（CWW）2023年8月8日—10日，三大運(yùn)營商陸續(xù)發(fā)布2023年半年報。從半年報分析來看，三大運(yùn)營商經(jīng)營業(yè)績“瑕瑜互見”。
“瑜”的表現(xiàn)
(資料圖)
收入利潤實(shí)現(xiàn)“雙增長”，總體業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)健
2023年上半年，中國電信、中國移動、中國聯(lián)通的通信服務(wù)收入分別達(dá)到2359.77億元、4522億元和1710.4億元，同比分別增長6.6%、6.1%和6.3%，收入增長均高于同期5.5%的GDP增速（見表1）。中國電信、中國聯(lián)通收入增長率高于同期行業(yè)增速，中國移動略低于行業(yè)增速，在面對有效市場需求不足、外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻等困難和挑戰(zhàn)下，達(dá)到如此增速實(shí)屬不易。雖然收入增長率較2022年有所下降，但總體來看收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健較快增長。
表1 2023年上半年運(yùn)營商收入增長率與同期電信行業(yè)以及GDP增速比較
從利潤方面來看，2023年上半年，中國電信、中國移動、中國聯(lián)通凈利潤分別達(dá)到202億元、762億元和54.44億元，同比增長10.2%、8.4%和13.7%，利潤均實(shí)現(xiàn)較高增長，且高于收入增幅，盈利能力持續(xù)提升，中國電信凈利潤實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長，中國聯(lián)通凈利潤連續(xù)七年實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長。
基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長，用戶價值持續(xù)提升
基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長。2023年上半年，中國電信移動用戶達(dá)到4.02億戶，寬帶用戶達(dá)到1.86億戶，千兆寬帶滲透率達(dá)20.3%，移動通信服務(wù)、固網(wǎng)及智慧家庭服務(wù)收入分別達(dá)到1016.07億元和620.24億元，同比增長2.7%和3.6%；中國移動移動用戶達(dá)到9.85億戶，家庭寬帶用戶達(dá)到2.55億戶，保持行業(yè)領(lǐng)先，千兆家庭寬帶用戶滲透率達(dá)到23.7%，個人市場、家庭市場收入分別達(dá)到2594億元、649億元，同比增長1.3%和9.3%；中國聯(lián)通移動業(yè)務(wù)和固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健增長，截止到2023年6月，中國聯(lián)通移動出賬用戶超過3.28億戶，半年累計(jì)凈增534萬戶，凈增用戶規(guī)模創(chuàng)四年同期新高，固網(wǎng)寬帶出賬用戶達(dá)到1.08億戶，融合滲透率達(dá)到75%。
用戶價值持續(xù)提升。2023年上半年，隨著5G用戶規(guī)模發(fā)展以及移動增值業(yè)務(wù)的快速增長，中國電信移動用戶ARPU保持增長，達(dá)到46.2元，同比增長0.43%，寬帶綜合ARPU達(dá)到48.2元，同比增長2.1%。2023年上半年，中國移動移動用戶ARPU達(dá)到52.4元，同比增長0.2%；2023年上半年，中國移動持續(xù)加快移動高清、智能組網(wǎng)、家庭安防以及HDICT等家庭解決方案，有效拉動家庭用戶ARPU的提升，家庭用戶綜合ARPU達(dá)到43.3元，同比增長0.7%。中國聯(lián)通加快發(fā)展視頻彩鈴、聯(lián)通助理、聯(lián)通云盤等個人數(shù)智生活應(yīng)用，有效拉動移動用戶ARPU持續(xù)提升，移動用戶ARPU達(dá)到44.8元，同比增長0.9%。
5G套餐滲透率超過70%，5G數(shù)實(shí)融合不斷拓展
2023年上半年，三大運(yùn)營商把握產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展機(jī)遇，加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推進(jìn)5G規(guī)模發(fā)展和融合應(yīng)用創(chuàng)新，5G規(guī)模發(fā)展取得更大突破，成為推動運(yùn)營商收入穩(wěn)健增長的重要力量。
5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，覆蓋能力持續(xù)提升。2023年上半年，中國電信持續(xù)深化與中國聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)共建共享，不斷完善5G覆蓋深度與厚度，5G基站超過115萬個；中國移動深入推進(jìn)與中國廣電共建共享，多頻協(xié)同、集約高效擴(kuò)大5G覆蓋，上半年5G網(wǎng)絡(luò)投資達(dá)423億元，累計(jì)開通5G基站176.1萬個，其中700MHz 5G基站57.8萬個，服務(wù)3.93億5G網(wǎng)絡(luò)用戶；中國聯(lián)通深入推進(jìn)與中國電信共建共享，5G中頻基站超過115萬個，基站規(guī)模和覆蓋水平保持與行業(yè)相當(dāng)。
加快5G規(guī)模發(fā)展，5G套餐用戶滲透率超過70%。2023年上半年，中國電信5G套餐用戶達(dá)到2.95億戶，套餐滲透率達(dá)到73.4%；中國移動5G套餐用戶達(dá)到7.22億戶，凈增1.08億戶，套餐滲透率達(dá)到73.3%；中國聯(lián)通5G套餐用戶達(dá)到2.32億戶，套餐滲透率達(dá)到70.86%。
加快5G融合應(yīng)用發(fā)展，5G數(shù)實(shí)融合不斷向縱深拓展。2023年上半年，中國電信在工業(yè)、交通物流、醫(yī)療、教育等“揚(yáng)帆”行動計(jì)劃的15個行業(yè)，與數(shù)百個大型企業(yè)開展合作，聚焦“5G+工業(yè)視覺”“5G+生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)測”“5G+廠區(qū)智能物流”等20個5G行業(yè)應(yīng)用場景，打造了一批業(yè)內(nèi)標(biāo)桿，加快項(xiàng)目拓展復(fù)制。上半年，中國電信新簽約5Gto B商用項(xiàng)目約6000個，同比增長近80%，5G行業(yè)商用項(xiàng)目數(shù)累計(jì)超過2萬個，5G應(yīng)用累計(jì)簽約超過210億元。2023年上半年，中國移動累計(jì)簽約5G行業(yè)商用案例超2.5萬個，帶動DICT項(xiàng)目簽約金額達(dá)到209億元，同比增長28%；5G專網(wǎng)收入達(dá)到25.1億元，同比增長69.7%，在智慧礦山、智慧工廠、智慧電力、智慧醫(yī)院、智慧城市、自動駕駛等多個細(xì)分行業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。2023年上半年，中國聯(lián)通積極推動新一代數(shù)字技術(shù)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度融合，持續(xù)升級5G專網(wǎng)PLUS產(chǎn)品體系，5G應(yīng)用深度不斷延展，5G虛擬專網(wǎng)累計(jì)服務(wù)用戶數(shù)超過5800個，5G行業(yè)應(yīng)用項(xiàng)目數(shù)累計(jì)超過2萬個，5G工廠超過2600個，5G行業(yè)簽約金額達(dá)到62億元，在工業(yè)、電力等八大領(lǐng)域完成全頻段5G RedCap測試驗(yàn)證，有效推動5G與垂直行業(yè)的融合創(chuàng)新。
“第二曲線”價值更加凸顯，云計(jì)算成為推動收入增長“第一動力”
2023年上半年，三大運(yùn)營商把握經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化快速發(fā)展的機(jī)遇，充分發(fā)揮云算網(wǎng)融合優(yōu)勢，全面發(fā)力政企市場，積極拓展5G融合應(yīng)用，大力推進(jìn)數(shù)實(shí)融合，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，“第二曲線”價值凸顯。
2023年上半年，中國電信產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)保持快速發(fā)展，收入達(dá)到688億元，同比增長16.7%，收入占比達(dá)到29.2%，較上年凈增2.6個百分點(diǎn)，對收入增長貢獻(xiàn)率達(dá)到67.6%，成為推動企業(yè)收入增長的重要動力。2023年上半年，中國移動數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入達(dá)到1326億元，同比增長19.6%，主營業(yè)務(wù)收入占比達(dá)到29.3%，對收入增長貢獻(xiàn)率達(dá)到84.5%，收入增長“第二曲線“價值貢獻(xiàn)進(jìn)一步凸顯。2023年上半年，中國聯(lián)通產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)收入達(dá)到430億元，同比增長16.3%，占主營業(yè)務(wù)收入的比例達(dá)到25.1%，較上年凈增2.22個百分點(diǎn)，對收入增長貢獻(xiàn)率達(dá)到60.6%，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為推動收入增長和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重要引擎。
從產(chǎn)業(yè)數(shù)字化具體業(yè)務(wù)來看，云計(jì)算、DICT、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)呈現(xiàn)快速的發(fā)展勢頭，尤其是云計(jì)算發(fā)展成為運(yùn)營商產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展最為突出的亮點(diǎn)。2023年上半年，中國電信天翼云收入達(dá)到459億元，同比增長63.4%。天翼云保持公有云IaaS、公有云“IaaS+PaaS”國內(nèi)市場三強(qiáng)以及政務(wù)公有云基礎(chǔ)設(shè)施第一、全球運(yùn)營商云第一。2023年上半年，中國移動移動云收入達(dá)到422億元，同比增長80.5%，其中IaaS收入份額排名進(jìn)入前三，自有“IaaS+PaaS”收入增速超100%。2023年上半年，中國聯(lián)通聯(lián)通云實(shí)現(xiàn)收入255億元，同比提升36%，聯(lián)通云全年有望突破500億元。中國電信天翼云對主營收入增長貢獻(xiàn)率超過100%（見圖1），2023年上半年，天翼云、移動云、聯(lián)通云對主營收入增長貢獻(xiàn)率分別達(dá)到121.98%、72.87%和67.53%，云計(jì)算真正是運(yùn)營商主營收入增長的第一動力。
圖12023年上半年三大運(yùn)營商云計(jì)算對主營收入增長貢獻(xiàn)率
“瑕”的方面
在取得優(yōu)異成績的同時，我們也要清醒地看到運(yùn)營商發(fā)展中存在的問題。對問題把握得越準(zhǔn)確，才能越有利于企業(yè)采取有效應(yīng)對之策，促進(jìn)企業(yè)更好更快地發(fā)展。
產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)收入增長率持續(xù)下降應(yīng)引起行業(yè)廣泛關(guān)注
從表2可以看出，近年來，三大運(yùn)營商收入增長率呈現(xiàn)下降趨勢，中國電信、中國移動、中國聯(lián)通主營收入增長率分別由2022年上半年的8.8%、8.4%和8.3%下降至2023年上半年的6.6%、6.1%和6.3%，分別下降了2.2個百分點(diǎn)、2.3個百分點(diǎn)和2個百分點(diǎn)。
表2 近年來三大運(yùn)營商主營收入增長率變化情況
進(jìn)一步分析表明，作為企業(yè)收入增長“第二曲線”的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)收入增長下降更為明顯（見圖2）。從圖2看出，中國電信產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入增長率、中國移動數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入增長率以及中國聯(lián)通產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)收入增長率分別由2022年上半年的19%、39.2%和31.8%下降到2023年上半年的16.7%、19.6%和16.3%，分別下降2.3個百分點(diǎn)、19.6個百分點(diǎn)和15.5個百分點(diǎn)。
圖2近年來運(yùn)營商產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)收入增長率變化情況
導(dǎo)致運(yùn)營商收入下滑一個重要原因就是數(shù)字化有效市場需求不足。近年來受疫情、全球經(jīng)濟(jì)下行等因素的影響，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展出現(xiàn)短期波動和挑戰(zhàn)，臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的三重壓力仍然存在，國內(nèi)需求不足是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展的突出矛盾。經(jīng)濟(jì)發(fā)展困難最終影響到各類消費(fèi)主體，廣大消費(fèi)者收入預(yù)期下降，部分企業(yè)經(jīng)營困難，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤持續(xù)下降，最終影響到廣大用戶數(shù)字化消費(fèi)需求，數(shù)字化有效市場需求不足已經(jīng)顯現(xiàn)，應(yīng)當(dāng)引起行業(yè)的高度關(guān)注。
科技創(chuàng)新仍需進(jìn)一步加強(qiáng)
2023年上半年，運(yùn)營商積極貫徹落實(shí)國家戰(zhàn)略科技力量的要求，強(qiáng)化科技創(chuàng)新，取得積極進(jìn)展。例如，中國電信持續(xù)深化AI核心技術(shù)自主研發(fā)，構(gòu)建星河AI算法平臺底座，自研場景算法達(dá)到5500個。中國移動持續(xù)引領(lǐng)5G-A技術(shù)，R18標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)數(shù)位居全球運(yùn)營商首位；突破算網(wǎng)能力一體化編排、智能化調(diào)度等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。中國聯(lián)通持續(xù)提升科技創(chuàng)新能力，并積極布局人工智能等領(lǐng)域，加速向科技公司轉(zhuǎn)型升級；2023年上半年，中國聯(lián)通授權(quán)專利數(shù)達(dá)到1326個，同比增長70%。
雖然運(yùn)營商科技創(chuàng)新取得積極進(jìn)展，但與世界領(lǐng)先科技公司相比，運(yùn)營商科技創(chuàng)新水平差距較大。一方面就是研發(fā)投入收入占比較低。2023年上半年，中國電信研發(fā)費(fèi)用為41.4億元，同比增長27.2%，研發(fā)強(qiáng)度為1.75%；中國移動研發(fā)費(fèi)用為85億元，同比增長21.6%，研發(fā)強(qiáng)度為1.88%；中國聯(lián)通研發(fā)費(fèi)用為24.35億元，同比增長11.3%，研發(fā)強(qiáng)度為1.42%。另一方面就是運(yùn)營商在關(guān)鍵核心技術(shù)自主創(chuàng)新能力不足，在專利、重大科技創(chuàng)新成果、打造有影響力的創(chuàng)新產(chǎn)品上與打造世界一流科技型企業(yè)相差甚遠(yuǎn)。
面向未來業(yè)務(wù)布局有待進(jìn)一步加強(qiáng)
從運(yùn)營商公布的半年報來看，業(yè)務(wù)板塊主要包括基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)（包括移動通信業(yè)務(wù)、固網(wǎng)及寬帶業(yè)務(wù)等）和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)“雙輪驅(qū)動”，從總體來看并沒問題。但產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)包括很多業(yè)務(wù)，尤其是在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)增長下降的情況下，目前的業(yè)務(wù)板塊劃分看不出運(yùn)營商面向未來的業(yè)務(wù)布局和業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)，更為重要的是將云計(jì)算歸類在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化板塊，在一定程度上會掩蓋產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展的隱憂。
面向未來的思考與建議
從2023年上半年三大運(yùn)營商半年報來看，運(yùn)營商發(fā)展表現(xiàn)符合市場預(yù)期。面向國家戰(zhàn)略要求、面向用戶需求的變化、面向資本市場的考驗(yàn)以及面向未來發(fā)展的需要，實(shí)現(xiàn)有效益高質(zhì)量發(fā)展是電信運(yùn)營商正確的戰(zhàn)略選擇。
面對新情況新形勢新問題新挑戰(zhàn)，對于運(yùn)營商來說，要緊緊把握新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的機(jī)遇，切實(shí)貫徹國家各項(xiàng)戰(zhàn)略要求，堅(jiān)持以服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型為主線，以加快建成世界一流科技型企業(yè)為目標(biāo)，積極履行社會責(zé)任；加快數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，堅(jiān)持以科技創(chuàng)新引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展，從供需兩端發(fā)力培育市場、創(chuàng)新供給，做好面向未來的戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)布局，加快戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)價值經(jīng)營、品牌經(jīng)營和生態(tài)運(yùn)營，不斷提升企業(yè)價值創(chuàng)造能力、現(xiàn)代企業(yè)治理能力和可持續(xù)發(fā)展能力，以高質(zhì)量發(fā)展為中國式現(xiàn)代化作出更大貢獻(xiàn)。
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