西南證券給予美暢股份買(mǎi)入評(píng)級(jí) 鎢絲線占比提升 二季度盈利彈性放量在即|環(huán)球微動(dòng)態(tài)

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西南證券04月29日發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，給予美暢股份（300861.SZ，最新價(jià)：45.59元）買(mǎi)入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）十五線機(jī)技改完成，毛利率與凈利率穩(wěn)中有升；2）黃絲產(chǎn)能已投放，Q2起降本效應(yīng)逐步體現(xiàn)，二季度量、利環(huán)比有望明顯改善。風(fēng)險(xiǎn)提示：全球光伏裝機(jī)需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；黃絲與母線自供比例不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，價(jià)格快速下降的風(fēng)險(xiǎn)；政策變化的風(fēng)險(xiǎn)。

AI點(diǎn)評(píng)：美暢股份近一個(gè)月獲得7份券商研報(bào)關(guān)注，買(mǎi)入5家，增持1家，平均目標(biāo)價(jià)為68.45元，與最新價(jià)45.59元相比，高22.85元，目標(biāo)均價(jià)漲幅50.13%。

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