車險價格戰(zhàn)再起，“二次綜改”后仍有保險公司給返點 焦點快看

6月以來，車險“二次綜改”正式在全國范圍內(nèi)開展。但隨著險企定價自主權(quán)的擴大，高手續(xù)費競爭現(xiàn)象再次顯現(xiàn)。

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近日，國家金融監(jiān)督管理總局財險部下發(fā)了《關(guān)于規(guī)范車險市場秩序有關(guān)事項的通知》(下稱《通知》)，直指近期部分地區(qū)和機構(gòu)手續(xù)費競爭有所抬頭，個別地方比較嚴重的問題。

車險費用率抬頭 部分財險公司超30%

2023年初，原銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于進一步擴大商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍等有關(guān)事項的通知》，明確商業(yè)車險自主定價系數(shù)的浮動范圍由[0.65，1.35]擴大到[0.5，1.5]，各銀保監(jiān)局執(zhí)行時間原則上不得晚于2023年6月1日。這一舉措被業(yè)內(nèi)稱為車險“二次綜改”。

隨著車險“二次綜改”在全國范圍內(nèi)開展，車險“價格戰(zhàn)”再次抬頭。

中新經(jīng)緯以消費者身份從某大型財險公司車險業(yè)務(wù)員處了解到，正常情況下，交強險手續(xù)費率在4%左右，商業(yè)險手續(xù)費率能達到15%，不同地區(qū)車險手續(xù)費有一定差異。

一位財險業(yè)內(nèi)人士告訴中新經(jīng)緯，目前有部分地區(qū)的少數(shù)財產(chǎn)險公司為搶占車險市場份額，分給渠道的手續(xù)費率會超過30%。

該業(yè)內(nèi)人士表示，保險公司的車險銷售渠道有直營渠道(業(yè)務(wù)員直接業(yè)務(wù)、電網(wǎng)銷業(yè)務(wù))、兼業(yè)代理渠道(4S店、修理廠)、專業(yè)代理渠道。一般情況下，直營渠道、兼業(yè)代理渠道的手續(xù)費比較穩(wěn)定。而專業(yè)代理渠道具有趨“費”流動、短期內(nèi)可突擊上量的特點，因此當保險公司面臨季度、半年、年度等時點，有時會采取調(diào)整手續(xù)費沖刺業(yè)務(wù)的做法，以求達到完成KPI考核的目的。

為什么保險公司要提高給渠道的手續(xù)費？資深精算師徐昱琛對中新經(jīng)緯表示，提高渠道手續(xù)費率，是做大車險保費收入，提升市場份額的方式之一。

事實上，車險費用率問題由來已久。未按規(guī)定使用報批的車險條款費率一直是財險公司被監(jiān)管處罰的主要原因之一。過去多年來，無論大型財險公司還是中小財險公司均曾因該問題被罰款，罰款金額有的達數(shù)十萬元。

2020年9月，第一次車險綜合改革落地。監(jiān)管在定價端壓縮保險公司費用率空間，各地銀保監(jiān)局監(jiān)測各分支機構(gòu)運行動態(tài)，有些地區(qū)抬高手續(xù)費的險企還會面臨被暫停業(yè)務(wù)的處罰。

根據(jù)原中國銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，截至2021年2月底，全國車險綜合費用率同比下降9.39個百分點，車險手續(xù)費率同比下降6.75個百分點。根據(jù)各地銀保監(jiān)局披露的數(shù)據(jù)，在第一次車險綜合改革半年后，多地車險手續(xù)費在10%左右。

對于近期車險費用率提升的問題，監(jiān)管再次出手。上述《通知》指出，近期，隨著行業(yè)內(nèi)外部情況發(fā)展變化，部分地區(qū)和機構(gòu)高手續(xù)費競爭等問題又有所抬頭，個別地方比較嚴重。為進一步規(guī)范車險市場秩序，監(jiān)管部門要求各財險公司要牢固樹立合規(guī)經(jīng)營理念，嚴格落實各項監(jiān)管要求。不得忽視內(nèi)控合規(guī)和風險管控，盲目拼規(guī)模、搶份額。不得脫離公司發(fā)展基礎(chǔ)和市場承受能力，向分支機構(gòu)下達不切實際的保費增長任務(wù)。不得偏離精算定價基礎(chǔ)，以低于成本的價格銷售車險產(chǎn)品，開展不正當競爭。

車險“價格戰(zhàn)”背后，有消費者保費一直沒變

兩次車險綜合改革均有意促成車險保費價格、手續(xù)費率“雙降”局面。

不過，車險“二次綜改”后，多家券商發(fā)布相關(guān)研報稱，車險保費整體降價幅度有限。

東吳證券研報指出，今年落實的車險自主系數(shù)調(diào)整將使車險定價更加精細化，對駕駛習慣良好的“好車主”保費會更低，但對于“高風險車主”保費面臨上升壓力?？紤]到當前僅不足1%簽單接近定價系數(shù)“地板價”(0.65)，約5%簽單接近“天花板”(1.35)，預計行業(yè)自主定價系數(shù)平均值將保持穩(wěn)定，整體降價幅度有限。

海通證券也認為，考慮到車險綜改以來車均保費已經(jīng)明顯下降，壓縮了行業(yè)整體承保盈利空間，車均保費繼續(xù)下降空間不大。

河北地區(qū)的車主李先生對中新經(jīng)緯表示，第一次車險綜合改革后他的車險價格從每年3000元左右，降低到每年2400元左右，但是之前買車險贈送的禮品或者洗車福利等都沒有了。

最近，他的車險即將到期，有很多家公司都給自己打過電話推銷，又和前幾年一樣有了“返利”，其中一家公司給出的車險保費比其他公司便宜263元。而這263元，是車險業(yè)務(wù)員承諾給他的“返點”?！胺迭c”操作“簡單粗暴”，車主先按實際應繳納的保費填好保險公司提供的正式單據(jù)，之后的“返點”由業(yè)務(wù)員直接微信轉(zhuǎn)賬給車主。有的公司還送洗車、保養(yǎng)、送掛燙機或者空氣炸鍋。越小的公司返利越多。在進行多番對比后，李先生購買了一家地方性財險公司的車險。

北京車主陳先生告訴中新經(jīng)緯，無論是第一次車險綜合改革，還是第二次改革，他的保費并無明顯變化。算下來商業(yè)保險、交強險和車船使用稅共計3580多元，因為增加了三者險的保額，還比去年多交了200元。不過，他認為自己的車險算變相降價，因為保險公司給他送了好多洗車券和保養(yǎng)、漆面修復權(quán)益。

在徐昱琛看來，如果一家保險公司的車險一直保持較高的渠道手續(xù)費率，一旦產(chǎn)生較多理賠費用時，很可能導致車險承保虧損。對于消費者而言，短期看手續(xù)費率高，可能給到消費者的優(yōu)惠更多。不過，給渠道的手續(xù)費并非全部回饋到消費者身上，而是流入其他地方，有時會引發(fā)保險公司費用處理上的不良問題，長此以往不利于保險公司發(fā)展，對消費者而言也不是長久的選擇。

徐昱琛表示，車險二次綜改后，是否能夠減輕“價格戰(zhàn)”還要看各地區(qū)的實際政策。對消費者而言，駕駛習慣、駕駛記錄更好的車主會獲取更大的優(yōu)惠。由于各家保險公司的商業(yè)車險自主定價系數(shù)存在差異，消費者在購買車險時可以貨比三家，來獲取更大優(yōu)惠。

看懂經(jīng)濟平臺財經(jīng)評論員張雪峰對中新經(jīng)緯表示，車險“二次綜改”推出后，車險“價格戰(zhàn)”有望緩解。新規(guī)定的實施，將會強化首保、續(xù)保以及售后服務(wù)的質(zhì)量和客戶體驗，對于追求低價而忽視服務(wù)質(zhì)量和客戶體驗的保險公司將會有一定影響。同時，移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)在保險行業(yè)的應用，將有助于保險公司更好地評估風險和設(shè)置保險費用。然而，加強服務(wù)質(zhì)量需要大量的投入，在一些車險公司實力較弱的區(qū)域，車險“價格戰(zhàn)”仍然可能持續(xù)存在。

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