全球存儲器市場暴風(fēng)雪 美日大廠再傳整并抗韓能度過過冬天嗎

經(jīng)濟日報 記者尹慧中/臺北報導(dǎo)

科技產(chǎn)業(yè)遇到逆風(fēng)，存儲器市況更可說籠罩在暴風(fēng)雪中。近期知名研究機構(gòu)TechInsights發(fā)布半導(dǎo)體相關(guān)市況報告，對2023年最新看法，認(rèn)為2023年半導(dǎo)體的市場以暴風(fēng)雪開始新的一年，主要是存儲器市況低迷，持續(xù)影響相關(guān)廠商資本支出減少與擴產(chǎn)計劃放緩，DRAM是重災(zāi)區(qū)，NAND市況持續(xù)修正。在一片冷冽中，外電報導(dǎo)美日NAND大廠再傳洽商整并，外界也指出美日聯(lián)手抗韓，希望度過存儲器的冬天。

市占結(jié)構(gòu)

(資料圖)

過去存儲器產(chǎn)業(yè)已有多次結(jié)構(gòu)整并案，DRAM最受景氣循環(huán)影響，2012年就有日本爾必達(dá)破產(chǎn)、美光收購的紀(jì)錄。NAND市場近年也大整并，可說大者恒大，“財大氣粗”才能活。

2019年時NAND產(chǎn)業(yè)前六大廠為三星電子，市占超過三成，東芝約二成、威騰電子與美光各約13-15%，SK海力士則為一成，英特爾當(dāng)時還有7%。

但東芝、英特爾先后淡出市場，相關(guān)市占率集中在擁有集團資源的韓系廠商。英特爾將NAND快閃存儲器業(yè)務(wù)賣給SK海力士、拿現(xiàn)金出場，SK海力士則將相關(guān)事業(yè)更名為Solidigm納入集團，讓SK海力士在2022年NAND市占率持續(xù)上升。

業(yè)界分析

業(yè)界分析，美系與東芝淡出市場，韓系廠商全球總規(guī)模居最大，市占率總體已近五成，韓系廠商在NAND的大陸廠產(chǎn)能也大于日系廠，若未來美日廠商整并成功產(chǎn)生新公司，市占率提升至三成以上，收斂與競爭對手差距。

對于相關(guān)美日廠商整并訊息，業(yè)界認(rèn)為，若存儲器大廠日本鎧俠重啟與儲存設(shè)備大廠威騰電子合并的談判，將形成美日企業(yè)聯(lián)手與三星電子一較高下氛圍，對臺廠而言較無直接競爭，不過臺廠居中仍可受惠于市場結(jié)構(gòu)優(yōu)化的利益，如原廠購料與料源議價將更簡便。

法人也分析，目前市況來看整并有助產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)恢復(fù)，臺廠持續(xù)從中受惠，主要市場價格仍是看終端市場復(fù)甦力道。

集邦科技分析，目前NAND Flash報價已近現(xiàn)金成本，跌幅可望先獲得控制，預(yù)期NAND Flash價格下行周期會較DRAM提前終止，在整體供給已開始節(jié)制的情況下，原廠持續(xù)承受虧損的意愿不高。

集邦科技先前分析數(shù)據(jù)顯示，去年第3季NAND 產(chǎn)業(yè)市占，三星市占率31.4%，仍穩(wěn)居全球NAND Flash第一大品牌廠，至于日本鎧俠市占率提升至20.6%，排名自第三名提升至第二。另外SK集團市占率18.5%，位居第三；威騰市占率12.6%，居第四位；美光（Micron）市占率12.6%，則維持第五位。

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