詳解“東數(shù)西算”:網(wǎng)絡(luò)建設(shè)+綠色節(jié)能,為核心要義

發(fā)布時間:2022-02-25 15:32:23  |  來源:未來智庫  

一、 “東數(shù)西算”詳解

東數(shù)西算——“數(shù)”指數(shù)據(jù),“算”是算力

全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計,“東數(shù)西算”工程正式全面啟動。近日, 國家發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)通知,同意在京津冀、長 三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點, 并規(guī)劃了10個國家數(shù)據(jù)中心集群。

“東數(shù)西算”是通過構(gòu)建數(shù)據(jù)中心、云計算、大數(shù)據(jù)一體化的新型算力網(wǎng)絡(luò)體系,將東部算力需求有序引導(dǎo)到西部,優(yōu)化數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局,促進東西部協(xié)同聯(lián)動。算力是數(shù)字經(jīng)濟的核心生產(chǎn)力,截至目前,我國數(shù)據(jù)中心規(guī)模已達500萬標準機架,算力達到130EFLOPS (每秒一萬三千億億次浮點運算)。隨著數(shù)字技術(shù)向經(jīng)濟社會各領(lǐng)域全面持續(xù)滲透,全社會 對算力需求仍十分迫切,預(yù)計每年仍將以20%以上的速度快速增長。

8個算力樞紐+10大標集群全面布局

《方案》布局在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝,以及貴州、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏建設(shè) 全國8大算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點,有利于集中政策和資源。在8大樞紐內(nèi)進一步規(guī)劃設(shè)立了10個 國家數(shù)據(jù)中心集群,每個集群是一片物理連續(xù)的行政區(qū)域,具體承載算力樞紐內(nèi)的大型、超大 型數(shù)據(jù)中心建設(shè)。

“東數(shù)”為何“西算”

充分發(fā)揮我國體制機制優(yōu)勢,優(yōu)化資源配置,提升資源使用效率。 我國數(shù)據(jù)中心大多分布在東部地區(qū),由于土地、能源等資源日趨緊張,在東部大規(guī)模發(fā)展數(shù) 據(jù)中心難以為繼。而我國西部地區(qū)資源充裕,特別是可再生能源豐富,具備發(fā)展數(shù)據(jù)中心、 承接東部算力需求的潛力。

8大算力樞紐:有利于集中政策和資源,著力優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)、能源等配套保障,更好的引導(dǎo)數(shù)據(jù) 中心集約化、規(guī)?;?、綠色化發(fā)展,促進東西部數(shù)據(jù)流通、價值傳遞,帶動數(shù)據(jù)中心相關(guān)產(chǎn) 業(yè)由東向西有效轉(zhuǎn)移。

10大集群:有效減少數(shù)據(jù)繞轉(zhuǎn)時延;降低長途傳輸費用;保障數(shù)據(jù)中心能源供給;積極協(xié)調(diào)安排能耗指標。

加快構(gòu)建“東數(shù)西算”一體化算力體系

Step1:加強網(wǎng)絡(luò)設(shè)施聯(lián)通。加快打通東西 部間數(shù)據(jù)直連通道,打造一批“東數(shù)西算” 示范線路。優(yōu)化通信網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),提升國家 數(shù)據(jù)中心集群的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點等級,提高網(wǎng)絡(luò) 傳輸質(zhì)量。

Step2:強化能源布局聯(lián)動。加強數(shù)據(jù)中心 和電力網(wǎng)一體化設(shè)計,推動可再生能源發(fā) 電企業(yè)向數(shù)據(jù)中心供電。支持數(shù)據(jù)中心集 群配套可再生能源電站。對落實“東數(shù)西 算”成效突出的數(shù)據(jù)中心項目優(yōu)先考慮能 耗指標支持。

Step3:支持技術(shù)創(chuàng)新融合。鼓勵數(shù)據(jù)中心 節(jié)能降碳、可再生能源供電、異構(gòu)算力融 合、云網(wǎng)融合、多云調(diào)度、數(shù)據(jù)安全流通 等技術(shù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新,加強對關(guān)鍵技術(shù) 產(chǎn)品的研發(fā)支持和規(guī)?;瘧?yīng)用。

Step4:推進產(chǎn)業(yè)壯大生態(tài)。支持完善數(shù)據(jù) 中心產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系,加強數(shù)據(jù)中心上游設(shè) 備制造業(yè)和下游數(shù)據(jù)要素流通、數(shù)據(jù)創(chuàng)新 型應(yīng)用和新型消費產(chǎn)業(yè)等集聚落地。支持 西部算力樞紐圍繞數(shù)據(jù)中心就地發(fā)展數(shù)據(jù) 加工、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)內(nèi)容服務(wù)等偏勞動 密集型產(chǎn)業(yè)。(報告來源:未來智庫)

二、短、中、長期——看數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展對行業(yè)的驅(qū)動

短期:政策驅(qū)動數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展

《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》于2021年11月16日發(fā)布,十四五期間信息通信行業(yè)總 體規(guī)模進一步壯大、戰(zhàn)略基礎(chǔ)先導(dǎo)地位進一步凸顯。以5G為代表的新一代信息通信技術(shù)是拉 動新一輪經(jīng)濟增長的重要引擎?;A(chǔ)設(shè)施從以信息傳輸為核心的傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)施,拓展為 融感知、傳輸、存儲、計算、處理為一體的,包括“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)等新一代通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè) 施、數(shù)據(jù)中心等數(shù)據(jù)和算力設(shè)施、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等融合基礎(chǔ)設(shè)施在內(nèi)的新興數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施體系。

22年1月印發(fā)《十四五數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》,預(yù)計到2025年,我國數(shù)字經(jīng)濟邁向全面擴展期。 《規(guī)劃》明確了信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化升級等十一個專項工程,包括:加快建設(shè)信息網(wǎng)絡(luò)基 礎(chǔ)設(shè)施,推進云網(wǎng)協(xié)同和算網(wǎng)融合發(fā)展,有序推進基礎(chǔ)設(shè)施智能升級。

東數(shù)西算工程于22年1月啟動,涉及4市8省2區(qū)。將構(gòu)建創(chuàng)新大數(shù)據(jù)中心體系,優(yōu)化數(shù)據(jù)中心 布局,推動算力資源服務(wù)化,加速數(shù)據(jù)流通融合,深化大數(shù)據(jù)應(yīng)用創(chuàng)新,強化大數(shù)據(jù)安全防 護。到2025年,全國范圍內(nèi)數(shù)據(jù)中心形成布局合理、綠色集約的基礎(chǔ)設(shè)施一體化格局。

中期:運營商、云廠商帶動云計算產(chǎn)業(yè)鏈投資

三大運營商伴隨公司資本投入結(jié)構(gòu)優(yōu)化,持續(xù)加大云產(chǎn) 業(yè)鏈投入。

中國移動:聚焦人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、 邊緣計算等領(lǐng)域,全面推進“網(wǎng)+云+DICT”智能化服務(wù);

中國聯(lián)通:搶灘布局智慧城市、數(shù)字政府、智慧醫(yī)療、 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等關(guān)鍵5G應(yīng)用領(lǐng)域,推進 “云+智慧網(wǎng)絡(luò) + 智慧應(yīng)用”新融合營銷模式;

中國電信:聚焦云+DICT,發(fā)揮“云網(wǎng)融合”獨特優(yōu)勢。

BATH(百度、阿里、騰訊、華為)云Capex持續(xù)提升。

長期:爆款應(yīng)用驅(qū)動數(shù)據(jù)流量爆發(fā)

爆款應(yīng)用的發(fā)布時間與數(shù)據(jù)流量爆發(fā)式增長的節(jié)點一致:在3G牌照發(fā)放2-5年內(nèi)出現(xiàn)微信、騰訊視頻、滴滴、網(wǎng)易云音樂等熱門應(yīng)用,戶均DOU從2019 年的27.6M飆升至2014年的215M,增長近7倍;在4G牌照發(fā)放2-3年內(nèi)出現(xiàn)王者榮耀、抖音、拼多多等應(yīng)用/平臺,掀起手游以及短視頻風潮, 4G時期,戶均DOU從2015年的389M上漲至4.64G,增長超11倍; ;5G發(fā)牌至今,尚未有爆款應(yīng)用爆發(fā),DOU從2019年的7.82G提升至14.72G,漲幅不足1倍,5G時 期的流量增長仍未達量級。

預(yù)計2023年有望成為5G應(yīng)用全面爆發(fā)的年份,進而帶動數(shù)據(jù)流量的爆發(fā)式增長:

IoT/車聯(lián)網(wǎng):5G提升連接速率和降低時延,單位時間內(nèi)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量增長,單位面積內(nèi)的聯(lián) 網(wǎng)設(shè)備成倍增加,海量原始數(shù)據(jù)被收集;自動駕駛汽車:戴爾負責非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)解決方案的 首席技術(shù)官披露,僅測試車輛每天通常會產(chǎn)生 20 到 40 TB 的數(shù)據(jù);美光科技嵌入式業(yè)務(wù) 部汽車系統(tǒng)架構(gòu)和產(chǎn)品規(guī)劃高級總監(jiān)稱,目前美國的自動駕駛汽車平均每天可能產(chǎn)生 1 到 15 TB 的數(shù)據(jù),基于道路的機器人出租車的日容量很可能躍升至 450 TB。

VR/AR:Statista預(yù)計2024年,全球VR/AR產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達121.9億美元,2021-2024年復(fù)合 增長率或突破36%。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng):目前,全國已培育100個以上具有行業(yè)特色和區(qū)域影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺, 連接工業(yè)設(shè)備數(shù)量超過了7300萬臺,工業(yè)APP突破50萬個,發(fā)展環(huán)境持續(xù)優(yōu)化,未來3年是工 業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的快速成長期。

三、“東數(shù)西算”工程帶動產(chǎn)業(yè)鏈全面發(fā)展

數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈條長、覆蓋門類廣、帶動效應(yīng)大。“東數(shù)西算”工程:首先將直接帶動土建 工程和主干網(wǎng)的建設(shè);其次是IDC數(shù)據(jù)中心的建設(shè)和IT設(shè)備的采購;最后將會傳導(dǎo)至云和 基礎(chǔ)軟件環(huán)節(jié)。預(yù)計未來信息通信行業(yè)在上述新領(lǐng)域發(fā)展的規(guī)模效應(yīng)將逐漸體現(xiàn),行業(yè)內(nèi)企 業(yè)將通過不斷的產(chǎn)品和服務(wù)升級實現(xiàn)收入和利潤水平的持續(xù)提升。

數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施拆分

數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是為數(shù)據(jù)中心建設(shè)提供所必須的基礎(chǔ)設(shè)施或條件:

土建方:建筑建設(shè);運營商:提供網(wǎng)絡(luò)接入及機房節(jié)點租用等網(wǎng)絡(luò)服務(wù);底層基礎(chǔ)設(shè)施提供 商:供配電系統(tǒng)、散熱制冷系統(tǒng);ICT設(shè)備供應(yīng)商:交換機、服務(wù)器、存儲等。

從投資構(gòu)成來看,服務(wù)器在投資額占比最大,投資占比為69.28%;除服務(wù)器外的IT設(shè)備占比 依次為交換機(8.31%)、路由器(2.31%)、光模塊(6.91%)以及光纖連接器(0.25%)。 IDC系統(tǒng)占比為12.93%,其中土建裝修投資占比17.10%、供配電系統(tǒng)46.82%、冷源空調(diào)暖通 系統(tǒng)15.35%;

“東數(shù)西算”的核心問題及主要矛盾——西部地區(qū)供給過剩

我國數(shù)據(jù)中心的市場布局整體呈現(xiàn)“東部沿海居多,核心城市集中,中、西、北部偏少”的格局的主要原因如下:

核心網(wǎng)主要分布在一線城市,這些地區(qū)的數(shù)據(jù)中心的建設(shè)可滿足客戶對于低時延及運行穩(wěn)定的要求,以提高效率節(jié)省成本;

大部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)分布在核心城市,有較多時效性高的“熱數(shù)據(jù)”需要處理,形成了一線城市數(shù)據(jù)中心供不應(yīng)求的現(xiàn)狀;

從客戶選擇方面,由于服務(wù)器一般都由客戶 自己進行維護,而優(yōu)秀的運維工程師一般聚集 在一線城市,考慮到安全性和便捷性客戶傾向 于選擇距離近的一線IDC機房。

要點1:加強網(wǎng)絡(luò)設(shè)施聯(lián)通是驅(qū)動“東數(shù)西算”的核心要素

我國貴州、內(nèi)蒙、甘肅、寧夏等算力樞紐的數(shù)據(jù)中心目前仍處于供給過剩的情況,運營商、 互聯(lián)網(wǎng)大廠及部分第三方運營商均布局大量機房,但目前客戶需求較低,整體機房空置率較高。主要受限于網(wǎng)絡(luò)長距離傳輸造成的時延,以及相關(guān)配套設(shè)施等因素影響,西部數(shù)據(jù)中心 并不能滿足所有算力需求。(報告來源:未來智庫)

加強網(wǎng)絡(luò)設(shè)施聯(lián)通將有效改善時延問題,5G產(chǎn)業(yè)鏈核心受益。加快打通東西部間數(shù)據(jù)直連 通道,優(yōu)化通信網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),提升國家數(shù)據(jù)中心集群的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點等級,提高網(wǎng)絡(luò)傳輸質(zhì)量將從 根本上解決西部數(shù)據(jù)中心空置率較高的問題。

5G產(chǎn)業(yè)鏈上游:元器件配套提供商,直接受益于“東數(shù)西算”投資規(guī)模提升,彈性較大;

5G產(chǎn)業(yè)鏈中游:通信設(shè)備行業(yè)集中度及話語權(quán)逐步提升,在“東數(shù)西算”工程中核心受益;

5G產(chǎn)業(yè)鏈下游:運營商是產(chǎn)業(yè)鏈核心參與者,其資本開支決定產(chǎn)業(yè)鏈上游和中游的市場空間。

要點2:綠色節(jié)能系“東數(shù)西算”核心要求

IDC作為電力能耗大戶,節(jié)能、綠色化是發(fā)展趨勢,8大算力樞紐也明確 了綠色節(jié)能發(fā)展目標。據(jù)統(tǒng)計,2019年美國數(shù)據(jù)中心耗電量約占全社會 耗電量的2%,中國數(shù)據(jù)中心占全社會耗電量的1.4%,隨著數(shù)據(jù)中心的不 斷擴張,預(yù)計中國數(shù)據(jù)中心2022年總能耗將突破2,000億千瓦時,因此降 低能耗、建設(shè)綠色數(shù)據(jù)中心成為發(fā)展趨勢。

降PUE將成為未來發(fā)展趨勢,綠建技術(shù)從制冷和供配電系統(tǒng)兩方面著手。根據(jù)TGG的定義, PUE計算公式為:PUE=Pt/PIT,其中Pt為數(shù)據(jù)中心全年總 耗電量, 單位是KWh;PIT為數(shù)據(jù)中心的IT設(shè)備全年耗電量, 單位也是KWh。

四、投資分析:網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)?;?qū)⒊^數(shù)據(jù)中心建設(shè)投資,CT網(wǎng)絡(luò)核心受益

“東數(shù)西算”政策短期內(nèi)不會直接催化IDC需求量的變動,CT網(wǎng)絡(luò)有望率先受益。當前IDC行業(yè)需求側(cè)靜待爆款應(yīng)用,供給側(cè)持續(xù)洗牌。當前國內(nèi)當月戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流 量(DOU)較50GB的量級仍有較大差距,下游流量支撐仍以即時通信、網(wǎng)絡(luò)直播、視頻、網(wǎng) 絡(luò)游戲等為主,因此IDC行業(yè)需求側(cè)仍靜待爆款應(yīng)用帶來的數(shù)字流量的爆發(fā)式增長,供給側(cè) 持續(xù)洗牌?!皷|數(shù)西算”政策在短期內(nèi)不會直接催化IDC需求量的變動。

國家為推動“東數(shù)西算”工程,預(yù)計從下游數(shù)據(jù)流量和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施兩方面著手:推動能 夠帶來大量數(shù)據(jù)的應(yīng)用(如VR元宇宙等)加速落地和;率先推進算力基礎(chǔ)設(shè)施和骨干傳輸網(wǎng) 絡(luò)建設(shè)和轉(zhuǎn)型,因此CT網(wǎng)絡(luò)(主設(shè)備廠商、光模塊、CT設(shè)備供應(yīng)商)核心受益。


關(guān)鍵詞: 通信世界網(wǎng) 東數(shù)西算 數(shù)據(jù)中心

 

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