運營商產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務增速下降成因分析

2023年上半年，面對有效市場需求不足、外部環(huán)境復雜嚴峻等困難和挑戰(zhàn)，三大運營商均實現(xiàn)了超過6%的收入增長，其中產(chǎn)業(yè)數(shù)字化是推動收入增長的重要引擎。2023年上半年，三大運營商產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務收入都實現(xiàn)兩位數(shù)增長，對主營收入增長貢獻率都超過60%，“第二曲線”價值日益凸顯。但同時我們看到，運營商產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務收入增長率明顯下降值得關注。

【資料圖】

產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務收入增速下降較為明顯

產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務是當前運營商收入增長的重要動力，其發(fā)展質量也直接關系到運營商長遠發(fā)展。從近年來運營商產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務收入增長來看，呈現(xiàn)下降態(tài)勢（見圖1），從圖1我們看出，中國電信產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務、中國移動數(shù)字化轉型業(yè)務以及中國聯(lián)通產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入增長率分別由2022年上半年的19%、39.2%和31.8%下降到2023年上半年的16.7%、19.6%和16.3%，分別下降2.3個百分點、19.6個百分點和15.5個百分點，中國移動、中國聯(lián)通下降較為明顯。

圖1 近年來三大運營商產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務收入增長率變化情況

產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入增速下降原因分析

2023年上半年三大運營商產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務增速下降較為明顯的主要原因：

一是數(shù)字化有效市場需求收縮。近年來，受疫情、國際地緣政治風險和全球經(jīng)濟下行等因素的影響，我國經(jīng)濟發(fā)展出現(xiàn)短期波動和挑戰(zhàn)，部分企業(yè)經(jīng)營困難，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤持續(xù)下降，疫情防控平穩(wěn)轉段后，我國經(jīng)濟逐步恢復常態(tài)化運行，疫情激發(fā)企業(yè)加快數(shù)字化轉型的紅利逐步消失，而且企業(yè)數(shù)字化轉型投入較高，決定了企業(yè)數(shù)字化消費更為理性，這在很大程度上減緩企業(yè)數(shù)字化轉型步伐，數(shù)字化有效需求不足已經(jīng)顯現(xiàn)，這是導致運營商產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務收入階段性增長下滑的根本原因。

二是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化供給能力提升遇到瓶頸。從工信部公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務收入增長率由2022年上半年的36.3%下降到2023年上半年的19.2%，下降17.1個百分點。一方面是需求收縮，另一方面是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化供給升級、高質量發(fā)展受高端芯片、基礎軟件等“卡脖子”技術制約越發(fā)明顯。

三是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化市場競爭激烈。產(chǎn)業(yè)數(shù)字化市場空間和潛力巨大，包括電信運營商、互聯(lián)網(wǎng)公司、設備制造商、系統(tǒng)集成商紛紛涌入，市場競爭激烈。就拿數(shù)字化中標項目來看，數(shù)字化項目競爭激烈導致數(shù)字化項目中標價格壓降，從而對產(chǎn)業(yè)數(shù)字化增量收入產(chǎn)生一定的影響。

產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展未來依然可期

雖然近年來我國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入增長下降，但只是暫時現(xiàn)象，隨著行業(yè)數(shù)字化轉型不斷深入，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化未來發(fā)展?jié)摿θ匀痪薮蟆?/p>

一是國家在政策上積極支持數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展、大力推進數(shù)實融合、加快推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和中小企業(yè)數(shù)字化轉型，必將為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展帶來巨大的發(fā)展空間。我們預測，2023年產(chǎn)業(yè)數(shù)字化市場規(guī)模增長率有望達到12%-15%，是GDP增速的2-3倍，未來幾年仍將保持高速增長。

二是經(jīng)濟持續(xù)恢復向好，帶動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化需求增長。2023年以來，國民經(jīng)濟恢復向好，GDP增速由2022年的3%提高到2023年上半年的5.5%，經(jīng)濟呈現(xiàn)恢復性增長，市場需求逐步恢復，消費對經(jīng)濟增長拉動作用明顯增強，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營逐步好轉，必將進一步帶動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化市場需求。

三是企業(yè)數(shù)字化轉型不斷深入，帶來更大的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展空間。企業(yè)數(shù)字化轉型在助力行業(yè)提質降本增效減碳、提升行業(yè)競爭力具有重要作用，目前企業(yè)數(shù)字化轉型有所放緩，隨著經(jīng)濟運營回升向好，越來越多的傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉型成功實踐，將推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和中小企業(yè)加快數(shù)字化轉型步伐，帶來更為廣闊的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展空間。

保持戰(zhàn)略定力，進一步加快產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務發(fā)展

加快產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務發(fā)展是當前和今后運營商業(yè)務發(fā)展重點。為扭轉產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務收入下降勢頭，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務V型反轉，運營商重點應從以下幾個方面著手。

一是從需求端出發(fā)，培育市場，創(chuàng)造需求。深入了解各行各業(yè)不同場景的真實需求，切實把握行業(yè)數(shù)字化轉型需求“痛點”，努力為行業(yè)客戶提供個性化、差異化的數(shù)字化產(chǎn)品和行業(yè)解決方案。通過加大數(shù)字化轉型標桿案例復制推廣等多種形式，增強企業(yè)用戶數(shù)字化轉型的主動性；充分發(fā)揮運營商“鏈主”的示范引領作用，以數(shù)字化平臺建設支持和帶動中小企業(yè)數(shù)字化轉型，不斷提升企業(yè)數(shù)字化轉型動力。

二是從供給端來看，加快數(shù)字化融合應用創(chuàng)新，提升數(shù)字化產(chǎn)品的有效供給。把握數(shù)實融合發(fā)展機遇，聚焦工業(yè)制造、數(shù)字政府、醫(yī)療、教育、能源、農(nóng)業(yè)等重點行業(yè)和領域，充分發(fā)揮云算網(wǎng)融合以及以5G、AI為代表的新一代數(shù)字技術融合優(yōu)勢，推進大模型在行業(yè)中的創(chuàng)新和應用，推動融合應用場景創(chuàng)新，以融合應用場景創(chuàng)新推動數(shù)字技術與生產(chǎn)核心環(huán)節(jié)的深度融合為核心，推進研發(fā)設計、生產(chǎn)加工、經(jīng)營管理、營銷服務等方面全流程數(shù)據(jù)貫通，創(chuàng)新數(shù)實融合發(fā)展模式和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，打造以行業(yè)數(shù)字化平臺為核心的一體化解決方案，賦能垂直行業(yè)數(shù)字化智能化綠色化轉型。

三是聚焦重點場景，推動新型工業(yè)化發(fā)展。以智能制造為主攻方向，加快工業(yè)企業(yè)設備數(shù)字化、智能化和綠色化升級改造，推動企業(yè)內外網(wǎng)升級改造，實現(xiàn)人機協(xié)同、跨界協(xié)同、物理世界和數(shù)字世界融合；加快推進5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)規(guī)?；l(fā)展，推動5G向5G-A技術演進，滿足工業(yè)企業(yè)對網(wǎng)絡高帶寬、低時延和高可靠性的需求，加快發(fā)展5G全連接工廠。

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