6月1日,中梁控股發(fā)布公告稱,過去數月,已就整體解決方案與境外債務的持有人進行建設性討論,方案涉及擬于香港實施的協(xié)議安排計劃(建議計劃)。
針對公司已發(fā)行的優(yōu)先票據,目前已與境外債權人小組簽訂條款細則,據此其同意建議計劃的關鍵條款。
行業(yè)人士表示,在境外債務整體解決過程中,獲得債權人小組支持是至關重要的一步。中梁的債權人小組持有境外優(yōu)先票據金額約19%,條款細則的簽署,是中梁落實重組計劃的重要里程碑。
【資料圖】
按公告,訂立的建議計劃的主要條款為:
(1) 以現金支付金額相當于所持計劃債務未償還本金額1%的前期本金付款;
(2)本金總額相等于所持計劃債務未償還本金額的99%,另加截至重組生效日期該等計劃債務的所有應計及未付利息,轉為新優(yōu)先票據及新可換股債券的組合(可供計劃債權人選擇);
(3) 新優(yōu)先票據及新可換股債券年期為新發(fā)行日起計3.5年,新優(yōu)先票據現金票息為5%、新可換股債劵現金票息為3%,首12個月利息具有實際上的支付寬限期安排,不用現金支付利息,現金利息將自開始日期后12個月結束時開始累計。
(4) 除前述1%的前期現金付款外,公司將向支持重組的持有人,額外支付相等于持有的合資格債務本金總額的0.25%之重組支持費。
建議計劃預計將于香港(及╱或其他適用司法權區(qū))與債權人以協(xié)議安排計劃的方式實施,重組生效日期預期為2024年1月1日或前后。
建議計劃的實施將減輕中梁境外債務壓力,保護債權人合法權益,并有助于公司更為可持續(xù)的未來資本結構,及改善財務比率。
這次境外債務整體解決方案的順利推進,是中梁經營回歸穩(wěn)健的強烈信號,今年1-4月份,中梁控股累計合約銷售金額約147.3億元,全國范圍內累計交付房屋22399套。
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