熱訊：富瑞：維持長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)(01113)“持有”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)51港元

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富瑞發(fā)布研究報(bào)告稱，維持長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)(01113)“持有”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)51港元。公司公布提全購倫敦上市的房托Civitas Social Housing，作價(jià)4.85億英鎊或48億元，相較其每股資產(chǎn)凈值折讓27%，該行認(rèn)為交易只占每股資產(chǎn)凈值1%，以及對(duì)盈利影響輕微。

該行估計(jì)，英國(guó)資產(chǎn)包括物業(yè)、酒吧業(yè)務(wù)Greene King及公用事業(yè)，合占長(zhǎng)實(shí)資產(chǎn)25%，相信此次收購對(duì)長(zhǎng)實(shí)資產(chǎn)規(guī)模相對(duì)細(xì)，由于相對(duì)每股資產(chǎn)凈值折讓大，交易條款對(duì)長(zhǎng)實(shí)有有利，相等于收益約5.5%，并認(rèn)為短期是項(xiàng)目入賬少季度，以及香港物業(yè)項(xiàng)目推出有限，暫乏催化劑。

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