全球市場與中國集采 | 全球視野

文章來源：思宇醫(yī)械

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過去我國多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的高值醫(yī)療器械被跨國公司占據(jù)，他們在進(jìn)入不同國家時(shí)，有成熟打法來研究當(dāng)?shù)氐谋O(jiān)管政策和市場（比如認(rèn)真研究政策，力圖在集采中勝出）；也打造了全球供應(yīng)鏈來降低自身的運(yùn)營成本。

實(shí)際上，跨國公司往往有更大的降價(jià)空間（全球供應(yīng)鏈）；但他們會優(yōu)先選擇利潤率更高、更大的市場來投入力量。

我國的械企要做大（規(guī)模，包括海外市場）、做強(qiáng)（研發(fā)和運(yùn)營能力），才能在全球競爭中獲得長期生命力。

“Jaw-dropping”（下巴掉了）是Boston Healthcare對支架招標(biāo)價(jià)格下降幅度的描述用詞，一個(gè)在咨詢報(bào)告中不常見的詞匯。思宇醫(yī)械“全球視野”系列文章挑選國外企業(yè)對全球市場的看法和評價(jià)，幫助國內(nèi)械企換位思考。

近日，來自Informa的記者Ashley Aeo采訪了全球50強(qiáng)醫(yī)療科技公司CEO，了解他們對趨勢的看法。（文中的兩位CEO所在公司，思宇醫(yī)械據(jù)械企風(fēng)云系列長文報(bào)道過，鏈接供參考：全球血液科技巨頭Haemonetics；重癥監(jiān)護(hù)設(shè)備Teleflex）

在全球市場方面，美國血液科技公司Haemoneticsn（NYSE:HAE)首席執(zhí)行官Chris Simon克里斯·西蒙提到：

在疫情近三年后，未來新興市場的平均醫(yī)療科技市場增長率將更高，在未來幾年達(dá)到約7%；相比之下，成熟市場的增長將限制在4%至6%。雖然歐洲和美國將繼續(xù)占全球市場的三分之二，但對西蒙來說，醫(yī)療技術(shù)公司需要考慮的關(guān)鍵問題是他們?nèi)绾卧谛屡d市場競爭。

提到新興市場，重癥監(jiān)護(hù)設(shè)備公司Teleflex Medical（ NYSE:TFX）首席執(zhí)行官Liam Kelly利亞姆·凱利說：

目前還沒有任何區(qū)域——甚至中國——能夠勝過美國市場；巴西和拉丁美洲代表著重要的長期市場機(jī)會，并強(qiáng)調(diào)日本的醫(yī)保報(bào)銷制度比起中國來，對器械公司更為友善。

但中國集采（Volume-based procurement，以下簡稱VBP）已經(jīng)成為一個(gè)重要的全球問題。

凱利指出，中國2020年11月的冠狀動(dòng)脈支架招標(biāo)引發(fā)了定價(jià)大幅下跌。該招標(biāo)是根據(jù)新的國家集中招標(biāo)計(jì)劃發(fā)布的。該計(jì)劃始于生物制藥，擴(kuò)大到了醫(yī)療器械。波士頓醫(yī)療保健咨詢公司（Boston Healthcare）對結(jié)果的描述是“Jaw-dropping”（下巴掉了，令人瞠目結(jié)舌）：投標(biāo)獲勝者提供的價(jià)格約為100美元，僅為之前省級招標(biāo)下設(shè)定的1850美元平均價(jià)格的7%。

凱利繼續(xù)說，盡管如此，中國仍有望成為僅次于美國的第二大國家市場。雖然有些擔(dān)憂，但隨著中國的中產(chǎn)階級的崛起，它也可能代表著一個(gè)"巨大的機(jī)會"。

中國VBP的情況，根據(jù)GlobalData的梳理，從冠狀動(dòng)脈支架開始，自2020年以來，中國一直在進(jìn)行高值耗材的批量采購。VBP政策整合了更大的采購量和更低的價(jià)格，以抑制高價(jià)值醫(yī)療器械的虛漲價(jià)格。根據(jù)公布的業(yè)績，它已導(dǎo)致所涵蓋設(shè)備的平均降價(jià)近80%，最高降價(jià)97.9%。傳統(tǒng)上由跨國公司（MNCs）在中國主導(dǎo)的高價(jià)值醫(yī)療器械市場正在經(jīng)歷巨大變化。

GlobalData預(yù)計(jì)，2022年VBP的趨勢將包括對設(shè)備類型的增加、地理覆蓋范圍的擴(kuò)大以及國家采購規(guī)則的改善。國家或省級VBP名單上的設(shè)備數(shù)量將在2022年不斷擴(kuò)大。

VBP最大的器械項(xiàng)目始于2021年，是全國采購髖關(guān)節(jié)和膝關(guān)節(jié)植入物，其他省級VBP計(jì)劃包括外科吻合器、人工晶狀體、止血材料、牙科植入物等。

創(chuàng)傷固定裝置和脊柱植入物在2022年的國家采購清單上。其他價(jià)格和數(shù)量高的設(shè)備可能會成為VBP計(jì)劃的新目標(biāo)，例如心血管介入和神經(jīng)血管設(shè)備、手術(shù)能量設(shè)備、透析一次性用品和靜脈導(dǎo)管。

某些城市或省份的VBP計(jì)劃中列出的某些設(shè)備將被添加到多省和國家級的較大地理區(qū)域。VBP的具體規(guī)則已經(jīng)更新，以確保臨床上使用價(jià)格合理的、更好的產(chǎn)品，而不僅僅是考慮最低的投標(biāo)價(jià)格。例如，產(chǎn)品根據(jù)醫(yī)院需求、生產(chǎn)廠家的能力，以及產(chǎn)品材料在全國采購髖關(guān)節(jié)和膝關(guān)節(jié)植入物時(shí)，分為兩組，同一組的制造商彼此完成，防止使用極低的價(jià)格和不合格的植入物和服務(wù)惡意競爭。

雖然VBP導(dǎo)致設(shè)備價(jià)格急劇下降，但它增加了設(shè)備在市場上的滲透率。

根據(jù)GlobalData的分析，2021年中國接受膝關(guān)節(jié)置換手術(shù)的膝關(guān)節(jié)骨關(guān)節(jié)炎病例比例約為1.0%。日本和美國的百分比分別為2.4%和7.7%。手術(shù)滲透率較低的一個(gè)主要原因是植入物的高價(jià)格。在VBP之前，全膝關(guān)節(jié)置換系統(tǒng)的平均售價(jià)接近5000美元。由于膝關(guān)節(jié)植入物的價(jià)格已降至平均不到800美元，一些由于經(jīng)濟(jì)限制而不愿接受手術(shù)治療的患者現(xiàn)在能夠接受手術(shù)治療。

由于VBP，高價(jià)值設(shè)備制造商面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)?？鐕救绾螒?yīng)對呢？（外媒給出的建議）

1.跨國公司需要進(jìn)一步優(yōu)化供應(yīng)鏈并控制運(yùn)營成本，以便在中國的VBP競標(biāo)中獲得優(yōu)勢。

2.創(chuàng)建多樣化的產(chǎn)品組合和產(chǎn)品差異化策略，有助于滿足 VBP 中的產(chǎn)品要求。

3.醫(yī)療器械公司需要繼續(xù)提高研發(fā)的投入，以改進(jìn)技術(shù)和開發(fā)新產(chǎn)品，特別是開發(fā)不會被納入VBP名單上的設(shè)備。

4.小企業(yè)必須將價(jià)格降低到最小的利潤率，才能贏得VBP競標(biāo)。長期看來是沒有利潤的，估計(jì)大多數(shù)小型制造商不太可能在VBP下生存。雖然制造商整合了他們的銷售隊(duì)伍并直接向醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售，但大量在VBP名單上銷售高價(jià)值設(shè)備的分銷商正被迫退出市場。

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