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大和發(fā)研報表示,預(yù)計華潤電力(00836)將受益于煤價下行趨勢,并在2023年上半年實現(xiàn)強勁的部門利潤復(fù)蘇;盡管其燃煤資產(chǎn)質(zhì)量較高,但其燃煤獨立發(fā)電廠估值目前仍低于同類。
該行此前將華潤電力2023-2024年的每股盈利預(yù)測上調(diào)了16-22%,同時將該時期的煤炭價格預(yù)測下調(diào)了13-20%。同時該行將華潤電力的評級由“持有”上調(diào)至“跑贏大市”,目標(biāo)價則由18港元上調(diào)4.44%至18.8港元。
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