國內(nèi)外虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

考慮到中國在內(nèi)容與場景端的優(yōu)勢，關(guān)注現(xiàn)階段在虛擬數(shù)字人相關(guān)底層技術(shù)與分發(fā)環(huán)節(jié)有所布局的公司，關(guān)注廣告、電商、增值服務(wù)領(lǐng)域的相關(guān)標(biāo)的，關(guān)注部分消費(fèi)品牌在此方向的布局。

在虛擬數(shù)字人的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，上游虛擬數(shù)字用戶的生成主要分為三個(gè)環(huán)節(jié)：建模驅(qū)動(dòng)和渲染。其中，虛擬數(shù)字人創(chuàng)建的構(gòu)建是非常核心的過程，也是相對困難的部分，為未來使用奠定了基礎(chǔ)。

目前，虛擬數(shù)字人的主要建模產(chǎn)生了三種。

根據(jù)人工參與程度的水平，它是純手工建模，在收集設(shè)備的幫助下建造模型以及使用人工智能進(jìn)行建筑；同時(shí)涉及相關(guān)軟件和硬件，包括建模軟件，驅(qū)動(dòng)程序軟件，渲染引擎，拍攝采集器，光學(xué)設(shè)備，顯示設(shè)備等因此，虛擬數(shù)字人的上游投資集中在專業(yè)人員和相關(guān)軟件硬件部件的成本。純手工建模方法-高昂且低生產(chǎn)能力：長期以來一直存在純?nèi)斯そ７绞?，而虛擬數(shù)字人概念并不是兩年來才存在的，但可以追溯到20世紀(jì)80年代，人們開始嘗試將虛擬人物引入現(xiàn)實(shí)商業(yè)世界。此時(shí)，虛擬數(shù)字人員的制作主要是手動(dòng)繪制；

到21世紀(jì)初，隨著CG和動(dòng)作捕捉等計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，建模師使用相關(guān)工具軟件制作虛擬人。大多數(shù)成本仍然是人工成本，并且在收集設(shè)備的幫助下進(jìn)行建模-具有適當(dāng)且廣泛的應(yīng)用：如今虛擬數(shù)字人的生產(chǎn)時(shí)間和成本已經(jīng)大大降低了，但是影視級虛擬數(shù)字的人對于許多品牌來說仍太貴了。目前市場上大多數(shù)虛擬數(shù)字人物都是低成本卡通圖像。各種游戲中的游戲角色實(shí)際上是一個(gè)早期的虛擬人，可以稱為次時(shí)代的游戲級別。與影視級別不同，可以在計(jì)算機(jī)端/手機(jī)上完成次時(shí)代游戲級虛擬人的渲染。為了考慮用戶的硬件計(jì)算能力，次時(shí)代的游戲水平的虛擬人仍在細(xì)節(jié)中存在一定差距，即犧牲了一定的精細(xì)度以確保圖像實(shí)時(shí)渲染-使用人工智能進(jìn)行模仿成本低且技術(shù)需要改進(jìn)；

第三種是基于算法和機(jī)器學(xué)習(xí)的方法來建模。機(jī)器可以自動(dòng)生成虛擬數(shù)字人的前提是要獲取足夠的數(shù)據(jù)，分析大量照片/視頻，提取人類的各種數(shù)據(jù)和信息，然后模擬未提取的部分?jǐn)?shù)據(jù)（例如鼻子的高度），這不僅依靠算法公式。在背后基于機(jī)器學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上建立的是機(jī)器對大量的人臉的照片/視頻研究的基礎(chǔ)上，樣本越多，由算法制作的模型就越準(zhǔn)確。

國內(nèi)外虛擬人之間存在差異。歐美日韓的虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對較快，致力于創(chuàng)建身份型虛擬數(shù)字。首先是專注于建立虛擬IP并擅長虛擬人的IP操作；二是開發(fā)基于C端社交領(lǐng)域的數(shù)字化身Avatar，并且已經(jīng)出現(xiàn)了一些用于生成虛擬數(shù)字的人工具平臺，可以快速產(chǎn)生自己的虛擬圖像。虛擬數(shù)字人在C端市場的商業(yè)價(jià)值在于其強(qiáng)大的規(guī)?；芰?。未來，元宇宙中虛擬化的每個(gè)分身需求將需要釋放?，F(xiàn)階段，中國主要在特定服務(wù)端中發(fā)揮作用-面向服務(wù)的虛擬數(shù)字人（例如虛擬客戶服務(wù)中心，虛擬導(dǎo)購和虛擬講解員）的實(shí)際可變現(xiàn)場景使用更多。

探索虛擬IP相對不足以創(chuàng)建虛擬數(shù)字人的長遠(yuǎn)前景：從長遠(yuǎn)來看，數(shù)字人/虛擬數(shù)字是元宇宙的重要組成部分，也是人工智能技術(shù)在元宇宙中的重要應(yīng)用之一，它將隨著元宇的發(fā)展而不斷發(fā)展，并且將來會更加智能且更具競爭力。作為計(jì)算平臺，元宇宙是內(nèi)容行業(yè)當(dāng)前的主要技術(shù)觸發(fā)因素。數(shù)字人及其人類手機(jī)交互有望發(fā)生變化和重塑。內(nèi)容產(chǎn)業(yè)是供應(yīng)決定需求的行業(yè)屬性。重大技術(shù)將創(chuàng)新“供給端”，然后直接“革新”的內(nèi)容產(chǎn)業(yè)。短期內(nèi)，國內(nèi)虛擬人有望率先在特定服務(wù)型領(lǐng)域大規(guī)模應(yīng)用：關(guān)注當(dāng)前情況，如今背景下的虛擬數(shù)字人與以前的虛擬數(shù)字圖像不同，生成機(jī)制和驅(qū)動(dòng)方式發(fā)生了重大變化。

除了傳統(tǒng)的CG或圖形公司之外，所有以技術(shù)為導(dǎo)向的技術(shù)公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭都進(jìn)入了游戲領(lǐng)域，還增加了資本投資。例如國外Meta，英偉達(dá)，Unity，國內(nèi)騰訊，字節(jié)跳動(dòng)，阿里巴巴，網(wǎng)易等都在虛擬數(shù)字人方向上進(jìn)行投資布局。同時(shí)，近一年來許多虛擬數(shù)字人創(chuàng)建公司涌現(xiàn)?？紤]到中國在內(nèi)容和場景方面的優(yōu)勢，關(guān)注當(dāng)前階段與虛擬數(shù)字人相關(guān)的底層技術(shù)以及分發(fā)環(huán)節(jié)的部署的公司，并專注于廣告，電子商務(wù)和增值服務(wù)領(lǐng)域的相關(guān)目標(biāo)，并且注意某些消費(fèi)品牌在此方向上的布局。

我們篩選出三種相應(yīng)目標(biāo)：一種技術(shù)公司生成虛擬數(shù)字人，其核心在于其業(yè)務(wù)模式；IP標(biāo)準(zhǔn)：具有內(nèi)容優(yōu)勢和自身的IP運(yùn)營能力突出。它可以使用綜藝節(jié)目，電視連續(xù)劇和其他內(nèi)容來增強(qiáng)影響力和知名度；賦能的目標(biāo)：強(qiáng)大的操作能力，例如營銷能力或電子商務(wù)能力，依靠自己的技術(shù)生產(chǎn)虛擬數(shù)字人。

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