【時(shí)快訊】從野蠻成長到增速放緩,茶飲賽道已經(jīng)“人滿為患”

發(fā)布時(shí)間:2023-04-24 19:28:11  |  來源:鈦媒體APP  

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文 | 首席消費(fèi)官,作者 | 牛冬梅

不論是三五小聚的快樂時(shí)光,還是情緒低落的孤獨(dú)時(shí)刻,能夠提升愉悅感的奶茶已經(jīng)成為我們生活中重要的飲品。


(資料圖片)

近幾年,蜜雪冰城、奈雪的茶、喜茶、霸王茶姬等品牌快速崛起,在城市的大街小巷均能找到它們的身影,即便是疫情期間,不少品牌也在快馬加鞭地跑馬圈地。

2023依舊規(guī)模至上

在過去的2022年,茶飲賽道的生存壓力更勝從前。樂樂茶退出西安市場、茶顏悅色在長沙關(guān)閉87家門店……

去年獲得資本青睞的多為新品牌,整個(gè)賽道的投資方也多為個(gè)人投資者或規(guī)模較小的投資機(jī)構(gòu),知名投資機(jī)構(gòu)較少,表明資金對這一賽道的未來前景趨于謹(jǐn)慎,也更為看重新品牌的增長潛力。

目前,茶飲市場的滲透率已經(jīng)很高,三四五線城市的每萬人茶飲門店數(shù)與新一線、二線城市的差值并不大,市場已是紅海。不過,因茶飲這一賽道門檻不高、產(chǎn)品同質(zhì)化等行業(yè)特點(diǎn),門店規(guī)模仍是資本看重的核心要素。

為快速提高市占率,2023年茶飲品牌的擴(kuò)店步伐或許更快。截至目前,至少有三家品牌在2023年喊出了萬店目標(biāo),即滬上阿姨,古茗,還有甜啦啦。

在TOP30的新茶飲品牌中,僅剩奈雪的茶還在堅(jiān)守直營模式,其他品牌都忙于通過加盟模式快速提升市占率。其中,滬上阿姨將原需一次性付清的4.98萬元加盟費(fèi),變成可以分三年付清;古茗加盟費(fèi)可選擇延期支付,1年內(nèi)閉店兜底退費(fèi);甜啦啦則專注于加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)店和校內(nèi)食堂店合作等。

據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì),從今年前三個(gè)月的拓店成果來看,國內(nèi)16家新茶飲品牌現(xiàn)存門店74883家,霸王茶姬以1176家門店超越121家門店的奈雪的茶;喜茶門店數(shù)量也逼近1000家;滬上阿姨前三個(gè)月累計(jì)拓店521家,拓店速度最快,目前門店數(shù)量近6000家。

與企業(yè)競相擴(kuò)張布局形成鮮明對比的是,茶飲賽道增速正在放緩?!吨袊栾嬈奉惏l(fā)展報(bào)告2023》顯示,新式茶飲行業(yè)發(fā)展增速開始階段性放緩,市場不斷下沉,價(jià)格戰(zhàn)也更加激烈。

門店數(shù)量提高固然重要,門店坪效、穩(wěn)定盈利也不可忽視。據(jù)餐飲行業(yè)大數(shù)據(jù)研究機(jī)構(gòu)《餐寶典》,在目前公開轉(zhuǎn)讓的餐飲店中,茶飲店壽命最短,平均壽命只有13.63個(gè)月,近20%的茶飲轉(zhuǎn)讓店存活時(shí)間不足3個(gè)月;64.7%的茶飲轉(zhuǎn)讓店未能撐過1年。

行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入調(diào)整期,一味強(qiáng)調(diào)規(guī)模擴(kuò)張可能已經(jīng)不再合適。

卷向海外

新茶飲賽道增速既已放緩,如何在越來越卷的賽道里殺出重圍?部分頭部茶飲品牌選擇了向下兼并中小品牌,并向外尋求出海:

喜茶先后投資了Seesaw Coffee、新國潮預(yù)調(diào)酒飲品牌WAT雞尾酒、野生植物YePlant,增資蘇閣鮮果茶,通過戰(zhàn)略投資實(shí)現(xiàn)多元化布局,以期跳出對單一賽道的絕對依賴;

茶顏悅色投資了長沙本地茶飲品牌果呀呀;

奈雪的茶投資5.25億元收購樂樂茶43.64%的股份,打破了高端茶飲“三足鼎立”的局面。

雖然我國茶飲市場競爭激烈,整體增速放緩,但全球茶飲市場規(guī)模一直穩(wěn)定上漲。預(yù)計(jì)未來到2025年,全球茶飲市場的總規(guī)模將達(dá)到3185.6億美元。出海,已成為頭部、中腰部品牌擴(kuò)張的首選。

出海較早的企業(yè)中,蜜雪冰城在海外市場也延續(xù)著激進(jìn)的開店思路。目前,在海外已有4000多家加盟店。霸王茶姬目前也有70多家海外門店。

在高端市場被“擠壓”的喜茶也打起了出海計(jì)劃,今年3月,喜茶宣布開放多個(gè)海外城市的事業(yè)合伙人申請,包括美國、英國以及東南亞的新加坡、泰國等國家。對喜茶來說,海外布局已提上了日程。

值得一提的是,同為海外市場拓展,喜茶和蜜雪冰城兩家采取了不同的戰(zhàn)略。喜茶采取的是“本土化”戰(zhàn)略,推出多款城市限定款,走的是親民路線;蜜雪冰城則采取了“高端化”戰(zhàn)略,門店選址在高端商業(yè)區(qū),再用相對平價(jià)的價(jià)格來吸引消費(fèi)者。

從海外布局區(qū)域來看,東南亞是茶飲品牌比較熱衷的地方,歐美等地布局相對較少,原因是歐美地區(qū)距離國內(nèi)較遠(yuǎn),原料供應(yīng)上成本較高。比如,蜜雪冰城在悉尼的門店,倉儲、物流、人員支出較多,勉強(qiáng)收支平衡。

經(jīng)營海外業(yè)務(wù)雖然會面臨很多不確定性,但國內(nèi)競爭環(huán)境過于激烈,強(qiáng)調(diào)門店密度已經(jīng)很難帶來更多增量,出海已經(jīng)成為企業(yè)保住市場地位或?qū)崿F(xiàn)突圍不得不做出的選擇。

從現(xiàn)制茶飲到即飲茶飲

從站在高端的喜茶、奈雪的茶競相降價(jià),到中腰部茶飲品牌的閉店、裁員以及今年眾品牌的加速布局,茶飲賽道的競爭已經(jīng)白熱化。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù),2020-2022年中國新式茶飲的連鎖化率從41.2%快速提升到55.2%。在多個(gè)城市核心商圈的調(diào)查中,新茶飲的連鎖化率超80%,茶飲品牌亟需尋找加碼門店布局以外新的突破點(diǎn)。而2022年是茶飲賽道內(nèi)卷加劇,也是跨界企業(yè)爭搶份額的一年。

2022年,飲料巨頭紛紛加碼茶飲賽道。其中,華潤怡寶的菊花茶被賣斷貨,農(nóng)夫山泉的茶飲料營收同比增長50.8%,在總營收的比重已達(dá)20.8%。飲料巨頭向茶飲賽道布局,是依托其工業(yè)化、規(guī)?;瘍?yōu)勢,以及較為完善的線上、線下渠道。茶飲品牌也意圖復(fù)制瓶裝茶飲的模式。

當(dāng)前茶飲企業(yè)的營收主要來自現(xiàn)制茶飲,但向即飲茶飲布局也是可行的:一方面茶飲品牌優(yōu)勢相對較強(qiáng),還可以借助線下門店體系和線上新零售渠道快速打開銷路;另一方面,規(guī)模化、工業(yè)化的即飲飲料成本更低、毛利率更高,有望為茶飲企業(yè)帶來新的增長點(diǎn)。

既然做即飲茶飲可行,部分頭部品牌選擇再更進(jìn)一步,開發(fā)更多瓶裝飲料相關(guān)產(chǎn)品。這其中,蜜雪冰城推出了“雪王霸汽”氣泡水、1.5-2元的“雪王愛喝水”瓶裝水產(chǎn)品,并在全國范圍內(nèi)迅速鋪貨。奈雪的茶緊隨其后推出了瓶裝茶,主打無糖或低糖飲品,在整個(gè)便利店體系中的銷量也較為靠前。

頭部茶飲品牌紛紛轉(zhuǎn)向即飲茶飲賽道,可以實(shí)現(xiàn)更多場景、更多品類、更多渠道上的布局,有助于企業(yè)建立品牌壁壘,拉開與中腰部品牌的差距。但在瓶裝飲料市場,農(nóng)夫山泉、華潤怡寶、元?dú)馍值绕放频氖袌龅匚幌鄬Ψ€(wěn)固,在資金實(shí)力、供應(yīng)鏈體系、消費(fèi)者洞察等方面也有更強(qiáng)的競爭優(yōu)勢,茶飲品牌的入局注定又是一場艱難的廝殺。

不過,茶飲品牌的積極轉(zhuǎn)型表明出當(dāng)前頭部茶飲品牌的供應(yīng)鏈體系相對完善,隨著企業(yè)整體規(guī)模優(yōu)勢和品牌管理能力的提升,有望持續(xù)降低邊際成本。而茶飲賽道低門檻、高毛利的特點(diǎn)也勢必會持續(xù)吸引更多跨界者入局,整個(gè)行業(yè)的競爭壓力難有緩解。

茶而優(yōu)則咖

隨著消費(fèi)者對健康、無糖等飲食訴求的轉(zhuǎn)變,低糖或無糖茶飲已經(jīng)迅速成為市場主流。不過茶飲顧客不會只偏愛某一口味,也愿意為嘗鮮埋單。

截至2023年2月,“2022中國茶飲十大品牌”中有9個(gè)品牌的茶飲產(chǎn)品SKU超30款,其中有5個(gè)品牌的茶飲產(chǎn)品SKU超40款。未來,茶飲產(chǎn)品還將保持較高的更迭速度,需要企業(yè)能夠精準(zhǔn)洞察消費(fèi)趨勢、不斷快速推出新品,以滿足消費(fèi)者對新口味的追求。

相對來說,茶有一定的成癮性,咖啡也是,而且在渠道、設(shè)備等方面兩者有著大量重疊的地方。頭部茶飲品牌通過推出新品來拉動(dòng)營收快速增長的行業(yè)紅利期已經(jīng)基本結(jié)束,咖啡這一賽道有望成為新的突破口,也因此,近幾年咖啡賽道成為茶飲品牌競相角逐的新賽道。

比如,蜜雪冰城推出了“LuckyCup幸運(yùn)咖”,奈雪的茶推出了咖啡奶茶和水果咖啡產(chǎn)品線,顏悅色成立了“鴛央咖啡”獨(dú)立品牌。其中,“開店狂魔”蜜雪冰城的幸運(yùn)咖目前已有超過1600家門店。

盡管咖啡賽道是茶飲品牌實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品多元化、場景多元化的重要方式,但咖啡賽道比茶飲賽道更加擁擠,猿輔導(dǎo)、中國石化、同仁堂、李寧等不同行業(yè)的企業(yè)也在跨界布局,使其很難成為茶飲企業(yè)新的增長曲線。

經(jīng)過近幾年的井噴式發(fā)展,茶飲賽道已經(jīng)走過跑馬圈地的混戰(zhàn)期,整體的市場格局已經(jīng)基本形成,賽道也將進(jìn)入調(diào)整期,行業(yè)出清也將加速。不論是從現(xiàn)制茶飲向即飲茶飲的傾斜,還是布局咖啡賽道,都是茶飲品牌面臨國內(nèi)市場競爭殘酷、出海艱難不得不做出的產(chǎn)品創(chuàng)新。

從消費(fèi)趨勢來看,10-15元價(jià)格帶依然是奶茶主流消費(fèi)區(qū)間,喜茶等高端品牌去年的降價(jià)便是為從這一價(jià)格帶分流。當(dāng)前這一價(jià)格帶的品牌也最多,對品牌方背后的供應(yīng)鏈體系建設(shè)、門店管理水平等綜合實(shí)力要求也較高,不然很難在“價(jià)格戰(zhàn)”中實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。

目前,頭部茶飲品牌建立了較完善的供應(yīng)鏈體系,規(guī)模優(yōu)勢明顯,且在持續(xù)加碼門店布局、原材料基地建設(shè),市場或?qū)⒊尸F(xiàn)強(qiáng)者愈強(qiáng)的局面,中腰部品牌實(shí)現(xiàn)突圍難度在不斷增加。

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