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格隆匯5月19日丨天風(fēng)證券18日研報指出,揚(yáng)州金泉(603307.SH)日前擬收購阿珂姆50.5%股權(quán),對應(yīng)預(yù)估值預(yù)計不超過3.6億人民幣。標(biāo)的公司深耕行業(yè)多年,在戶外用品制造領(lǐng)域積累了豐富經(jīng)驗(yàn)及客戶資源,與公司業(yè)務(wù)相似、位置相近,且其控股股東、執(zhí)董兼總經(jīng)理承諾3年內(nèi)留任,雙方具備較優(yōu)整合基礎(chǔ)。若本次收購順利完成,或?qū)⒂兄诠菊莆粘錃鈳づ竦娜瞬拧⒓夹g(shù)、市場等資源,豐富公司帳篷品類,擴(kuò)充產(chǎn)能,進(jìn)一步提升公司市場份額及競爭力。公司深耕戶外用品細(xì)分領(lǐng)域,行業(yè)景氣度延續(xù)背景下,其具備優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定國際大客戶資源,未來募投產(chǎn)能釋放有望帶動業(yè)績增長;若完成本次股權(quán)收購,規(guī)模及綜合競爭力或進(jìn)一步提升。維持盈利預(yù)測,維持“買入”評級。
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