經濟發(fā)展不景氣以及市場競爭激烈等因素的影響,上半年運營商云計算業(yè)務收入有所下降,但整體來看,云計算產業(yè)方興未艾,仍有較大潛力和發(fā)展空間。2022年,我國云計算市場規(guī)模達4550億元,較2021年增長40.91%,相比于全球19%的增速,我國云計算市場仍處于快速發(fā)展期,在大模型、算力等需求刺激下,我國云計算整體市場規(guī)模預計在2025年將超過萬億元。從目前用云的情況來看,政務、交通、金融等行業(yè)紛紛上云,但上云用云的深度參差不齊,各行業(yè)的中小企業(yè)上云率仍處于較低水平。

建議運營商以云的應用為核心,不斷提升云服務能力和水平。隨著企業(yè)上云進程持續(xù)加快,企業(yè)需求逐步向用云轉移,效率、性能、安全等成為用戶關注點。一是要為用戶提供更加簡便的使用環(huán)境,關注松耦合、可組裝、易操作的應用現(xiàn)代化能力;二是持續(xù)降低上云用云的成本,提高系統(tǒng)穩(wěn)定性,減少相關安全隱患;三是要不斷豐富SaaS服務生態(tài),為中小企業(yè)構建和提升自身數(shù)據(jù)能力提供有效參考。此外,針對“東數(shù)西算”、大模型等關鍵場景的計算需求,建立利用云計算實現(xiàn)資源接入和一體化調度的能力。

算力網絡成為競爭焦點

隨著人工智能、5G、物聯(lián)網、區(qū)塊鏈等技術的發(fā)展,全球算力需求激增。2021年全球計算設備算力總規(guī)模達到615EFlops,增速為44%;預計到203 0年,全球算力總規(guī)模將突破56ZFlops,平均年增速將達到65%。需求量的提升、多樣化智能場景的出現(xiàn),都對算力業(yè)務的創(chuàng)新發(fā)展提出了新的要求。隨著5G網絡建設速度放緩,算力網絡已然成為了運營商的“新寵”,預計2023年下半年乃至更長時間,運營商的算力網絡投入將持續(xù)增加。

通信網絡要加速向算力網絡方向演進,網絡傳輸?shù)募夹g也需要迭代升級。一是要聯(lián)合行業(yè)相關企業(yè),加速研制算力網絡相關標準規(guī)范,加速推出自主可控的設備產品,以確保對通信網絡核心技術的掌控力。二是有序推進通信網絡向算力網絡的演進升級,加強對通用算力、智能算力等算力資源的統(tǒng)籌,融合應用區(qū)塊鏈、人工智能等技術,打造算網融合的平臺底座。三是要加快研究面向典型應用場景的算力解決方案,如未來三年,中國移動將全力建設由“移動云技術內核3.0”驅動的算力網絡,打造智算中心、算力交易平臺,實現(xiàn)社會算力共享,服務大規(guī)模智算應用場景。

數(shù)據(jù)要素市場全面起航

據(jù)要素已快速融入生產、分配、流通、消費和社會服務管理等各個環(huán)節(jié),深刻改變著生產方式、生活方式和社會治理方式。作為數(shù)據(jù)供應商、數(shù)據(jù)服務商,隨著數(shù)據(jù)要素的重要性和流通價值凸顯,運營商的角色地位也日益提升。當前,國內外運營商已經積極參與到數(shù)據(jù)空間及數(shù)據(jù)生態(tài)建設中,如我國運營商推出了數(shù)據(jù)脫敏服務,提供隱私計算平臺,增強交易過程中對于數(shù)據(jù)的保護,降低數(shù)據(jù)泄露風險;NTT和西門子合作建立數(shù)據(jù)空間,幫助跨國制造商選擇碳排放最低的生產場所等。

運營商作為數(shù)據(jù)要素產業(yè)鏈的重要參與者,要基于自身資源能力,積極參與數(shù)據(jù)要素市場的建設完善。一是與其他通信企業(yè)一起,共同完善通信業(yè)數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)質量、數(shù)據(jù)管理等相關行業(yè)標準,引導上下游企業(yè)提高數(shù)據(jù)管理意識,提升數(shù)據(jù)要素供給質量,提高數(shù)據(jù)開發(fā)應用效能。二是作為數(shù)據(jù)要素的供應商參與數(shù)據(jù)要素市場交易?;谶\營商掌握的各類數(shù)據(jù)信息,在安全合規(guī)的前提下進行創(chuàng)新開發(fā)利用。三是作為數(shù)據(jù)要素的服務商,深度參與到數(shù)據(jù)要素的收集、梳理、確權、交易等環(huán)節(jié)中,協(xié)同行業(yè)各方,依托區(qū)塊鏈、隱私計算等技術,為有需要的地方和企業(yè)搭建數(shù)據(jù)要素交易平臺,豐富數(shù)據(jù)要素應用,賦能社會數(shù)字化轉型。

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