（CWW）政策和需求的雙輪驅(qū)動(dòng)隱私計(jì)算產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。近年來(lái)國(guó)家出臺(tái)一系列政策如《關(guān)于促進(jìn)數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》支持隱私計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展，數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)被提升到了國(guó)家戰(zhàn)略高度。金融機(jī)構(gòu)、電信運(yùn)營(yíng)商等數(shù)據(jù)密集型的數(shù)據(jù)源提供者，均有較強(qiáng)的需求實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)要素的價(jià)值能夠安全變現(xiàn)。金融、通信、政務(wù)、醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)、能源領(lǐng)域隱私計(jì)算需求分別占比53%、17%、13%、9%、5%、3%。據(jù)預(yù)測(cè)，中國(guó)隱私計(jì)算產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將在2025年達(dá)到145.5億元。
目前國(guó)內(nèi)隱私計(jì)算產(chǎn)業(yè)處于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)期，產(chǎn)業(yè)生態(tài)初步形成。目前國(guó)內(nèi)隱私計(jì)算產(chǎn)業(yè)處于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)期，尤其是隱私計(jì)算平臺(tái)建設(shè)發(fā)展較快，根據(jù)2019-2022年政府公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目整理統(tǒng)計(jì)，金融、通信、政務(wù)、醫(yī)療等行業(yè)均已進(jìn)行隱私計(jì)算平臺(tái)招標(biāo)和建設(shè)，其中金融行業(yè)招標(biāo)數(shù)量占比最高，超過(guò)全部招標(biāo)數(shù)的一半，主要包含銀行、金融科技、保險(xiǎn)、證券等；通信行業(yè)主要包含運(yùn)營(yíng)商，招標(biāo)數(shù)量占比將近五分之一。國(guó)內(nèi)目前隱私計(jì)算的生態(tài)處于產(chǎn)業(yè)鏈各方正在尋求技術(shù)體系和應(yīng)用體系協(xié)同的階段。一是隱私計(jì)算核心技術(shù)與平臺(tái)之間需要研發(fā)協(xié)同與生態(tài)合作。二是隱私計(jì)算技術(shù)和產(chǎn)品處于試點(diǎn)應(yīng)用階段，隱私計(jì)算應(yīng)用的規(guī)?；茝V，需要“產(chǎn)學(xué)研用”加強(qiáng)隱私計(jì)算生態(tài)合作。
(資料圖)
電信運(yùn)營(yíng)商隱私計(jì)算生態(tài)合作現(xiàn)狀
電信運(yùn)營(yíng)商目前主要基于自身的數(shù)據(jù)資源和能力與隱私計(jì)算廠商進(jìn)行數(shù)據(jù)安全共享的合作，同時(shí)開(kāi)始探索對(duì)于隱私計(jì)算技術(shù)的共同研究。近年來(lái)電信運(yùn)營(yíng)商與隱私計(jì)算廠商進(jìn)行了數(shù)據(jù)安全共享合作方面的合作，將用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理后共享給合作伙伴，同時(shí)隱私計(jì)算廠商利用用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和挖掘，為電信運(yùn)營(yíng)商提供更具個(gè)性化的服務(wù)。電信運(yùn)營(yíng)商與隱私計(jì)算廠商合作開(kāi)始探索對(duì)于隱私計(jì)算技術(shù)的共同研究。比如中國(guó)移動(dòng)與亞信、富數(shù)、洞見(jiàn)等合作伙伴共同推進(jìn)算法協(xié)議安全技術(shù)等隱私計(jì)算關(guān)鍵技術(shù)研究。
電信運(yùn)營(yíng)商目前在探索與隱私計(jì)算廠商在平臺(tái)方面的生態(tài)合作。電信運(yùn)營(yíng)商與隱私計(jì)算廠商的平臺(tái)生態(tài)合作主要是通過(guò)構(gòu)建安全可靠的數(shù)據(jù)處理平臺(tái)，促進(jìn)數(shù)據(jù)共享與價(jià)值挖掘，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)協(xié)同，比如中國(guó)移動(dòng)與洞見(jiàn)科技、螞蟻集團(tuán)針對(duì)開(kāi)放算法協(xié)議互聯(lián)進(jìn)行了生態(tài)合作探索，建成了全國(guó)集中化“1+X“開(kāi)放隱私計(jì)算平臺(tái)。中國(guó)電信與沖量在線合作引入“數(shù)信鏈網(wǎng)”隱私計(jì)算平臺(tái)，通過(guò)該平臺(tái)，中國(guó)電信對(duì)內(nèi)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)確權(quán)跟蹤、對(duì)外實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享交易，并搭建智算中心的AI隱私計(jì)算開(kāi)放平臺(tái)。
電信運(yùn)營(yíng)商隱私計(jì)算生態(tài)合作存在的問(wèn)題
1.跨行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景拓展的生態(tài)合作較少：電信運(yùn)營(yíng)商目前對(duì)于隱私計(jì)算跨行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景拓展的生態(tài)合作較少，跨行業(yè)的落地應(yīng)用推進(jìn)較慢
目前電信運(yùn)營(yíng)商隱私計(jì)算的跨行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景較少，難以支撐和推動(dòng)隱私計(jì)算產(chǎn)品和應(yīng)用的大規(guī)模推廣，跨行業(yè)的落地應(yīng)用推進(jìn)較慢。其中的原因是電信運(yùn)營(yíng)商與隱私計(jì)算廠商之間缺少生態(tài)合作以解決跨行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一、從算法實(shí)現(xiàn)與安全性、應(yīng)用場(chǎng)景支持能力、易用性等方面來(lái)制定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。目前電信運(yùn)營(yíng)商與其他行業(yè)企業(yè)、機(jī)構(gòu)之間通過(guò)隱私計(jì)算的數(shù)據(jù)共享和合作目前主要應(yīng)用于電信反詐、精確營(yíng)銷(xiāo)、金融風(fēng)控等。
2.核心技術(shù)研發(fā)與平臺(tái)互通的生態(tài)合作較少：電信運(yùn)營(yíng)商與隱私計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈缺少隱私計(jì)算核心技術(shù)研發(fā)與平臺(tái)互通的生態(tài)合作
電信運(yùn)營(yíng)商與隱私計(jì)算頭部企業(yè)包括螞蟻集團(tuán)、微眾銀行、華控清交等的核心技術(shù)路線之間存在差異，不同技術(shù)提供者在平臺(tái)技術(shù)設(shè)計(jì)和應(yīng)用管理的設(shè)計(jì)各不相同，算法也復(fù)雜多樣，一是在核心算法的設(shè)計(jì)階段，定義數(shù)據(jù)計(jì)算的邏輯、數(shù)據(jù)交互的流程存在差距。二是支撐算法運(yùn)行的差異，平臺(tái)技術(shù)服務(wù)廠商結(jié)合自身技術(shù)積累和場(chǎng)景應(yīng)用而實(shí)現(xiàn)的，除了技術(shù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)本身的復(fù)雜性之外，頭部企業(yè)平臺(tái)技術(shù)提供者們對(duì)于核心技術(shù)研發(fā)協(xié)同驅(qū)動(dòng)力不足，平臺(tái)相互適應(yīng)和平臺(tái)互通的商業(yè)合作模式不成熟對(duì)平臺(tái)互聯(lián)互通產(chǎn)生了障礙，導(dǎo)致電信運(yùn)營(yíng)商與隱私計(jì)算頭部企業(yè)在技術(shù)研發(fā)與隱私計(jì)算平臺(tái)互通的合作難度較高。
加強(qiáng)隱私計(jì)算生態(tài)合作的建議
1.建議電信運(yùn)營(yíng)商與產(chǎn)業(yè)生態(tài)伙伴探索合作新場(chǎng)景，促進(jìn)隱私計(jì)算應(yīng)用落地
利用資源優(yōu)勢(shì)賦能行業(yè)客戶，促進(jìn)應(yīng)用落地。電信運(yùn)營(yíng)商要借助云、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)、算力等資源優(yōu)勢(shì)，通過(guò)賦能行業(yè)客戶，完成隱私計(jì)算場(chǎng)景落地應(yīng)用。以金融行業(yè)為例，建議電信運(yùn)營(yíng)商與銀行機(jī)構(gòu)合作，部署“區(qū)塊鏈+隱私計(jì)算”的融合技術(shù)，區(qū)塊鏈平臺(tái)負(fù)責(zé)管理控制流，隱私計(jì)算保證“數(shù)據(jù)可用不可見(jiàn)”，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的安全計(jì)算流通，探索應(yīng)用場(chǎng)景包括聯(lián)合反詐、銀行信貸風(fēng)控、黑灰名單查詢、精準(zhǔn)阻詐等。
與云網(wǎng)能力和場(chǎng)景應(yīng)用能力深度結(jié)合，拓展隱私計(jì)算應(yīng)用場(chǎng)景。建議電信運(yùn)營(yíng)商與產(chǎn)業(yè)生態(tài)合作伙伴的底層平臺(tái)、云網(wǎng)能力、場(chǎng)景應(yīng)用能力深度結(jié)合，通過(guò)軟硬件優(yōu)化加速提升隱私計(jì)算可用性，促進(jìn)隱私計(jì)算與同態(tài)加密、差分隱私等多種技術(shù)互相融合，推動(dòng)隱私計(jì)算行業(yè)生態(tài)的融合發(fā)展。充分發(fā)揮電信運(yùn)營(yíng)商云網(wǎng)能力與數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，隱私計(jì)算與云計(jì)算進(jìn)行協(xié)同，在支持云端數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、處理的同時(shí)加強(qiáng)任務(wù)過(guò)程中的安全與隱私控制；同時(shí)隱私計(jì)算與人工智能協(xié)同，推進(jìn)數(shù)據(jù)智能的應(yīng)用和發(fā)展。
2.建議電信運(yùn)營(yíng)商與隱私廠商一起探索有效的商業(yè)合作模式，促進(jìn)隱私計(jì)算平臺(tái)之間的互聯(lián)互通和核心技術(shù)研發(fā)的合作
隱私計(jì)算平臺(tái)之間的互通的關(guān)鍵在于技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)合作模式創(chuàng)新兩方面。技術(shù)方面，除了統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)化和檢測(cè)認(rèn)證體系，需要中間件進(jìn)行互通創(chuàng)新以及對(duì)不同算法互通上的差異化進(jìn)行解析，在確保雙方產(chǎn)品既有架構(gòu)不變的前提下創(chuàng)新性采用輕量化中間件模式。商業(yè)合作模式方面，首先合作雙方通過(guò)要合作的業(yè)務(wù)或應(yīng)用來(lái)促進(jìn)平臺(tái)之間對(duì)于特定應(yīng)用的互通，然后電信運(yùn)營(yíng)商需要與合作方針對(duì)隱私計(jì)算平臺(tái)互聯(lián)互通建立有效的商業(yè)合作模式包括平臺(tái)互通的激勵(lì)機(jī)制、利益分配機(jī)制和安全保證機(jī)制，實(shí)現(xiàn)跨平臺(tái)數(shù)據(jù)融通。平臺(tái)互通的激勵(lì)和分配機(jī)制可以通過(guò)平臺(tái)之間對(duì)于合作業(yè)務(wù)或應(yīng)用的互通產(chǎn)生的業(yè)務(wù)收入?yún)f(xié)商利益分配比例。
電信運(yùn)營(yíng)商在業(yè)務(wù)初期可采取加入行業(yè)聯(lián)盟的方式，盡快參與產(chǎn)業(yè)鏈的隱私計(jì)算核心技術(shù)研發(fā)，切實(shí)構(gòu)建隱私計(jì)算的核心技術(shù)能力。中國(guó)信通院牽頭成立的“隱私計(jì)算聯(lián)盟”是業(yè)務(wù)初期可以快速融入生態(tài)的合作方式，目前電信運(yùn)營(yíng)商都已加入該聯(lián)盟，接下來(lái)電信運(yùn)營(yíng)商要通過(guò)聯(lián)盟與產(chǎn)業(yè)生態(tài)合作伙伴聚焦隱私計(jì)算核心技術(shù)研究、行業(yè)應(yīng)用落地、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)等多個(gè)方面進(jìn)行實(shí)質(zhì)性有效的合作，通過(guò)隱私計(jì)算產(chǎn)學(xué)研合作，切實(shí)提升隱私計(jì)算核心技術(shù)能力，提升隱私計(jì)算的研發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)服務(wù)水平，推動(dòng)隱私計(jì)算的應(yīng)用場(chǎng)景拓展，推進(jìn)隱私計(jì)算平臺(tái)之間的互聯(lián)互通，提升電信運(yùn)營(yíng)商在隱私計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)中的影響力與競(jìng)爭(zhēng)力。
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