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(CWW)8月3日,長飛(以下簡稱“本公司”)發(fā)布公告稱,其已與RFSHolding GmbH(以下簡稱“RFS控股”)簽署《關于收購電纜業(yè)務的股權和資產(chǎn)購買協(xié)議》(以下簡稱“交易協(xié)議”),以現(xiàn)金方式收購RFS控股的全資子公司Radio FrequencySystemsGmbH(以下簡稱“RFS德國”)及安弗施無線射頻系統(tǒng)(蘇州)有限公司(以下簡稱“RFS蘇州”)的全部股權(以下簡稱“本次交易”)。本次交易的基準價格為歐元7,100,000元,并根據(jù)交易協(xié)議進行最終交易價格 的調整與交割。
據(jù)了解,2023 年 7 月 31 日,長飛召開第四屆董事會第一次會議,以同意7票、反對0票、棄權3票的表決結果審議通過了《關于收購RFS德國及RFS蘇州股權的議案》,同意公司與 RFS控股簽署交易協(xié)議,以現(xiàn)金方式收購RFS控股持有的RFS德國及RFS蘇州全部股權(以下簡稱“交易標的”)。關聯(lián)董事馬杰先生及郭韜先生對上述議案回避表決。董事 Philippe Claude Vanhille(菲利普?范希爾)先生、Pier Francesco Facchini(皮埃爾?法奇尼)先生及 Iuri Longhi(尤里?隆吉)先生認為本次交易符合公司國際化及多元化的戰(zhàn)略舉措,利于公司業(yè)務拓展,交易協(xié)議按正常商業(yè)條款訂立,價格公平合理,但因 Draka Comteq B.V.履行內部決策流程時間不足,該等三位董事于本次董事會投棄權票。
值得一提的是,RFS控股為上海諾基亞貝爾股份有限公司的全資子公司。上海諾基亞貝爾是中國華信旗下公司,而中國華信也是長飛光纖第一大股東。
長飛指出,作為全球領先的通信線纜企業(yè),近年來,長飛大力拓展軌道交通、基站線纜及器件、電力線纜等市場,已可提供相關全系列產(chǎn)品及綜合解決方案。本次交易收購的RFS德國及RFS蘇州從事包括射頻電纜、漏纜、混合電纜等相關電纜產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。該等產(chǎn)品主要應用于軌道交通、基站線纜及器件等領域,能與長飛現(xiàn)有業(yè)務形成優(yōu)勢互補,具備較強的協(xié)同效應。具體而言:
1、本公司相關業(yè)務正在快速拓展,而標的公司擁有完備的該等業(yè)務生產(chǎn)設施、專業(yè)的管理及生產(chǎn)團隊。本次交易將能快速改善公司產(chǎn)能布局,利于業(yè)務發(fā)展;
2、 標的公司具備較強的自主研發(fā)及創(chuàng)新能力。RFS德國及RFS蘇州共有與本次交易業(yè)務相關的91項專利、18項專業(yè)技術知識、226項商標。通過本次交易,本公司亦能獲取相關研發(fā)成果及知識產(chǎn)權。收購完成后,雙方有望實現(xiàn)工藝技術、產(chǎn)品研發(fā)等方面的進一步提升,改善相關業(yè)務利潤水平;
3、 本公司相關業(yè)務目前的主要客戶均位處國內,承接該業(yè)務的子公司武漢長飛通用電纜有限公司2022年收入約人民幣5.79億元、營業(yè)利潤約為人民幣3367萬元、凈利潤約為人民幣2949萬元。標的公司在國際市場擁有較高的品牌知名度及穩(wěn)固的國際客戶基礎,且該等客戶資源與本公司現(xiàn)有客戶及市場重合度較低,利于相關業(yè)務的海外收入增長及協(xié)同效應帶來的成本降低及效率提升。
本次交易符合公司國際化及多元化戰(zhàn)略規(guī)劃,有利于公司在目標市場和業(yè)務的拓展。收購完成后,本公司將能充分利用標的公司的技術優(yōu)勢及品牌,結合規(guī)模效應及運營效率的提升改善利潤水平,并實現(xiàn)國內外客戶的較快拓展。若該等協(xié)同效應順利實現(xiàn),公司相關業(yè)務將實現(xiàn)收入和利潤水平的提升,而標的公司亦有望在2024年實現(xiàn)盈利。
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