5G 手機(jī)芯片(下稱 “5G 芯片”),作為 5G 走向大規(guī)模商用的核心組件,在 2020 年變幻莫測(cè)的國(guó)際形勢(shì)中,站在風(fēng)口浪尖,攪動(dòng)手機(jī)江湖。
政治因素帶來(lái)了劫波,行業(yè)仍然繁榮生長(zhǎng)。今年前 11 月,中國(guó)市場(chǎng) 5G 手機(jī)出貨量達(dá)到 1.44 億部,全年必然超過 1.5 億部,達(dá)到所有市場(chǎng)機(jī)構(gòu)、大廠家去年底的最高預(yù)期。5G 芯片的高性能和成本下降,促進(jìn)了 5G 千元機(jī)的面世和用戶的大規(guī)模普及,可謂 “勞苦功高”。
雖然不像 5G 手機(jī)那樣直接面向消費(fèi)者,但 5G 芯片 “自帶流量”,始終保持著熱度,吸引著人們的目光。那么,在這個(gè)技術(shù)門檻、人才門檻、資本門檻極高的市場(chǎng),2020 年呈現(xiàn)出怎樣的競(jìng)爭(zhēng)與發(fā)展格局?
老玩家 · 大事記
三高門檻攔住了躍躍欲試者。今年的 5G 芯片市場(chǎng),依然是 4G 時(shí)代大浪淘沙后的剩者,包括獨(dú)立芯片廠商高通、聯(lián)發(fā)科、展銳,以及實(shí)力最強(qiáng)的三家手機(jī)廠商——蘋果、華為、三星旗下的芯片組織,可謂老玩家打新副本。
高通,前年 12 月發(fā)布的驍龍 865,今年在高端 5G 手機(jī)市場(chǎng)取得了極大成功,一度成為公開市場(chǎng)上的唯一選擇,推出兩個(gè)月后獲得 70 多款 5G 手機(jī)采用,令聯(lián)發(fā)科的天璣 1000 系列門可羅雀。而一年之后的今年 12 月推出的驍龍 888,“希望全球都沾沾中國(guó)的喜氣,一路發(fā)發(fā)發(fā)”,展現(xiàn)出對(duì)中國(guó)這個(gè)全球最大 5G 手機(jī)市場(chǎng)的滿滿誠(chéng)意,獲得 14 家手機(jī)廠商力挺。
聯(lián)發(fā)科,2020 年低開高走,盡管第一款 5G 芯片天璣 1000 市場(chǎng)表現(xiàn)不如人意,但聯(lián)發(fā)科很快用覆蓋高中低端的天璣全系產(chǎn)品打開了市場(chǎng),例如二季度發(fā)布的天璣 800 系列,市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼。聯(lián)發(fā)科預(yù)計(jì),2020 年天璣系列 5G 芯片出貨量達(dá)到 4500 萬(wàn)套。
整體實(shí)力相對(duì)弱一些的展銳,在 5G 時(shí)代出現(xiàn)了很大進(jìn)步,商用初期即發(fā)布了 5G 基帶春藤 V510 和 5G SoC 芯片虎賁 T7510,與高通和聯(lián)發(fā)科站在同一條賽道。此外,展銳 2020 年獲得 “大基金”二期等產(chǎn)業(yè)資本注資,并將登陸科創(chuàng)板,為 5G 的長(zhǎng)遠(yuǎn)競(jìng)爭(zhēng)儲(chǔ)備豐厚的彈藥。
三大手機(jī)廠商中,蘋果自研 5G 基帶,三星嘗試對(duì)外出售 5G 芯片,都只是初見端倪。悲情主角是華為旗下海思半導(dǎo)體,今年推出的麒麟 990 在中國(guó)移動(dòng) 2020 年智能硬件質(zhì)量報(bào)告中,綜合性能表現(xiàn)極為出色,排名第一。然而強(qiáng)則遭忌,面臨美國(guó)國(guó)家之力制裁,麒麟系列 5G 芯片何時(shí)冬去春來(lái),拭目以待。
無(wú)人進(jìn)場(chǎng),無(wú)人掉隊(duì)
5G 創(chuàng)造著一個(gè)萬(wàn)億美元規(guī)模的新市場(chǎng),如同一座閃閃發(fā)光的金礦,吸引了各行各業(yè)的注意力。整條產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié),入局者眾多,但在手機(jī)芯片側(cè),到目前為止,沒有新鮮面孔亮相,依舊是高通、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳三家廠商上演 “老友記”。
無(wú)人進(jìn)場(chǎng)是因?yàn)殚T檻太高,5G 是如何提升手機(jī)芯片的門檻的?一方面是技術(shù)更加復(fù)雜,5G 并非空中樓閣,而是架構(gòu)在 2/3/4G 技術(shù)的基礎(chǔ)之上,架構(gòu)在這些網(wǎng)絡(luò)的積累之上,這要求新玩家不僅投入巨資研發(fā) 5G 芯片技術(shù),更要投入大量的人力、財(cái)力、時(shí)間去摸透全球數(shù)百?gòu)埻ㄐ啪W(wǎng)絡(luò)。另一方面,手機(jī)芯片追求最先進(jìn)的制程工藝,據(jù)悉 7nm 流片一次費(fèi)用為 2 億元,5nm 則高達(dá) 3 億元。這種燒錢的玩法,即使博通、英特爾等芯片巨頭也不堪重負(fù)。
三家擁有深厚底蘊(yùn)的廠商,處在熟悉的游戲規(guī)則中,無(wú)人掉隊(duì)。研究機(jī)構(gòu) Counterpoint 公布的 2020 年第三季度手機(jī)芯片市場(chǎng)報(bào)告顯示,聯(lián)發(fā)科以 31% 份額排第一,首次登頂。高通份額落到第二,但純 5G 芯片市場(chǎng)依舊以 39% 份額領(lǐng)先,可謂收之桑榆。展銳份額也從 3% 提升到 4%。
在 C114 看來(lái),高通對(duì) 5G 技術(shù)的強(qiáng)大投入,成為最終取得領(lǐng)先的關(guān)鍵因素,據(jù)悉高通累計(jì)研發(fā)投入已經(jīng)達(dá)到 660 億美元。這促成高通與華為在今年達(dá)成專利和解,贏得了更大的合作可能性。此外,高通對(duì)中國(guó)市場(chǎng)高度重視,5G 芯片主動(dòng)降價(jià)爭(zhēng)奪市場(chǎng),相比 4G 初期的高冷可謂 “放下身段”,得到了更多品牌的支持。
聯(lián)發(fā)科在 5G 初期的成功,與高通幾乎無(wú)二,也得益于對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的高度重視和高強(qiáng)度研發(fā),僅 2020 年研發(fā)費(fèi)用就達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的 25 億美元,預(yù)計(jì)占營(yíng)收比重的 25%。展銳今年一方面另辟蹊徑,選擇臺(tái)積電的 6nm 工藝,避免與大廠爭(zhēng)搶,同時(shí)獲得了高端制程的保證;另一方面在市場(chǎng)側(cè)做了大量工作,例如率先同步 Android 11 升級(jí)、喊出了 “人民的 5G”口號(hào),提高了知名度。
150% 的增量市場(chǎng)
對(duì)于 2020 年的 5G 芯片,中國(guó)移動(dòng)終端實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了總結(jié)。“經(jīng)過 5G 的規(guī)模發(fā)展、產(chǎn)業(yè)努力和 SA 攻堅(jiān),5G 芯片整體成熟度較 2019 年提升顯著,已滿足當(dāng)前 5G 商用需求,可在復(fù)雜的組網(wǎng)環(huán)境下為用戶提供連續(xù)高速的數(shù)據(jù)傳輸體驗(yàn),穩(wěn)定的語(yǔ)音通話以及良好的功耗表現(xiàn)。”
如果往細(xì)了說,今年各家芯片廠商雨露均沾,都能取得較好的增長(zhǎng),有多重因素在。最重要的,是在 2019 年微不足道的基礎(chǔ)上,猛烈爆發(fā)的 2 億部 5G 手機(jī)市場(chǎng),需求極為旺盛。此外,海思受到限制,才華難以施展,使得華為擴(kuò)大了對(duì)外采購(gòu),也增厚了幾家芯片廠商的業(yè)績(jī)。
綜合業(yè)界的預(yù)測(cè),2021 年 5G 手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模在 5 億部左右,相比 2020 年再度多出了 150% 的增量。蛋糕變大的背后,將是無(wú)比激烈的競(jìng)爭(zhēng)。700M、毫米波等頻段加入,5G 芯片設(shè)計(jì)更加復(fù)雜;云游戲等可能的 5G“殺手級(jí)應(yīng)用”出現(xiàn),要求 5G 手機(jī)具備更親民的價(jià)格、更高的性能、更低的功耗。明年的 5G 芯片市場(chǎng),一定會(huì)精彩絕倫。