天天熱訊:誰(shuí)在制造阿迪達(dá)斯：柬埔寨正取代中國(guó)｜大國(guó)造物

春節(jié)過(guò)后，阿迪達(dá)斯的門(mén)店里多了新年元素。

近日，第一財(cái)經(jīng)記者走進(jìn)了阿迪達(dá)斯在南京西路的門(mén)店。阿迪達(dá)斯上架了新款運(yùn)動(dòng)鞋服，兔子跳躍于阿迪達(dá)斯的山形標(biāo)識(shí)之上，一些鞋子尾部有毛茸茸的兔耳朵飾物。記者留意到它最新的設(shè)計(jì)風(fēng)格，更關(guān)注它一件件衣服和一雙雙鞋子的產(chǎn)地標(biāo)簽。

阿迪達(dá)斯所涉及的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，遠(yuǎn)離了中國(guó)這座世界工廠。過(guò)去十年，柬埔寨、越南等東南亞國(guó)家取代中國(guó)成為阿迪達(dá)斯主要的生產(chǎn)基地。在阿迪達(dá)斯門(mén)店里，消費(fèi)者如果隨機(jī)試穿一件新款運(yùn)動(dòng)服，它很可能產(chǎn)自柬埔寨，而不再是中國(guó)。

【資料圖】

它自柬埔寨而來(lái)

南京西路是上海最繁華的街道之一，全球各個(gè)品牌店面坐落于此。這里有流行的趨勢(shì)，精良的產(chǎn)品也匯聚于此。

在阿迪達(dá)斯品牌店，記者查看了它眾多衣服運(yùn)動(dòng)鞋的產(chǎn)地標(biāo)簽。中國(guó)曾是阿迪達(dá)斯的最大制造基地，至今還占據(jù)一定生產(chǎn)份額，但這座世界工廠對(duì)它而言已經(jīng)不像之前那么重要。記者在店面觀察發(fā)現(xiàn)，東南亞等國(guó)制造的產(chǎn)品正洶涌而來(lái)，如今，消費(fèi)者隨機(jī)購(gòu)買(mǎi)的一套阿迪達(dá)斯運(yùn)動(dòng)服，很大概率來(lái)自柬埔寨。

柬埔寨位于中南半島，與越南毗鄰，人口只有約1550萬(wàn)。眼下，柬埔寨已經(jīng)取代中國(guó)成為阿迪達(dá)斯服裝產(chǎn)品的第一制造國(guó)。

阿迪達(dá)斯的財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，2021年，柬埔寨是阿迪達(dá)斯服裝產(chǎn)品的最大供應(yīng)國(guó)，占總產(chǎn)量的21%，中國(guó)退居次席占20%，越南則占15%。中國(guó)曾主導(dǎo)了阿迪達(dá)斯的制造環(huán)節(jié)，在2013年，中國(guó)是它最重要的供應(yīng)國(guó)，占總產(chǎn)量的33%，其次才是印度尼西亞占11%，越南占據(jù)10%的份額。

運(yùn)動(dòng)鞋，是阿迪達(dá)斯運(yùn)動(dòng)服飾之外的另一重要品類(lèi)。阿迪達(dá)斯的鞋類(lèi)生產(chǎn)，更加遠(yuǎn)離中國(guó)工廠，而越南制造業(yè)的作用突出，后者生產(chǎn)的阿迪達(dá)斯鞋子數(shù)量已經(jīng)是中國(guó)的2倍以上。

在2013年之前，中國(guó)是阿迪達(dá)斯鞋類(lèi)產(chǎn)品最大的生產(chǎn)地。2013年之后，這個(gè)位置就被越南取代了。當(dāng)年，越南生產(chǎn)了阿迪達(dá)斯35%的鞋類(lèi)制品，中國(guó)則占31%；2020年，越南的生產(chǎn)比例已經(jīng)升至42%，印度尼西亞占29%，中國(guó)則只剩下15%。

在2021年，越南的制造業(yè)被疫情和管控措施打斷，印度尼西亞取代了越南，成為阿迪達(dá)斯鞋類(lèi)最大供應(yīng)國(guó)，占總量的36%，其次是越南的30%，以及中國(guó)的15%。

十年間，中國(guó)這座世界工廠生產(chǎn)的阿迪達(dá)斯產(chǎn)品比例下滑了一半，而東南亞的柬埔寨等國(guó)的比例穩(wěn)步上升。

阿迪達(dá)斯是跨國(guó)運(yùn)動(dòng)服飾品牌的典型代表，其他頭部企業(yè)如耐克和Lululemon也在持續(xù)的將制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至成本更低的東南亞。

“原來(lái)還有一些中國(guó)制造的產(chǎn)品，現(xiàn)在越來(lái)越少了。”第一財(cái)經(jīng)記者在Lululemon的上海新天地門(mén)店走訪時(shí)，一位導(dǎo)購(gòu)員表示。

Lululemon賴(lài)以成名的瑜伽服以及冬季羽絨服等男女成衣主要來(lái)自東南亞的越南、菲律賓或孟加拉國(guó)等，僅有背包和帽子等少數(shù)產(chǎn)品的標(biāo)簽上注明著“中國(guó)制造”。Lululemon財(cái)報(bào)顯示，它大概33%產(chǎn)品生產(chǎn)于越南、20%的產(chǎn)品生產(chǎn)于柬埔寨，12%產(chǎn)品產(chǎn)自斯里蘭卡。

耐克與阿迪達(dá)斯類(lèi)似，目前耐克超過(guò)一半的運(yùn)動(dòng)鞋產(chǎn)自越南，25%左右產(chǎn)自印度尼西亞，而中國(guó)生產(chǎn)的比例已經(jīng)下降到了21%。

代工業(yè)遷徙

“像阿迪達(dá)斯這樣的跨國(guó)體育品牌，其競(jìng)爭(zhēng)力更多體現(xiàn)在軟實(shí)力里面。”獨(dú)立國(guó)際策略研究員陳佳認(rèn)為：“從過(guò)去幾十年的全球運(yùn)動(dòng)服裝產(chǎn)業(yè)鏈變遷來(lái)看，阿迪、耐克之所以能獨(dú)占鰲頭，攫取整個(gè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈最高端的部分，就在于掌控了供應(yīng)鏈的全球化布局能力?！?/p>

阿迪達(dá)斯很早就已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了品牌和制造環(huán)節(jié)的分離。它們基本不再擁有自建工廠，而主要靠代工方完成其產(chǎn)品的生產(chǎn)制造。阿迪達(dá)斯等品牌的產(chǎn)地轉(zhuǎn)移浪潮背后，是代工企業(yè)向東南亞的大舉遷移。

在運(yùn)動(dòng)鞋服代工行業(yè)，繞不開(kāi)一家頭部企業(yè)——縱向一體化針織制造商申洲國(guó)際，它起家于中國(guó)寧波，是阿迪達(dá)斯的代工廠之一。

目前，申洲國(guó)際持續(xù)在柬埔寨和越南等地新建工廠，加大生產(chǎn)線的投入。據(jù)該公司財(cái)報(bào)透露，其柬埔寨的新建成衣工廠進(jìn)展順利，截至2022年6月底，聘用員工規(guī)模已達(dá)約14000人，該公司在柬埔寨金邊市新建的制衣工廠已累計(jì)投入約3.14美元。此外，申洲國(guó)際還專(zhuān)門(mén)為阿迪達(dá)斯在越南建立了制衣廠。

另一家鞋服代工龍頭企業(yè)華利集團(tuán)，也把東南亞視為公司最主要的生產(chǎn)基地。2022年年報(bào)顯示，公司成品鞋制造工廠均位于境外，目前主要分布在越南北部和中部區(qū)域。目前公司正在印度尼西亞、緬甸新建工廠，也將繼續(xù)在越南擴(kuò)建或新建工廠。

華利集團(tuán)2021年?duì)I收175億元，員工人數(shù)接近15萬(wàn)。華利集團(tuán)主要客戶(hù)為耐克、彪馬、VF、哥倫比亞等全球知名企業(yè)。

“20年前我們來(lái)東南亞的時(shí)候，其實(shí)國(guó)內(nèi)還是很有鞋服制造氛圍的。但近10年，國(guó)內(nèi)人工成本愈發(fā)高了，所以很多國(guó)內(nèi)的制造企業(yè)都開(kāi)始去東南亞。此外，越南對(duì)于歐美國(guó)家也有免關(guān)稅的優(yōu)惠、土地方面的優(yōu)惠?！鄙滥燃瘓F(tuán)董事長(zhǎng)周雅聆此前對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。

莎美娜是一家服裝代工企業(yè)，它的客戶(hù)包括了阿迪達(dá)斯等。莎美娜在中國(guó)昆山等地有工廠，在東南亞也有布局，目前已經(jīng)在柬埔寨開(kāi)了兩個(gè)工廠，并計(jì)劃再開(kāi)一家。

周雅聆透露，目前，柬埔寨的生產(chǎn)線工人的月工資大概1000元人民幣，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于我國(guó)福建莆田鞋類(lèi)代工廠的員工薪資。越南等地的工資水平高于柬埔寨，但也比中國(guó)沿海地區(qū)更有人力成本優(yōu)勢(shì)。

接受第一財(cái)經(jīng)采訪的上海良棲品牌管理有限公司總經(jīng)理程偉雄表示：全球布局的國(guó)際品牌需要考慮出口配額、匯率、用工成本、產(chǎn)業(yè)鏈、交期、產(chǎn)能等因素，阿迪達(dá)斯、耐克等遷移柬埔寨、越南等地不僅僅追求用工便宜，也要考慮出口配額，作為全球品牌不可能把雞蛋放一個(gè)籃子里。

近年來(lái)東南亞諸國(guó)鞋服生產(chǎn)能力大幅提升，柬埔寨等地的產(chǎn)品開(kāi)始大量向中國(guó)這個(gè)世界工廠反向輸入。

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，柬埔寨、越南等地向中國(guó)出口的鞋靴、服裝金額在過(guò)去5年急劇增長(zhǎng)。

2017年至2022年間，柬埔寨出口中國(guó)的針織或非針織服裝類(lèi)產(chǎn)品則從2017年的19.49 億元人民幣增長(zhǎng)至2022年的 22.77億元人民幣。

2017年至2020年間，越南出口中國(guó)的鞋靴類(lèi)產(chǎn)品，從102億元人民幣升至202億元人民幣。盡管2021年受疫情影響，越南對(duì)中國(guó)的鞋靴類(lèi)產(chǎn)品出口量微微回落，但2022年又有所提升。

持續(xù)的考驗(yàn)

阿迪達(dá)斯、耐克等品牌揮動(dòng)指揮棒，影響著亞洲鞋服制造環(huán)節(jié)的格局變化，左右著以十萬(wàn)計(jì)的就業(yè)人口。隨著生產(chǎn)環(huán)節(jié)外遷，中國(guó)本土的制造類(lèi)企業(yè)如何應(yīng)變，并在產(chǎn)業(yè)鏈上攀升？

以周雅聆的親身經(jīng)歷來(lái)說(shuō)，生產(chǎn)中心升級(jí)成研發(fā)中心，是一個(gè)選擇?！霸?0多年前，鞋服制造業(yè)在中國(guó)臺(tái)灣比較多，后面逐漸轉(zhuǎn)移到大陸地區(qū)了之后，臺(tái)灣基本上就升級(jí)成了研發(fā)中心。”

其實(shí)中國(guó)大陸地區(qū)已經(jīng)有這種趨勢(shì)了。“大概5-6年前，我們就積極地開(kāi)始將昆山的研發(fā)中心再升級(jí)。所以，昆山的這個(gè)廠很快會(huì)變成一個(gè)樣品研發(fā)中心，以這邊作為研發(fā)的總據(jù)點(diǎn)，來(lái)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)定。代工地點(diǎn)還是在東南亞甚至南美洲。所以我覺(jué)得，‘中國(guó)制造’在設(shè)計(jì)和工藝方面會(huì)漸漸升級(jí)。但是工廠的規(guī)模就沒(méi)有那么大了?！?/p>

中國(guó)制造類(lèi)企業(yè)參與全球競(jìng)爭(zhēng)，涉及生產(chǎn)、研發(fā)、品牌等多個(gè)層面，遠(yuǎn)超過(guò)代工一個(gè)維度。

“中國(guó)不會(huì)永遠(yuǎn)做代工廠，中國(guó)的制造業(yè)必須大膽創(chuàng)新成為技術(shù)密集型、資本密集型的高端制造業(yè)，朝著工業(yè)4.0繼續(xù)發(fā)展?！甭蹇速Y本研究員鄧鑫濤認(rèn)為。

阿迪達(dá)斯的制造環(huán)節(jié)離開(kāi)中國(guó)的同時(shí)，它在中國(guó)的表現(xiàn)也出現(xiàn)了波折。

在疫情、消費(fèi)者偏好變化，以及行業(yè)后起之秀的夾擊下，阿迪達(dá)斯在中國(guó)市場(chǎng)遭遇了逆風(fēng)：它的大中華區(qū)銷(xiāo)售額已經(jīng)連續(xù)六個(gè)季度下滑。2022年第三季度，阿迪達(dá)斯大中華區(qū)銷(xiāo)售額同比減少27%。

去年末，阿迪達(dá)斯宣布要將中國(guó)的銷(xiāo)售點(diǎn)由12000個(gè)降至8000-9000個(gè)。運(yùn)動(dòng)品牌的經(jīng)銷(xiāo)商也受到波及。滔搏是阿迪達(dá)斯全球第一大經(jīng)銷(xiāo)商，耐克中國(guó)第一大經(jīng)銷(xiāo)商。滔搏財(cái)報(bào)顯示，截至 2022 年8月31日，它運(yùn)營(yíng)6928家直營(yíng)店，半年內(nèi)門(mén)店數(shù)凈減少了767家。滔搏近年開(kāi)始采取開(kāi)大店關(guān)低效小店的策略，因大店在效率和體驗(yàn)上優(yōu)勢(shì)更明顯，這一策略令滔搏在店面數(shù)量減少的同時(shí)保障了總銷(xiāo)售面積基本持平。

據(jù)麥肯錫全球研究院的報(bào)告《跨國(guó)公司在華要?jiǎng)?wù)：重構(gòu)戰(zhàn)略、把握機(jī)遇、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)》分析，在2010至2021年間在華收入增長(zhǎng)最快的跨國(guó)公司，這段時(shí)期最后兩年的年均收入增速達(dá)到20%——快于前9年的16%。2010至2021年間收入下降速度最快的跨國(guó)公司，在疫情開(kāi)始后的收入減少速度更甚之前，從每年減少3%擴(kuò)大到每年減少5%。

阿迪達(dá)斯長(zhǎng)期是在華跨國(guó)公司中的“優(yōu)等生”，它自然不希望降到“差等生”的水平。中國(guó)市場(chǎng)足夠大，未來(lái)會(huì)更大，在中國(guó)市場(chǎng)的成敗，足以左右其全球業(yè)務(wù)的表現(xiàn)。

從制造環(huán)節(jié)和中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)兩個(gè)維度來(lái)看，當(dāng)下阿迪達(dá)斯遠(yuǎn)離了中國(guó)制造，中國(guó)消費(fèi)者則遠(yuǎn)離了阿迪達(dá)斯。今年初，Kasper Rorsted提前卸任阿迪達(dá)斯首席執(zhí)行官。如何定位與中國(guó)制造、中國(guó)市場(chǎng)的關(guān)系，將持續(xù)考驗(yàn)他的繼任者。

關(guān)鍵詞： 誰(shuí)在制造阿迪達(dá)斯柬埔寨正取代中國(guó)｜大國(guó)造物 越南_科技 阿迪達(dá)斯