全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)遭遇最嚴(yán)重缺芯荒 國產(chǎn)替代迎新機(jī)遇

全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正遭遇著最嚴(yán)重的一次 “缺芯荒”，與行業(yè)內(nèi)一直存在的缺貨周期不同，這一次的芯片缺貨打破從存貨到消化庫存再到重新拉動庫存的三段論規(guī)律，沒有人能準(zhǔn)確預(yù)測這一次的 “缺芯荒”還要持續(xù)多久。

紫光集團(tuán)聯(lián)席總裁陳南翔用 “新常態(tài)”來描述這一次 “缺芯荒”，頗具中性色彩的 “新常態(tài)”一詞背后，意味著缺芯不僅僅只是帶來車企停產(chǎn)，芯片漲價等負(fù)面影響，也有一些積極意義。

那么，對于中國芯片行業(yè)而言，這次 “缺芯荒”的積極意義究竟有哪些?清華大學(xué)長聘教授、長江學(xué)者特聘教授劉雷波，聞泰科技副總裁吳友文，云岫資本合伙人兼首席技術(shù)官趙占祥等人近日就探討了這一問題。

缺芯荒下的大浪淘沙

“對于全球缺芯和漲價的問題不用太過恐慌，經(jīng)過一段時間就趨于平穩(wěn)，但這會是一個大浪淘沙的過程，一批企業(yè)可能會因此淘汰。”劉雷波在此次芯片沙龍上說到。

自中興、華為事件以來，中國半導(dǎo)體行業(yè)受到的關(guān)注前所未，隨之而來的是國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)數(shù)量激增、半導(dǎo)體相關(guān)的巨額投資一例接一例。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2020 年，我國共計有 2218 家芯片設(shè)計企業(yè)，與 2019 年相比增加 438 家，漲幅高達(dá) 24.6%。另外，科創(chuàng)板開閘一周年時，有 14 家芯片企業(yè)上市科創(chuàng)板，總市值超過 5000 億人民幣。

雖然中國半導(dǎo)體行業(yè)的熱情高漲是好事，但作為資本密集型、技術(shù)密集型和人才密集型的集成電路產(chǎn)業(yè)成長起來并非易事，在浪潮中也不乏渾水摸魚乃至暴雷失敗的案例，例如成立之初就投資 30 億的模擬 IC 企業(yè)南京德科碼半導(dǎo)體，從成立到破產(chǎn)只用了五年時間;再例如曾經(jīng)融資千億的武漢弘芯，也因資金鏈風(fēng)險等問題停擺，到如今項(xiàng)目爛尾、遣散員工，曾經(jīng)被弘芯專門聘請而來的蔣尚義在被問及弘芯的經(jīng)歷時，都直言 “不想多談，真的很不開心”。

面對當(dāng)下魚龍混雜的芯片企業(yè)，單靠時間的篩選和檢驗(yàn)，很難在短時間內(nèi)淘汰出只是想要在風(fēng)口上分一杯羹的投機(jī)分子，而缺芯潮的的出現(xiàn)，正好成為中國芯片產(chǎn)業(yè)的試金石。

一般而言，初創(chuàng)企業(yè)的訂單量不大，缺少同制造廠、封裝廠的議價空間，晶圓廠不愿意接小訂單，無論是從人力成本，還是從產(chǎn)業(yè)鏈的價格上漲上，其實(shí)都不利于初創(chuàng)芯片企業(yè)的發(fā)展。

“我相信經(jīng)過一兩年的大浪淘沙后，自然會有有技術(shù)和產(chǎn)品的公司存活下來，這是我的看法。”劉雷波說。

不過在這一次大浪淘沙中，被淘汰的可能不只是沒有技術(shù)和產(chǎn)品的公司。趙占祥表示，從終端廠商來看，如果其供應(yīng)鏈過于依賴某一家，當(dāng)這一家產(chǎn)能遇到問題時，這家終端廠商就會受到一些影響。

“據(jù)我所知，就有手機(jī)廠商的某一顆芯片一直是某一家供應(yīng)商提供，突然這家供應(yīng)商的產(chǎn)能緊張，再想把這一部分供應(yīng)量切換到另一家供應(yīng)商就很困難，在沒有長期合作關(guān)系的情況下，供應(yīng)商不會在缺貨的情況下提供產(chǎn)能。對于終端廠商來講，過于依賴某個供應(yīng)商就會受到一些影響。”趙占祥說。

產(chǎn)業(yè)調(diào)整的重要機(jī)遇

雖然這次缺芯潮對一些初創(chuàng)芯片設(shè)計公司不太友好，但對于一些已經(jīng)從技術(shù)和產(chǎn)品上做好準(zhǔn)備的中國芯片企業(yè)，卻是一次重要的機(jī)遇，是實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代的重要機(jī)會。

“我們以前有很多產(chǎn)品，不管模擬類、功率類，還是 MCU，確實(shí)有很多國內(nèi)公司在做這些產(chǎn)品，但是從產(chǎn)業(yè)生態(tài)的環(huán)境的角度來講，非常難有機(jī)會導(dǎo)入到一個品牌中去用，沒有試錯的機(jī)會。”吳友文說道。

此前，我們在同國內(nèi)某家初創(chuàng) dToF 企業(yè)交流時，得知國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈上下游確實(shí)存在互不信任的現(xiàn)象，這是國內(nèi)有技術(shù)基礎(chǔ)的芯片公司在市場化過程中普遍遇到的難題。

但這一次缺芯潮似乎有效地緩解了這一難題。

“以前國內(nèi)做電源芯片的公司，可能只有在用戶手機(jī)壞了去手機(jī)攤維修時，才有機(jī)會進(jìn)入手機(jī)內(nèi)部測試，不能打入品牌手機(jī)原裝產(chǎn)業(yè)鏈，但如今芯片普遍缺貨，在‘有總比沒有好的’的原則下，一部分國內(nèi)芯片廠商就有了更多試錯的空間。”

“缺芯的環(huán)境推動國產(chǎn)替代的推動力非常顯著，其實(shí)給了大家一個市場化的國產(chǎn)替代，你要有產(chǎn)品，你要質(zhì)量過關(guān)，現(xiàn)在我們可以給大家一個機(jī)會。如果導(dǎo)入成功，可能這個位置就占下了，我們確實(shí)看到這個跡象。”吳友文道。

劉雷波則認(rèn)為，與其說是國產(chǎn)替代的新機(jī)遇，不如說是產(chǎn)業(yè)調(diào)整的新機(jī)會。

“我們大陸長期以來學(xué)習(xí)臺灣有芯片 foundry 設(shè)計公司沒有工廠的模式，殊不知我們大陸的戰(zhàn)略縱深和臺灣不一樣，臺灣是兩千多萬人口很小的地區(qū)。咱們當(dāng)然需要芯片 foundry 公司，也需要像 IDM 這樣的，例如合肥長鑫、武漢長存等一系列 IDM 企業(yè)勢頭正好，如果做一些行業(yè)調(diào)整，適合我國行業(yè)發(fā)展調(diào)整的話，這是一個很重要的機(jī)遇。”劉波雷說到。

在集成電路市場化早期，很多公司都采用 IDM 模式，集芯片設(shè)計、制造、封裝測試以及銷售為一體，隨著產(chǎn)業(yè)的專業(yè)化分工，逐漸形成了 Fabless、Foundry 以及封裝測試的分工模式。

分工模式讓集成電路產(chǎn)業(yè)全球化，也優(yōu)化了整個集成電路產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)效率。不過，也正是這一分工模式，才會有不少 Fabless 面臨缺芯荒危機(jī)，而有 “自我造血”功能的 IDM 在這場缺芯荒中優(yōu)勢明顯。

“IDM 是比較好的模式，全球前 15 大芯片公司里面有十幾家都是 IDM 模式，但是它們都是在整個芯片產(chǎn)業(yè)剛開始的時候啟動的，那時候做一個 IDM 成本沒有那么高?，F(xiàn)在發(fā)展 IDM 投入太大，國內(nèi)很多公司不愿意嘗試。其實(shí)在一些投入比較小的領(lǐng)域，像模擬芯片、功率芯片、MCU 數(shù)?；旌闲酒I(lǐng)域可以做 IDM，產(chǎn)能優(yōu)勢非常大。”趙占祥說道。

全球缺芯潮是中國芯片產(chǎn)業(yè)試金石，也是國產(chǎn)替代的新機(jī)遇。

關(guān)鍵詞： 全球 半導(dǎo)體 供應(yīng)