芯片短缺加劇 臺積電將從2021年底取消對客戶優(yōu)惠

今年芯片太缺了，不是缺，是極缺。

今年 2 月，小米中國區(qū)總裁盧偉冰在微博上發(fā)出了這樣一段感嘆。

而就在芯片短缺還并未得到緩解之際，最新消息顯示，全球最大芯片代工企業(yè)臺積電(TSMC)將對半導(dǎo)體進(jìn)一步漲價(jià)。據(jù)《日經(jīng)中文網(wǎng)》周五最新報(bào)道，其 4 月 1 日獲悉，臺積電將從 2021 年底的訂單開始取消對客戶的優(yōu)惠，這將在事實(shí)上漲價(jià)數(shù)個(gè)百分點(diǎn)。

臺積電對其客戶透露，為了應(yīng)對全球半導(dǎo)體需求的擴(kuò)大，該公司將在未來 3 年中啟動價(jià)值 1000 億美元(約合 6566 億元人民幣)的大型投資，因此其漲價(jià)理由為制造成本增加。

臺積電表示在 2021 年 12 月 31 日起的 1 年中，即使接到客戶的半導(dǎo)體訂單，也不會給予此前的優(yōu)惠。報(bào)道稱，在臺積電主導(dǎo)的半導(dǎo)體代工領(lǐng)域，如果接到大量訂單時(shí)通常會給予一定的優(yōu)惠。

消息人士稱，蘋果和高通等主力客戶的半導(dǎo)體生產(chǎn)訂單，此前一般能得到數(shù)個(gè)百分點(diǎn)的優(yōu)惠。如今臺積電宣布取消優(yōu)惠，實(shí)際上相當(dāng)于漲價(jià)數(shù)個(gè)百分點(diǎn)。

值得注意的是，這并不是近期臺積電第一次宣布 “漲價(jià)”。

在過去 5 天內(nèi)，臺積電至少已經(jīng) 3 次宣布漲價(jià)。其中，3 月 29 日有消息稱，臺積電將逐季上調(diào) 12 英寸晶圓價(jià)格，最高漲幅達(dá)到 25%;一天后，有消息稱臺積電將從 4 月份起提高其驅(qū)動芯片的代工報(bào)價(jià)。

臺積電漲價(jià)才剛剛開始

當(dāng)前，半導(dǎo)體芯片的短缺正在全球范圍內(nèi)造成嚴(yán)重影響。

而在這一背景之下，漲價(jià)的并非只是臺積電一家，就在臺積電頻頻宣布漲價(jià)之際，同為芯片代工廠的中芯國際也已經(jīng)跟進(jìn)了。

業(yè)內(nèi)人士 4 月 1 日消息稱，中芯國際已經(jīng)告知其客戶，4 月 1 日起將全線漲價(jià)，已上線的訂單將維持原價(jià)，已下單未上線的訂單則將按新價(jià)格執(zhí)行。據(jù)悉，其漲價(jià)幅度大約在 15%-30% 之間。

對此，業(yè)內(nèi)人士表示：“受到全球芯片荒的影響，目前芯片市場完全是賣方市場，因此臺積電等頻頻上調(diào)價(jià)格，也是意料之中。”

美國最大芯片代工廠，也是全球第三大晶圓代工廠 GlobalFoundries 首席執(zhí)行官 Tom Caulfield(湯姆 · 考菲爾德)在接受 CNBC 采訪時(shí)表示，今年計(jì)劃投資 14 億美元建設(shè)工廠，明年可能會將投資金額翻一番。

“目前，我們所有的晶圓廠的利用率超過 100%，同時(shí)還在以最快的速度增加產(chǎn)能，” Caulfield 說。

然而，GlobalFoundries 公司的生產(chǎn)線雖然已經(jīng)滿載，但 Caulfield 表示，整個(gè)行業(yè)的半導(dǎo)體供應(yīng)緊缺可能會持續(xù)直到 2022 年或更晚。

行業(yè)分析師則也持有相同觀點(diǎn)：芯片荒可能要到 2022 年才能緩解，因此臺積電的漲價(jià)可能才剛剛開始。

漲價(jià)的不止芯片

事實(shí)上，芯片短缺風(fēng)波的影響下，漲價(jià)的并非只有半導(dǎo)體芯片。

就在 3 月 31 日，realme 中國區(qū)總裁徐起接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示：“今年不僅缺芯，像電池、套片等部件也暴露了一些緊缺。”

開源電子首席分析師劉翔則表示，上游供應(yīng)鏈的漲價(jià)是全面的。“以后電子產(chǎn)品就不是跌價(jià)了，會進(jìn)入漲價(jià)通道。”

自 2020 年下半年開始，芯片缺貨漲價(jià)潮愈演愈烈。劉翔認(rèn)為，傳統(tǒng)缺貨往往是存儲器等單類品種供應(yīng)吃緊，這次最早看到缺貨的是 MCU、功率半導(dǎo)體等基礎(chǔ)元器件，然后蔓延到芯片代工的幾乎全品類，而電路板和被動元器件等基礎(chǔ)組件也出現(xiàn)缺貨。

從市場分析機(jī)構(gòu)的調(diào)研數(shù)據(jù)來看，供需矛盾下，目前手機(jī)存儲(Memory)器、圖像傳感器(CIS)等價(jià)格漲幅明顯。

群智咨詢(Sigmaintell)認(rèn)為，由于供需吃緊，嵌入式存儲整體需求仍高于預(yù)期，二季度 MCP 均價(jià)預(yù)計(jì)仍會上漲，小容量的漲幅高于大容量，為了緩解成本壓力，部分小容量的低端產(chǎn)品有轉(zhuǎn)入分離部件 (LPDDR+eMMC)的趨勢。而二季度 LPDDR(內(nèi)存)均價(jià)預(yù)計(jì)上漲 7 到 10% 左右，UFS 也或?qū)⒚媾R漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。

手機(jī)圖像傳感器方面，由于 3 月初上游一些硅片及半導(dǎo)體化學(xué)添加劑等廠商宣布新一輪漲價(jià)，再次加重了中游芯片商的物料成本壓力。

與此同時(shí)，CIS 圖像傳感器芯片設(shè)計(jì)商受晶圓代工廠自主分配產(chǎn)能變化影響，二季度部分產(chǎn)品將可能面臨減產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。群智預(yù)測，一季度 2M 的模組漲價(jià)后，2M 模組的供需基本以平衡為主，預(yù)計(jì)二季度其價(jià)格基本持平，但 5M/8M 攝像頭需求強(qiáng)勁，芯片供應(yīng)減產(chǎn)，預(yù)計(jì)二季度其模組價(jià)格將會上漲 5 到 10%。

“此前我們也有一小部分觸控漲價(jià)。”指紋芯片提供商匯頂科技內(nèi)部人士表示，缺貨已經(jīng)是行業(yè)普遍現(xiàn)象。

上游推高成本，手機(jī)廠商如何應(yīng)對?

在此背景下，多家手機(jī)廠商負(fù)責(zé)人在接受第一財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示，當(dāng)供需不平衡的時(shí)候，價(jià)格會產(chǎn)生波動，而可能發(fā)生的時(shí)間點(diǎn)會在下半年。

但部分行業(yè)分析師表示：5G 手機(jī)漲價(jià)是有可能的，但漲價(jià)幅度會很小。

這背后的原因則是，用戶當(dāng)前對 5G 手機(jī)并沒有表現(xiàn)出強(qiáng)大的需求。

據(jù) IDC 的數(shù)據(jù)顯示，2020 年全年，全球市場 5G 手機(jī)總出貨量約為 3.26 億臺，其中中國 5G 手機(jī)出貨量約為 1.67 億臺，在全球占比超 50%。然而，相比于 4G 手機(jī)，雖然 5G 手機(jī)銷量整體呈上升趨勢，但自去年 6 月以來，5G 手機(jī)銷量一度出現(xiàn)下滑。

簡單來說，5G 對于用戶而言，其存在感并不高，5G 技術(shù)也仍未成為消費(fèi)者換機(jī)的驅(qū)動因素。

在此背景下，本來就「非必要」的 5G 手機(jī)，一旦大幅漲價(jià)，可能就更有銷量下滑的風(fēng)險(xiǎn)了。

國內(nèi)一手機(jī)廠商在接受第一財(cái)經(jīng)采訪時(shí)也表示：“現(xiàn)階段漲價(jià)大家可以承受，但比起元器件漲價(jià)，大家更擔(dān)心的是沒貨可拿。”這背后的原因正是國家手機(jī)廠商把當(dāng)前作為了搶占華為留下的市場缺口，拼搶產(chǎn)能的關(guān)鍵時(shí)期。

榮耀終端有限公司 CEO 趙明此前就表示，目前所有的手機(jī)都處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。2021 年一季度，甚至到二季度，都是拼命地去拉采購、拉供應(yīng)鏈，增加交付、產(chǎn)能的過程。

但在當(dāng)前機(jī)遇與危機(jī)并存的情況下，部分廠商也保持著謹(jǐn)慎的狀態(tài)，徐起表示，realme 正采取雙平臺雙旗艦的策略。

而在此策略下，realme 中國市場今年第一季度的銷量近乎追平 2020 年全年，同比增長 463%。

“但對于未來，我們還是要做好一定悲觀的準(zhǔn)備，所以現(xiàn)在也是提早對明年、后年做芯片計(jì)劃，提早鎖定，這樣對明后年影響更小一些。”

手機(jī)供應(yīng)鏈人也表示，元器件的漲價(jià)浪潮恐怕將持續(xù)到明年，對于手機(jī)廠商來說，如果此前沒有進(jìn)行充分的庫存準(zhǔn)備和產(chǎn)品規(guī)劃，接下來可能就會有所承壓。

但當(dāng)下積極擴(kuò)單后的手機(jī)訂單也在擠壓其他元器件產(chǎn)品的產(chǎn)能，從而造成一部分芯片需求的虛高，一旦需求過剩今年年底就有可能出現(xiàn) “爆單”風(fēng)險(xiǎn)。

“供應(yīng)鏈的節(jié)奏控制非常關(guān)鍵，警惕過于激進(jìn)的產(chǎn)能擴(kuò)張。”

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