財聯(lián)社、星環(huán)科技攜手發(fā)布多模事件驅(qū)動量化平臺_新視野

發(fā)布時間:2023-02-17 05:49:37  |  來源:騰訊網(wǎng)  

《科創(chuàng)板日報》2月16日訊(記者 黃心怡)今日(2月16日)下午,財聯(lián)社、星環(huán)科技攜手發(fā)布“多模態(tài)事件驅(qū)動量化平臺”。雙方將在事件驅(qū)動型分析這一前沿智能投研及預(yù)訓(xùn)練語言模型領(lǐng)域,建立長期和深入的合作伙伴關(guān)系。

一方面,財聯(lián)社借助星環(huán)科技在大數(shù)據(jù)、人工智能和云計算領(lǐng)域的領(lǐng)先技術(shù)和產(chǎn)品落地能力,推動數(shù)據(jù)驅(qū)動的業(yè)務(wù)創(chuàng)新,打造金融信息行業(yè)大數(shù)據(jù)標(biāo)桿;另一方面,星環(huán)科技通過財聯(lián)社在金融信息輿情方面的數(shù)據(jù)積累和專家經(jīng)驗,聯(lián)合打造優(yōu)秀、可落地的行業(yè)解決方案,共同推動智能量化產(chǎn)品的發(fā)展。


(資料圖片)

目前,該事件驅(qū)動量化平臺發(fā)布了多個產(chǎn)品模塊,贏得了市場頭部量化機構(gòu)認可。同時該量化數(shù)據(jù)平臺已提供給多家私募、證券行業(yè)內(nèi)頭部機構(gòu)進行實測。

▍多重驅(qū)動 助力量化私募強勢崛起

截至2022年,國內(nèi)量化類私募基金管理資產(chǎn)規(guī)模已突破萬億元,在證券私募行業(yè)的占比超過20%,國內(nèi)百億量化私募公司已經(jīng)突破20家,數(shù)量再創(chuàng)歷史新高,如何利用好自身優(yōu)勢,切入這萬億規(guī)模的市場,是擺在各市場參與者面前的一道難題。

財聯(lián)社、星環(huán)科技聯(lián)合發(fā)布的“多模態(tài)事件驅(qū)動量化平臺”,一方面利用財聯(lián)社作為金融信息服務(wù)機構(gòu)在新聞驅(qū)動策略和事件驅(qū)動策略上對業(yè)務(wù)理解的先天優(yōu)勢;另一方面結(jié)合了星環(huán)科技在數(shù)據(jù)技術(shù)領(lǐng)域的先進能力,為解決這道市場難題開啟了一扇門。

作為兼具高效精準(zhǔn)的多模態(tài)數(shù)據(jù)存儲、特征提取與分析能力和高可信度的數(shù)據(jù)信息來源的多模態(tài)智能量化產(chǎn)品,該平臺通過可信數(shù)據(jù)源的收集、智能標(biāo)注、知識抽取、自動標(biāo)簽以及標(biāo)準(zhǔn)化結(jié)果輸出與分析,形成體系化、聚合化的完整知識圖譜與有效量化因子,協(xié)助和賦能金融機構(gòu)的交易員、分析師、研究員或相應(yīng)部門;并可替代原有重復(fù)且冗雜的人工數(shù)據(jù)、資料收集和主體關(guān)系梳理流程,輔助金融機構(gòu)在行業(yè)深度、政策導(dǎo)向、宏觀經(jīng)濟等方面,進行全面且深入的智能化專家體系搭建,極大提高理解和研究相應(yīng)場景的效率。

目前,財聯(lián)社與星環(huán)科技已研發(fā)了新聞驅(qū)動、政策圖譜、公告輿情、風(fēng)控合規(guī)、災(zāi)害預(yù)警方案等8個產(chǎn)品模塊,贏得了市場某頭部百億量化私募的認可。目前量化數(shù)據(jù)已提供給多家私募、證券行業(yè)內(nèi)頭部機構(gòu)進行實測,產(chǎn)品應(yīng)用場景持續(xù)開發(fā)中。未來平臺將不斷通過將業(yè)務(wù)與技術(shù)的不斷融合,走在量化市場的最前沿。

多模智能量化實現(xiàn)路徑

相關(guān)功能模塊包括:

新聞驅(qū)動:用輿情分析可以快速收集到股票的相關(guān)新聞,再進行文本的情緒分析,并判斷出這些新聞的正負面。根據(jù)正負面新聞對股價的潛在影響和模型邏輯,以期先于其他人作出投資決策。

政策圖譜:匯聚歷年來重要政策數(shù)據(jù),并通過行業(yè)關(guān)聯(lián)到具體的上市公司,幫助投資者快速定位相關(guān)政策影響標(biāo)的。

政策信息化解決方案框架

公告輿情:收集2008年以來所有的公告數(shù)據(jù),通過近兩百個細分標(biāo)簽,可以追溯上市公司在不同時期發(fā)布的特定類型公告對股價的持續(xù)影響,對未來的股價走勢形成一定的輔助預(yù)測功能。

風(fēng)控合規(guī):通過上百個預(yù)設(shè)的風(fēng)險模塊,對歷史上對上市公司股價影響較大的事件在未來做實時監(jiān)控,方便投資者第一時間規(guī)避潛在投資風(fēng)險。

災(zāi)害預(yù)警:通過對地震,海嘯,火災(zāi)等災(zāi)害的烈度以及發(fā)生區(qū)域的監(jiān)控,可以第一時間幫投資者分析災(zāi)難對上市公司經(jīng)營的或有影響。

研報數(shù)據(jù):通過對研究員歷史評價,市場影響力評價的比重不同,測算市場預(yù)期與公司實際業(yè)績之間的差距,幫投資者尋找潛在收益空間。

行業(yè)數(shù)據(jù):通過對不同行業(yè)的深度了解,對行業(yè)供需、價格等影響因素的整合研究,讓投資者對行業(yè)有更深刻的認知。

事件驅(qū)動因子案例

后續(xù),財聯(lián)社、星環(huán)科技雙方將進一步建立更長期和深入的合作伙伴關(guān)系,基于新聞大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)挖掘和機器學(xué)習(xí)技術(shù),共同建設(shè)新聞大數(shù)據(jù)和人工智能平臺,推動相關(guān)應(yīng)用創(chuàng)新。同時,雙方聯(lián)合團隊將通過建立創(chuàng)新實驗室、共創(chuàng)開發(fā)者大會、成立行業(yè)組織等,在政策知識圖譜、新聞事件驅(qū)動算法、自動化新聞實體識別等多個方面進行業(yè)務(wù)和技術(shù)創(chuàng)新,形成能成為行業(yè)標(biāo)桿的方案和創(chuàng)新產(chǎn)品。

隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算等新一代信息技術(shù)的發(fā)展,新聞媒體與大數(shù)據(jù)、AI和機器學(xué)習(xí)的融合發(fā)展,已成為大勢所趨。未來,雙方將合作開拓數(shù)據(jù)新市場,發(fā)揮各自在內(nèi)容與技術(shù)領(lǐng)域的特長,探索數(shù)據(jù)市場的新形態(tài)、新業(yè)務(wù)、新應(yīng)用。

▍預(yù)訓(xùn)練語言模型為量化投資提供全新視角

業(yè)內(nèi)分析人士指出,預(yù)訓(xùn)練語言模型為基本面量化提供了更為高效的交互式問答工具,一定程度上促進了基本面量化行業(yè)研究員生產(chǎn)力的提升,或?qū)榱炕顿Y提供全新視角。

星環(huán)科技量化團隊判斷,面向?qū)I(yè)領(lǐng)域發(fā)展的企業(yè),可以將自身擅長的廠商結(jié)合預(yù)訓(xùn)練的語言模型進行優(yōu)化。企業(yè)可在模型后期的SFT(監(jiān)督微調(diào)),RFHL(人類反饋的強化學(xué)習(xí))、PPO算法對于預(yù)訓(xùn)練模型的定向優(yōu)化,如金融投研有很多專有知識,需要融合人類研究員或分析師的專業(yè)feedback,不斷地優(yōu)化算法結(jié)果。

值得一提的是,雙方近期也有基于AIGC的相關(guān)領(lǐng)域結(jié)果發(fā)布,包括自動化量化算法編程和生成研究報告。星環(huán)科技量化團隊認為,雖然是較為初級、不加驗證的結(jié)論,但是在結(jié)合專有領(lǐng)域微調(diào)和強化學(xué)習(xí)融合人類先驗知識之后,將把基礎(chǔ)投研帶到輔助人類投研的一類智能化產(chǎn)品之中。除了研究報告、圖文進入統(tǒng)一預(yù)訓(xùn)練模型,還有影音頻、衛(wèi)星遙感等多模數(shù)據(jù)可以進入預(yù)訓(xùn)練模型進行優(yōu)化,有望大幅提升投研效率與準(zhǔn)確率,并提升事理推理的廣度。

未來,投資機構(gòu)或相關(guān)人員,可以交互式地與此類模型進行高效的投研數(shù)據(jù)信息挖掘,解決海量的基礎(chǔ)投研工作效率問題。融合星環(huán)科技多模態(tài)數(shù)據(jù)平臺,結(jié)合語言大模型預(yù)訓(xùn)練調(diào)優(yōu),將打開智能投研領(lǐng)域AIGC更高維度的應(yīng)用場景創(chuàng)新,從而更好的服務(wù)量化、投研、投顧等一系列專業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用建設(shè)。

星環(huán)科技創(chuàng)始人、CEO孫元浩表示,金融科技結(jié)合信息尤其是深度解讀,未來在智能量化投研是一個新興領(lǐng)域,雙方在這個細分領(lǐng)域深耕專注服務(wù)于量化機構(gòu)發(fā)展。對于下一步,孫元浩明確稱:“第一,爭取未來實現(xiàn)開放式的平臺賦能全行業(yè);其次,基于大模型深度投入研發(fā);第三,結(jié)合私募評價體系進行另類量化行業(yè)組織構(gòu)建?!?/p>

▍基于新聞業(yè)務(wù)的獨特數(shù)據(jù)優(yōu)勢

本次發(fā)布的事件驅(qū)動量化交易平臺,擁有一大核心抓手:數(shù)據(jù)。財聯(lián)社旗下星礦數(shù)據(jù)在其中發(fā)揮了尤其重要的作用。

星礦數(shù)據(jù)是財聯(lián)社金融信息業(yè)務(wù)的延伸,財聯(lián)社目前擁有采編團隊500多人,報道內(nèi)容覆蓋全國30多個省市、幾千家上市公司,且人員仍處于持續(xù)增加階段。專業(yè)、強大的記者團隊能夠觸及更多上市公司,并掌握非標(biāo)信息和事件現(xiàn)場的一手材料,為及時、準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)最新資訊提供了可能,更為財聯(lián)社的非標(biāo)數(shù)據(jù)資訊業(yè)務(wù)奠定了基礎(chǔ)。

“為了更快地提高采編的效率,信息傳播的效率,服務(wù)投資者的效率,我們意識到單靠工人已經(jīng)無法解決問題,于是建立了數(shù)據(jù)中樞:星礦數(shù)據(jù)平臺。我們不是為了切入數(shù)據(jù)而切入數(shù)據(jù),是真的被投資者的需求逼到了這一步。涉足后我們發(fā)現(xiàn),除已有數(shù)據(jù)外,金融市場也會產(chǎn)生大量數(shù)據(jù),同時數(shù)據(jù)再次推動金融研究和決策,再根據(jù)后者的行為形成數(shù)據(jù),就像不斷自我進化的生命力一樣。而媒體的本質(zhì)就是發(fā)現(xiàn)變化并報道變化。星礦數(shù)據(jù)平臺的誕生,給記者們帶來源源不斷的選題。財聯(lián)社在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)方面和其他數(shù)據(jù)機構(gòu)存在差異化,我們的未來在應(yīng)用端,星礦數(shù)據(jù)會變成一個無限擴展化的數(shù)據(jù)應(yīng)用工具平臺。”財聯(lián)社總裁徐安安介紹。

星礦數(shù)據(jù)產(chǎn)出的數(shù)據(jù)異動,能夠及時被記者發(fā)現(xiàn)、使用、驗證,而記者采訪時的關(guān)注點,也能及時形成星礦新的數(shù)據(jù)字段、數(shù)據(jù)表,這樣的產(chǎn)品閉環(huán)是單純數(shù)據(jù)供應(yīng)商所不具備的。

星礦數(shù)據(jù)在賦能服務(wù)媒體業(yè)務(wù)的同時,通過梳理記者的需求,確定了上市公司某些行為對股價的影響是偏向一致的,根據(jù)這些事件變動可以快速做出相應(yīng)的反饋,比如更換審計、管理層大的變動(CEO、CFO變更)、業(yè)績公布、盈利預(yù)期等,通過技術(shù)轉(zhuǎn)換生成了大量的數(shù)據(jù)功能表,這些表既可以用于回顧歷史,也可以對股價走勢形成一定的預(yù)測,從而使得傳統(tǒng)的傳媒數(shù)據(jù)具備了量化交易的可能性。

在對內(nèi)系統(tǒng)相對完善和成熟后,財聯(lián)社將星礦數(shù)據(jù)平臺進一步拓展,針對券商等機構(gòu)形成產(chǎn)品,將數(shù)據(jù)傳輸給券商,為其自營及資管等業(yè)務(wù)提供幫助。

其中,星礦輿情事件庫能夠監(jiān)測證券市場關(guān)聯(lián)信源,從中采集輿情信息,利用其領(lǐng)先的內(nèi)容運營能力和成熟的NLP(自然語言處理)技術(shù)平臺,對采集到的原始數(shù)據(jù)進行實時處理,形成結(jié)構(gòu)化的輿情事件數(shù)據(jù),以流式或數(shù)據(jù)庫的方式,在毫秒級時間內(nèi)向外提供服務(wù)。事件庫中的輿情事件結(jié)構(gòu)除時間、人物、內(nèi)容等事件基本信息外,還包含事件熱度、可信度等情緒信息,以及與之關(guān)聯(lián)行業(yè)、主體及股票等標(biāo)簽信息。投資機構(gòu)通過星礦輿情事件庫,能夠?qū)Y本市場重要事件做出迅速反應(yīng),及時調(diào)整其投資決策。

智能投研多模態(tài)統(tǒng)一算法框架

財聯(lián)社由上海報業(yè)集團主管主辦,通過原創(chuàng)財經(jīng)資訊和創(chuàng)新金融科技工具,為商業(yè)人群、投資機構(gòu)和上市公司提供新聞、數(shù)據(jù)等服務(wù)。經(jīng)過多年發(fā)展,已經(jīng)成功躋身國內(nèi)財經(jīng)媒體第一梯隊,市場規(guī)模、傳播力、引導(dǎo)力都位居全國媒體前列。目前是國內(nèi)金融信息服務(wù)領(lǐng)域唯一同時擁有互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布資質(zhì)、金融信息服務(wù)資質(zhì)、高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)的媒體機構(gòu)。

作為上海財經(jīng)新媒體矩陣的標(biāo)志性項目之一,財聯(lián)社已初步形成集“媒體+資訊+數(shù)據(jù)+服務(wù)+交易”五位為一體的業(yè)務(wù)模式,將力爭建設(shè)成為與上海國際金融中心地位相匹配的金融信息和數(shù)據(jù)平臺。

財聯(lián)社將聚焦打造一個科技賦能、多元擴展的新型媒體金融服務(wù)平臺。在基于采編資質(zhì)、記者團隊、傳播影響力為主的內(nèi)容支撐基礎(chǔ)之上,不斷夯實以星礦數(shù)據(jù)庫為代表的金融科技大數(shù)據(jù)平臺,在完善全生態(tài)鏈服務(wù)的同時,進一步拓展境內(nèi)外金融產(chǎn)品交易服務(wù)平臺,讓資訊與數(shù)據(jù)在交易服務(wù)中實現(xiàn)更大的價值效應(yīng)提升,將財聯(lián)社打造成市場獨具特色的新型媒體金融服務(wù)平臺。

財聯(lián)社著力構(gòu)建一個產(chǎn)品賦能、全鏈條的完整生態(tài)商業(yè)模式。從資本市場出發(fā),深度鏈接上市公司、證券公司、銀行保險、公募基金、私募基金、個人投資者,形成資本市場參與主體全覆蓋;同時,不斷拓展資本市場供給側(cè)數(shù)量與規(guī)模,打造從企業(yè)初創(chuàng)到公司上市的全生命周期陪伴式服務(wù)生態(tài)。

具體而言,在資本市場端,財聯(lián)社對各類市場資金進行全方位影響,以二級市場金融信息服務(wù)為依托,通過證券公司等金融機構(gòu)深度覆蓋下游數(shù)以億計的投資者;通過“睿私募”的“募投管退”全流程服務(wù),對2000+私募機構(gòu)資金實現(xiàn)深度觸達;通過“蜂網(wǎng)”專家服務(wù),間接影響100+公募基金。在企業(yè)服務(wù)端,從企業(yè)初創(chuàng)的成長性挖掘、投融資對接到IPO媒體關(guān)系以及上市后IR/PR服務(wù),形成企業(yè)全生命周期的陪伴式服務(wù),不斷延長資本市場供給側(cè)價值鏈路。

未來,財聯(lián)社將不斷完善產(chǎn)品服務(wù)體系,通過對資本市場現(xiàn)有參與主體及未來供給側(cè)鏈路的全方位服務(wù),鏈接資本市場各個主體,深入企業(yè)發(fā)展各個階段,形成完善的商業(yè)生態(tài)閉環(huán),為自身業(yè)務(wù)拓展創(chuàng)造豐富可能。

星環(huán)科技(股票代碼:688031)致力于打造企業(yè)級大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)軟件,圍繞數(shù)據(jù)的集成、存儲、治理、建模、分析、挖掘和流通等數(shù)據(jù)全生命周期提供基礎(chǔ)軟件與服務(wù),構(gòu)建明日數(shù)據(jù)世界。星環(huán)科技以上海為總部,以北京、南京、廣州、新加坡為區(qū)域總部,在鄭州、成都、重慶、濟南設(shè)有支持中心,同時在深圳、西安等地設(shè)有辦事機構(gòu),并在加拿大設(shè)有海外分支機構(gòu)。

經(jīng)過多年自主研發(fā),星環(huán)科技建立了多個產(chǎn)品系列:一站式大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)平臺TDH、分布式分析型數(shù)據(jù)庫ArgoDB及交易型數(shù)據(jù)庫KunDB、基于容器的智能數(shù)據(jù)云平臺TDC、大數(shù)據(jù)開發(fā)工具TDS、智能分析工具Sophon和超融合大數(shù)據(jù)一體機TxData Appliance 等,并擁有多項專利技術(shù)。目前公司產(chǎn)品已經(jīng)在十幾個行業(yè)應(yīng)用落地,擁有超過一千家終端用戶。

2016年公司成為中國首個進入Gartner數(shù)據(jù)倉庫及數(shù)據(jù)管理解決方案魔力象限的廠商,且被評為最具前瞻性的遠見者;2017年被IDC評為中國大數(shù)據(jù)市場領(lǐng)導(dǎo)者;2018年星環(huán)科技成為12年來全球首個完成TPC-DS測試并通過官方審計的數(shù)據(jù)庫廠商;2020年再次被IDC評為中國大數(shù)據(jù)管理平臺領(lǐng)導(dǎo)者。自2021年起,星環(huán)科技蟬聯(lián)Gartner增強分析技術(shù)中國推薦供應(yīng)商;2022年,公司入選Gartner數(shù)據(jù)中臺領(lǐng)域全球推薦供應(yīng)商;同年6月,入選Gartner中國數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)產(chǎn)品品類最多的廠商之一。2022年10月,成功登陸上交所科創(chuàng)板。

(財聯(lián)社記者 黃心怡)

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