中梁控股：境外債務整體解決迎來重大進展

6月1日，中梁控股發(fā)布公告稱，過去數月，已就整體解決方案與境外債務的持有人進行建設性討論，方案涉及擬于香港實施的協(xié)議安排計劃(建議計劃)。

針對公司已發(fā)行的優(yōu)先票據，目前已與境外債權人小組簽訂條款細則，據此其同意建議計劃的關鍵條款。

行業(yè)人士表示，在境外債務整體解決過程中，獲得債權人小組支持是至關重要的一步。中梁的債權人小組持有境外優(yōu)先票據金額約19%，條款細則的簽署，是中梁落實重組計劃的重要里程碑。

【資料圖】

按公告，訂立的建議計劃的主要條款為：

(1) 以現金支付金額相當于所持計劃債務未償還本金額1%的前期本金付款；

(2)本金總額相等于所持計劃債務未償還本金額的99%，另加截至重組生效日期該等計劃債務的所有應計及未付利息，轉為新優(yōu)先票據及新可換股債券的組合(可供計劃債權人選擇)；

(3) 新優(yōu)先票據及新可換股債券年期為新發(fā)行日起計3.5年，新優(yōu)先票據現金票息為5%、新可換股債劵現金票息為3%，首12個月利息具有實際上的支付寬限期安排，不用現金支付利息，現金利息將自開始日期后12個月結束時開始累計。

(4) 除前述1%的前期現金付款外，公司將向支持重組的持有人，額外支付相等于持有的合資格債務本金總額的0.25%之重組支持費。

建議計劃預計將于香港(及╱或其他適用司法權區(qū))與債權人以協(xié)議安排計劃的方式實施，重組生效日期預期為2024年1月1日或前后。

建議計劃的實施將減輕中梁境外債務壓力，保護債權人合法權益，并有助于公司更為可持續(xù)的未來資本結構，及改善財務比率。

這次境外債務整體解決方案的順利推進，是中梁經營回歸穩(wěn)健的強烈信號，今年1-4月份，中梁控股累計合約銷售金額約147.3億元，全國范圍內累計交付房屋22399套。

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