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1. 傳鎧俠掌握主導(dǎo)權(quán)，與西數(shù)合并協(xié)商進(jìn)入最終階段

2. 南亞科5月?tīng)I(yíng)收年減逾6成，但已連三個(gè)月成長(zhǎng)

3. 存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)迎換代潮，一眾臺(tái)廠有望受惠

4. 東芯股份：存儲(chǔ)行業(yè)供大于求遲早迎來(lái)反轉(zhuǎn)

5. 規(guī)模1000億！深圳的AI基金群要來(lái)了

6. 三星將在半導(dǎo)體投資30萬(wàn)億日元，吸引大型裝備企業(yè)集聚

01 傳鎧俠掌握主導(dǎo)權(quán)，與西數(shù)合并協(xié)商進(jìn)入最終階段

據(jù)共同通信報(bào)道，鎧俠和合作伙伴西部數(shù)據(jù)之間的合并協(xié)商已進(jìn)入最終調(diào)整階段，一旦合并，其閃存（NAND Flash）營(yíng)收規(guī)模有望成為全球最大。因使用于智能手機(jī)等用途的存儲(chǔ)行情惡化、業(yè)績(jī)低迷，因此雙方擬藉由合并提高營(yíng)運(yùn)效率、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

根據(jù)英國(guó)調(diào)查公司Omdia指出，在全球NAND Flash市場(chǎng)上，2022年鎧俠、西部數(shù)據(jù)市占率（以金額換算）分居第3、4位。一旦合并，雙方該事業(yè)營(yíng)收規(guī)模將達(dá)2.5萬(wàn)億日元，將匹敵龍頭廠三星電子。

(資料圖片)

據(jù)報(bào)道，關(guān)系人士指出，鎧俠、西部數(shù)據(jù)考慮出資設(shè)立一家新公司，統(tǒng)合半導(dǎo)體生產(chǎn)和營(yíng)運(yùn)。預(yù)估將在由鎧俠掌握主導(dǎo)權(quán)下、持續(xù)針對(duì)出資比重等細(xì)節(jié)進(jìn)行協(xié)商。

日本東京電視臺(tái)報(bào)道，鎧俠關(guān)系人士接受東京電視臺(tái)采訪(fǎng)，證實(shí)雙方確實(shí)正進(jìn)行合并協(xié)商，不過(guò)該關(guān)系人士指出，「尚未到能立即對(duì)外發(fā)表的狀態(tài)」。

南亞科5月?tīng)I(yíng)收年減逾6成，但已連三個(gè)月成長(zhǎng)

存儲(chǔ)大廠南亞科公布2023年5月份營(yíng)收，金額為新臺(tái)幣23.09億元，較4月份成長(zhǎng)2.17%，較2022年同期仍舊衰退62.74%。累計(jì)，2023年1~5月合并營(yíng)收為新臺(tái)幣109.94億元，較2022年同期減少66.42%。

總經(jīng)理李培瑛強(qiáng)調(diào)，在市場(chǎng)供給方面，供應(yīng)商庫(kù)存增加，部分供應(yīng)商持續(xù)調(diào)節(jié)產(chǎn)能、減緩制程轉(zhuǎn)進(jìn)及嚴(yán)格控管資本支出。至于，在需求方面，首先在服務(wù)器市場(chǎng)上，云端業(yè)者受景氣影響縮減投資，AI/5G的導(dǎo)入為復(fù)蘇觀察指標(biāo)。而手機(jī)市場(chǎng)部分，美韓手機(jī)廠量能持平，然中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)低迷，預(yù)計(jì)第二季起通脹趨緩及中國(guó)廠商庫(kù)存水位逐步消化之后，下半年手機(jī)出貨有機(jī)會(huì)改善。

至于，在PC 方面，年出貨量衰退，惟庫(kù)存逐步去化，且DRAM平均搭載量增加，預(yù)估下半年位元需求成長(zhǎng)。最后的消費(fèi)型電子終端產(chǎn)品狀況，受惠2023年上半年電視出現(xiàn)部分急單，加上IP CAM、網(wǎng)通、工控及車(chē)用需求相對(duì)健康、消費(fèi)市場(chǎng)有機(jī)會(huì)在下半年恢復(fù)正常。

存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)迎換代潮，一眾臺(tái)廠有望受惠

據(jù)臺(tái)媒《工商時(shí)報(bào)》報(bào)道，存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入換代潮，SSD朝高速、高容量升級(jí)，帶動(dòng)PCIe 4/5滲透率提升，臺(tái)系模組廠以商用PC、工控應(yīng)用為主，預(yù)期DDR5貢獻(xiàn)營(yíng)收時(shí)間點(diǎn)，將落在明年下半年，群聯(lián)、慧榮、力成、威剛、創(chuàng)見(jiàn)、十銓、宜鼎等廠商有望受惠。

COMPUTEX 2023落幕，存儲(chǔ)參展廠商主要以模組廠，如威剛、創(chuàng)見(jiàn)、十銓等、控制IC慧榮、NAND原廠如鎧俠、Solidigm為主。

從本次參展產(chǎn)品來(lái)看，消費(fèi)級(jí)SSD方面，原廠與模組廠傳輸接口陸續(xù)自SATA3/PCIe 3，升級(jí)至PCIe 4規(guī)格，反映消費(fèi)性產(chǎn)品已升級(jí)至更高速、更高容量。

法人預(yù)期，今年P(guān)CIe 4滲透率，將自2022年約35％，提升至50％以上，有利控制IC廠商群聯(lián)及慧榮相關(guān)產(chǎn)品需求。

在企業(yè)級(jí)SSD方面，Kioxia展示其CM7/CD8系列SSD，該公司主要封測(cè)合作伙伴力成，可望受惠長(zhǎng)期企業(yè)級(jí)SSD需求。

群聯(lián)則展示完整Enterprise SSD Controller／Redriver IC解決方案，有利長(zhǎng)期Enterprise SSD相關(guān)業(yè)務(wù)展望。

DRAM模組方面，威剛、創(chuàng)見(jiàn)、十銓等臺(tái)廠，多展現(xiàn)工控（醫(yī)療）、車(chē)用、游戲等三大客制化解決方案，目前規(guī)格多以DDR3、DDR4為主，其中對(duì)于溫度、資訊安全要求有所上升，可見(jiàn)臺(tái)廠正逐步擺脫低階消費(fèi)性應(yīng)用。

在DDR5方面，雖然因PCIe 5.0升級(jí)趨勢(shì)，廠商已展出DDR5產(chǎn)品，但臺(tái)廠多數(shù)仍以非服務(wù)器應(yīng)用為主，如消費(fèi)性電子產(chǎn)品及PC，存儲(chǔ)模組主要使用DDR3/PCIe 3，加上原廠在傳輸速度5600MT/s的DDR5芯片，預(yù)計(jì)自第四季才會(huì)出貨，法人研判，臺(tái)廠DDR5產(chǎn)品，主要放量時(shí)間將落在2024年下半年。

東芯股份：存儲(chǔ)行業(yè)供大于求遲早迎來(lái)反轉(zhuǎn)

據(jù)東芯股份披露最新調(diào)研紀(jì)要稱(chēng)，存儲(chǔ)行業(yè)供求關(guān)系目前還是較不平衡的狀態(tài)，總體供大于求，但作為周期性的行業(yè)，遲早會(huì)迎來(lái)反轉(zhuǎn)。

其進(jìn)一步稱(chēng)，三星、海力士、美光等大廠發(fā)布減少產(chǎn)能的通知后，實(shí)際反映到市場(chǎng)公司認(rèn)為還需要1-2個(gè)季度的時(shí)間，但整體確實(shí)有助于市場(chǎng)慢慢回到供求平衡的狀態(tài)。

產(chǎn)品價(jià)格方面，東芯股份表示，「今年上半年，各產(chǎn)品線(xiàn)的單價(jià)基本上已經(jīng)處于周期性的底部，其中 NOR Flash 的價(jià)格承壓相對(duì)更大。下半年，我們預(yù)計(jì)市場(chǎng)能有一定的回暖?！?/p>

規(guī)模1000億！深圳的AI基金群要來(lái)了

據(jù)《投資界》網(wǎng)站報(bào)道，深圳市政府在5月31日發(fā)布《深圳市加快推動(dòng)人工智能高質(zhì)量發(fā)展高水平應(yīng)用行動(dòng)方案（2023-2024 年）》，在資金保障方面提出要發(fā)揮政府投資引導(dǎo)基金作用，形成規(guī)模1000億元的AI基金群，為去年AI爆火以來(lái)首個(gè)大規(guī)模AI基金群。

深圳市政府分別從強(qiáng)化智慧算力集群供給、增強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新能力、提升產(chǎn)業(yè)群聚水準(zhǔn)等六大方向擬定18條措施，宣示要舉全市之力，打造國(guó)家新一代AI創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)和國(guó)家AI創(chuàng)新應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)。

深圳市政府并鼓勵(lì)A(yù)I企業(yè)在境內(nèi)外多層次資本市場(chǎng)展開(kāi)股權(quán)融資，支持投機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)AI新創(chuàng)企業(yè)的投資并購(gòu)，并在每月8日舉行的「深圳創(chuàng)投日」活動(dòng)中設(shè)立AI專(zhuān)場(chǎng)。此舉將AI行業(yè)發(fā)展與深圳創(chuàng)投進(jìn)一步結(jié)合在一起，為正在布局AI領(lǐng)域的機(jī)構(gòu)打開(kāi)一個(gè)募資窗口。

三星將在半導(dǎo)體投資30萬(wàn)億日元，吸引大型裝備企業(yè)集聚

據(jù)日經(jīng)亞洲報(bào)道，世界主要半導(dǎo)體制造設(shè)備公司將擴(kuò)建韓國(guó)基地。最大的半導(dǎo)體制造設(shè)備公司美國(guó)應(yīng)用材料公司(AMAT)計(jì)劃在首爾郊區(qū)開(kāi)設(shè)一個(gè)新的研發(fā)中心。

ASML（荷蘭）也將建設(shè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。在韓國(guó)，三星電子提出計(jì)劃在20年左右投資30萬(wàn)億日元建設(shè)半導(dǎo)體生產(chǎn)基地。正以巨額投資的磁力吸引著大型裝備企業(yè)集聚。

主要半導(dǎo)體制造設(shè)備公司的高管參觀了首爾周邊的京畿道省辦事處。目的是在道中討論投資計(jì)劃、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、稅收優(yōu)惠等。

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